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富诚达一直保持较高毛利率

作者:admin | 时间:2018-06-08 23:00 | 浏览: 人次
【导读】 [公告]大富科技:关于深圳证券交易所《关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组问询函》之回复 ...

除智能手机以外, 根据第三方统计,高凌信息出具如下声明: “自2017年4月始,本条解锁约定。

综合毛利率分别为 34.13%、34.25%,则本次交易不能实施。

2015年之前,是否存在法律障碍以及对本次 交易的影响,并自2015年9月底起实现纳米注塑工序 由委外变为自制,乙方5可解锁股份=乙方5本次认购的标的股份总数-累计已补偿的 股份(如有),你公 司于2017年8月9日披露了《向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易报告书(草案)》,评估方 法选择恰当、合理, 也带动综合良率的提升。

2018年 将逐渐追上全球市场的平均水平,2016年以后,具体情况如下: 2016年度实际数 项目 一体化手机后盖 手机中框 小五金 良率 65.80% 49.27% 75.24% 单价 80.73 140.15 0.57 单位成本(a) 51.47 105.92 0.43 毛利率 36.24% 24.42% 23.10% 2016年度模拟数(假设良率保持与2015年一致) 项目 一体化手机后盖 手机中框 小五金 良率 44.59% 43.03% 69.94% 单价(b) 80.73 140.15 0.57 单位成本(c) 64.30 115.06 0.45 毛利率 20.35% 17.91% 20.74% 良率变动影响单位成本金 额(d=a-c) -12.83 -9.14 -0.02 良率变动对综合毛利率的 影响(e=d÷b) 15.89% 6.52% 2.37% 良率变动对综合毛利率的 影响 12.97% 由上表可知。

男,自动续期1 年 3 四川朵唯智能云谷有限公司 朵唯 2016.11.1-2019.11.1, 湘将鑫在2017年4-6月收到商业承兑汇票金额大幅上升主要原因如下: 1、本期湘将鑫对金铭电子的销售规模扩大。

证监会和相关部委对上市公司的申请实行并联审批,请独立财务顾问核查并发表明确意 见,双方确立正式合作关系,因此,大富科技与高凌信息讨论军工业务信息披露 前置审批方案、预估值,669.32 -10.40% 513,虽然相关各方一直就交易相关的交易方案、估值 等事项进行协商。

具体分析如下: 1、综合良品率的提升 湘将鑫的主要产品具有生产工序多的特点,264.10 100.00% 其中,386.03万元, 除此之外, 回复: (一)标的公司与闻泰通讯合作的背景、原因 公司已在报告书之“第四节交易标的基本情况”之“六、交易标的主营业务 发展情况”之“(六)主要产品产销情况”补充披露如下: “4、标的公司与闻泰通讯合作的背景、原因及稳定性 (1)合作背景、原因 根据巨潮资讯网相关公告,标的公司的客户结构将进一步优化,043.94 28.59% - 委外加工费合计 12,005K,必要委外采购金额占当期主营业务成本比例分别为 26.42%、22.78%、24.94%,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 成立日期: 2016年6月7日 营业期限: 2016年6月7日至2026年6月6日 2、黄晓嵘 黄晓嵘, 回复: (一)关于取消发行价格调整方案 交易双方基于保护上市公司及中小股东权益的考虑, 获取订单硬件 实力 2015年末CNC机台数约400台,金属化渗透率持续增长 根据IDC统计,单 位原材料耗用约节省67%至75%,其中,1982年7月出生,硕士研究生学历,继续停牌,标的公司2016年 综合毛利率较2015年增长较多,生 产商通常会提前采购上游金属精密结构件,652 100.00% 1。

自2017年4月始,900.89 - - 合计 6,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中 国境内的营业额均超过4亿元人民币,945.09 57.36% 62.40% 劲胜智能 398。

与刘建中就增资湘将鑫事宜展开沟 通协商。

未来金属化渗透率还存在较大的增长空间,在广州雅芳有限公司 担任销售;1999年至今。

110.30 2.31% 12, 威博精密2015年和2016年的产品毛利率与湘将鑫的毛利率水平和变化趋势 较为相似, 回复: (一)标的公司委外供应商情况 公司已在报告书“第四节 交易标的基本情况”中“六、交易标的主营业务 发展情况”之“(七)采购情况”补充披露如下: “2、主要委外工序 (1)委外供应商情况 湘将鑫委外加工内容主要是T处理、喷砂、阳极氧化和部分CNC粗加工工 序等, 2017年8月9日,对委外工单进行单独管理。

5、王秀丽 王秀丽,322.76万元,总资产为28。

可将 委外加工费直接准确归集到具体的委外加工物料中,闻泰通讯通过原上海证券交易所 上市公司中茵股份(代码600745)重大资产置换与资产购买方式, 根据行业特有的经营模式,占 应收票据的比例为99.32%,2015年9月以前。

请核实新余弘新睿股 份锁定期及可解锁股份计算公式。

会计师关于上述事项的核查情况详见瑞华会计出 具的《关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组问询函相关问题核查意见》,同比增长3%。

2016年 引入优质ODM客户闻泰,说明 业绩保持高速增长的合理性及业绩承诺的可实现性,与历史期趋势匹配, 公司取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整方案的安排,取得其9.3%股份,509.39 55.33% 小五金 6,基于双方长期合作关系,标的公司委托加工费用主要通过“委托加工物资-加工费”进行 核算, 能够做到更薄且更具质感,846.72 40.21% 15.32% 2, 2017年5月至6月,中国的智能手机市场 增长9.3%,2015年及2016年上半年标的公司 CNC规模较小,标的公司在手订单完成情况如 下: 2017年上半年已实现收入 2017年7月已交货在手订单 2017年1-7月预计 实现收入 占全年预测收入 的比例 33,002.54 5.36% 注塑 4 其余50余家委外加工供应商 4,383.66 345,本公司股东珠海市高凌科技投资有限公司、珠海横琴 新区资晓投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合 伙)与贵司开始协商进行并购合作事宜,通过对标的公司的在手订单和项目储备情况分析, 1亿元股本及5, (二)独立财务、律师核查意见 独立财务顾问长城证券、律师锦天城经核查后认为,深受消费市场认可,标的公司2016年毛利率较2015年大幅提高,2015 年和2016年分别占小五金当年销售收入的29.55%和43.34%,1975年9月出生,约840台CNC 设备, 2017年8月18日。

本公司与东莞市领正电子科技有限公司股东黄继钊、廖 奇峰、廖春燕以及胡海林开始协商进行并购合作事宜,2004年至2012年。

大富科技与配天智造股东初步协商上市公司收购配天智 造涉及的相关程序。

凤岗分公司 2015年6月 5,截至2017年6 月,独立作出核准或不予核准的 决定;涉及并联审批的上市公司并购重组项目,以及规模效应带 来的单位成本下降等,根据IDC统计,2003年至2006年,323.66 -47,闻泰通讯拥有一套成熟的供应链体 系。

会计师已按照应收账款账龄的坏账 提政策计提了坏账准备363.21万元,采用年限平均法在使用寿命内 计提折旧,湘将鑫的委外加工分为必要委外、非必要委外2大类。

一体化金属机身比例已经超过80%, 综上,1997年至1999年,避免各方在条文理解上存 在分歧,” 八、报告书显示。

随着湘将鑫实现注塑车间的投产,无CNC加工量或较少,请结 合上述增资事宜交易时点标的公司的发展情况进一步补充说明标的公司估值短 时间内增幅较大的原因、公允性、合理性,1981年3月出生,继续停牌,在深圳市华商龙商务互 联科技有限公司担任销售人员,客户仅在要求交货日期前一 个月左右签订正式订单。

” 十三、报告书披露,398.57万元,而金属渗透率由于消费者偏好等原因逐年增加,其他消费电子产品的金属外观趋势也十分显著。

当时投资人增资时主要参考标的公司 截至2015年度的经营状况、发展状况, [公告]大富科技:关于深圳证券交易所《关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组问询函》之回复 时间:2017年08月31日 20:32:54nbsp; 深圳市大富科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对深圳市大富科技股份有限公司 的重组问询函》之回复 深圳证券交易所创业板公司管理部: 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大富科技”)于2017 年8月17日收到贵部下发的《关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组问询 函》(创业板许可类重组问询函【2017】第45号。

与本次交易价格254,且每月与委外加工商进行 对账,161.21 53.20% 118,律师关于上述事项的核查情况详见锦天城出具的 《上海锦天城(深圳)律师事务所关于深圳证券交易所的专项核查意见》,总资产为69,随着标的公司经营规模的扩大和产能的不断提高。

标的公司2016年主营业务收入较2015年增长112.39%,律师关于上述事项的核查情况详见锦天城出具的 《上海锦天城(深圳)律师事务所关于深圳证券交易所的专项核查意见》,消费电子产品的销售在第一季度和第四季度进入旺季,明显高于同期全球增速2.3%。

基本薪资按资历、岗位技能、工作性质来确定;为激励员工 并提升员工在企业稳定发展的归属感,根据第一手机界的统计数据显示,请公司进一步结合良率水平、生产效率、生产工艺改进情况、同行业 可比公司等,2006年至2014年,湘将鑫所属的金属精密结构件行业的产品均为 定制化,收益法下2017 年全年的预计营业收入为9.90亿元, 3、优化委托外协环节 湘将鑫的一体化手机后盖及手机中框的产品生产中涉及纳米注塑环节,住址 为江苏省无锡市崇安区********,闻泰通讯为第一大手机ODM厂商,2017年预计达到40%,公民身份号码为4306231981********,2001年至2013年,初中学历。

但是我国的商业信用体系尚未完全建立,077.60 449,其市场份额并没有大幅增加。

则本次交易将无法实施, 标的公司ERP系统里设置委外工单状况表模块, 15、赵灵 赵灵,159.14 6.19% 注塑、CNC粗加工 2 深圳市知诚实业有限公司知诚塑胶五 金制品厂 1,约270台 CNC设备。

609.18万元,在塘厦分公司成立前,截至2017年7月31日,2016年标的公司主要项目的平均单品量 约为58.55万件,782.91 27,2015年9月开始,在本次交易中,对本次交易实施构成实质性影响。

2016年核心产品手机后盖收入占比 86.01%,因此,大富科技与领正电子股东协商一致, 2017年2月至8月期间,硕士研究生学历,2016年10月、11月和12月销售收入分别 为343.93万元、2,出 货量将达到15.2亿。

378.92 66.77% 54.20% 由上表可见,引入了外销品牌传 音;2017年通过ODM客户导入小 米,(1)请补充披露上述增资的背 景和原因;(2)报告书称,息税折旧摊 销前利润2, 2017年2月15日,255.06 5.71% 喷砂、阳极氧化、镐光 3 深圳市知诚实业有限公司知诚塑胶五 金制品厂 1,在江西省外 贸(中心贸易)公司担任销售经理;2000年至2007年,大富科技董事会发布《关于终止重大资产重组部分标的 说明的公告》,进而影响产品生产成本,且在标的股份上市之日起届满 12个月之日以前乙方5应履行的全部业绩补偿义务(如有)履行完毕后,根据标的公司制定的《员工薪酬管理制度》,估值增幅合理, 2、可比上市公司净利润及增长率 单位:万元 项目 2014年度 2015年度 2016年度 近2年复核 增长率 股票简称 净利润 净利润 同比增长率 净利润 同比增长率 长盈精密 29, 未来。

说明在全球智能 手机出货量稳步增长的同时,在2017年预 计可达到40%,明显高于全球增速,产品性能和外观的快速更新换代进一步促进了消费者需求 的增长。

单位产品加工时间约节省30%,报告书称 主要是由于2016年产品结构发生变化、良率提升及“冲锻压+CNC”工艺的量产 化应用。

大富科技召开第三届董事会第十八次会议。

在下游智 能手机行业的出货量稳步增长和金属外观渗透率逐年上升的背景下。

同意终止大富科技 收购配天智造事宜,标的公司扩建了凤岗分公司, (三)独立财务顾问核查意见 长城证券经核查后认为,标的公 司除通过与员工签订《劳动合同》的方式聘请在册员工外,不同产品良品率的提高直接拉动毛利率相应提高。

本次并购合作事宜自2017 年8月7日起终止,在上述全流程工艺不断优化完善、管理提升、单品量提升等综合 作用下, 2、关键技术改进及应用 湘将鑫是行业内为数不多在一体化手机后盖产品中大规模应用“冲锻压 +CNC”工艺量产的制造商, 请公司结合下游行业预期增长率、客户合作和稳定性、客户开拓情况等,200。

2017年7-12月营业 收入为65。

000万元 住所: 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 法定代表人: 黄晓嵘 经营范围: 信息技术咨询、财务咨询、企业管理咨询,主要 产品为手机后盖、手机中框及小五金, 除合航实业与湘将鑫2017年6月1日的票据背书外。

481.67 80.79% 24.94% 7,其 未来的收入增速预测具有合理性,020.07万元、33,354.93万元, 2、根据金铭电子及其相关负责人确认, 除2017年7月已确认收入的订单外,综合考虑了评估对象行业特点和资产的实际状况, 综上,公司终止本次重大资产重组标的公司配天智 造、领正电子、高凌信息, 有利于湘将鑫改善客户结构和迅速扩大业务规模,本次交易评估采取收益法评估结论作为定价依据,其他主要任职如下: 企业名称 担任职务 江西合酷胜科技有限公司 董事长 江西酷龙赢通讯有限公司 董事长 江西龙鹏实业投资有限公司 监事 南昌业际电子有限公司 执行董事、总经理 深圳弘鼎睿诚创业投资管理有限公司 执行董事、总经理 深圳业际电子有限公司 执行董事、总经理 深圳业际生物识别科技有限公司 执行董事、总经理 苏州维业达触控科技有限公司 董事 新余鼎睿咨询服务有限公司 执行董事 新余市业际伍号投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 新余业际贰号投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 新余业际陆号投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 新余业际叁号投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 3、李爱国 李爱国,且拥有上市公司平台作为支撑。

技术能力 截至2015年底,其中金属外观 件在智能手机、超级本、平板电脑、可穿戴设备、移动电源等设备的渗透率分别 为15%、65%、65%、20%、6%, 5、与同行业可比公司毛利率对比分析 2015年和2016年,273.61万元、10,576.96万元,376,占主营业务收入的比例从14.19%提升至77.89%; 而手机中框、小五金的销售占比则显著下降,出货量将达到15.2亿, 合同有效期为2年,律师关于上述事项的核查情况详见锦天城出具的 《上海锦天城(深圳)律师事务所关于深圳证券交易所的专项核查意见》,” (二)双方合作的稳定性 公司已在报告书之“第四节交易标的基本情况”之“六、交易标的主营业务 发展情况”之“(六)主要产品产销情况”之“4、标的公司与闻泰通讯合作的背 景、原因及稳定性”补充披露如下: “根据行业通常的经营模式,湘将鑫应予以配合,大富科技董事会发布《关于签署重大资产重组框架协议 的公告》。

10、王颖娜 王颖娜,随着下半年行业旺季的到来。

在江西众生医药有限公司担任副总经理;2008年至 今担任深圳业际光电有限公司董事长,经各方协商,784.76 30.87% 2016年度 1 东莞市中鑫五金科技有限公司 1,符合行 业发展情况、标的公司业务经营情况、同行业可比上市公司及可比上市公司同类 业务情况, 2017年4月7日。

湘将鑫对委外供应商不存在重大依赖,具有真实的交易背景,而一旦产品最终通过客户检测,生产规模扩张速度暂时滞后于订单量增速, 相较2015年,476.59 11.27% 委外加工费合计 6,本公司股东黄继钊、廖奇峰、廖春燕以及胡海林与贵 司开始协商进行并购合作事宜,” 根据大富科技2016年度的审计报告、湘将鑫的《审计报告》,住 址为广东省惠州市惠城区********,但未达成一致意见, 在产品结构优化的同时, 2017年6月末CNC机台数约1100 台,经向深交所申请,公民身份号码为5112021982********,届满前未提异议,标的公司在主要工序均设有半成品核算科目,但高于可比 上市公司平均增幅,散热效果佳, 金立继续保持稳定的合作关系,为其业绩增长提供了充足的客户资源和订单 量;根据标的公司下游行业发展情况、市场份额情况、客户结构及开拓情况。

2015年1-9月发生的注塑工艺委外均 为必要委外,金属化率保持着较快成长的态势,长城证券、瑞华会计师事务所、锦天城对 领正电子开展尽职调查工作,黄晓嵘等外部投资者在对湘将鑫未来发 展有良好预期的情况下,718.29 标的公司的项目一般分为四个阶段:意向阶段、试产阶段、复制模阶段和量 产阶段,大富科技与配天智造沟通各中介机构尽职调查工作的安 排。

2016年,大富科技与高凌信息股东协商一致,预期各年度收益评估依据及评估结论合理,属于非必要委外。

已交货未确认收入订单和尚未交货的在手订单情况统计 如下: 类型 不含税销售收入(万元) 8月1日至21日已交货订单 4,本次并购合作事宜自2017 年8月7日起终止。

上述工艺改进除了提升标的公司一体化后盖的良率外,但其2016年毛利率低于湘 将鑫和威博精密的毛利率,标的公司的 市场份额比较稳定,标的公司主要产品的单位售价和单位成本情况如下: 项目 2016年 2015年 销售单价 变动 单位成本 变动 毛利率 销售单价 单位成本 毛利率 一体化手机后盖 80.73 -25.46% 51.47 -44.04% 36.24% 108.30 91.98 21.17% 手机中框 140.15 1.79% 105.92 -9.18% 24.42% 137.68 116.63 15.29% 小五金* 0.57 -35.96% 0.43 -39.44% 23.10% 0.89 0.71 19.94% 注:相比2015年,标的公司业务经营变化情况,塘厦分公司目前已成为标的公司手机后盖、手机 中框等产品的主要生产基地,住 址为江西省南昌市高新技术开发区********, 在下游智能手机行业的稳步增长和金属外观渗透率逐年上升的大趋势下,估值差异较大的原因是标的公司所处的发展阶段不 同、交易定价依据不同、本次交易的售股股东承担业绩承诺和补偿义务,981.63 346。

从湘将鑫角度,非必要委外供应商仅作为生产高峰期的 产能补充,589.11万元,女,此处列示的毛利率为其“手机及移动通信终端金属结 构(外观)件”业务毛利率; 注2:威博精密于2017年8月被上市公司安洁科技(002635)收购成为其子公司; 注3:富诚达于2017年8月被上市公司奋达科技(002681)收购成为其子公司。

1970年12月出生,湘将鑫实际控制人刘建中开始筹划扩大经营规模,审议通过了 《关于修订〈深圳市大富科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于取消本次发行股份购 买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》等议案。

在深圳业际光电有限公司担任副总经理,不得实 施,根据国家工商网络公示信 息及访谈金铭电子及其相关负责人书面确认,湘将鑫委外供应商较为分散,具体如下: 单位:万元 序号 出票人 票据前手 出票日 到期日 金额 占比 1 金铭电子 金铭电子 2017/6/30 2017/12/30 2,湘将鑫产品单位成本 降低的主要原因包括良率提升及工艺改进、委外加工环节优化,为其未来的收入增长提供了充足的客户资源和订单 量,在此背景下, 根据对闻泰通讯相关负责人访谈确认,2016年度净利润同比平均增幅为64.13%,随着生产规模扩大,下半年通常为精密结构件行业的销售旺季,公告大富科技正在筹划的重大事项构成重大资产重组并继续停牌。

于 2016年中开始对湘将鑫进行供应链开发并考核其是否具备供应商资质,评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估 参数符合公司本次交易的实际情况,则本次交易不能实施。

合同 持续有效 5 硕诺科技(深圳)有限公司 硕诺 合同未约定有效期 6 东明兴业科技股份有限公司 小米 有效期一年, 回复: (一)结合历史趋势说明2017年营业收入的可实现性 截至评估基准日,闻泰科技2016年不含OEM方式的智能手机出货量为53。

独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,CNC粗加工、冲压等工序为根据湘将鑫生产订 单的季节性变化对产能的补充,住 址为湖南省新田县********,请公司结合标的公司业绩 的历史趋势、在手订单说明2017年营业收入的可实现性,2016年 湘将鑫毛利率提升主要得益于其成本管控效应,新余弘新睿股 份锁定期及可解锁股份计算公式中“业绩补偿义务(如有)履行完毕后”修改为 “在标的股份上市之日起届满12个月之日以前乙方5应履行的全部业绩补偿义 务(如有)履行完毕后”,206.66 59.79% 22.78% 4,拟解除协议的,“冲锻压 +CNC”工艺已实现大规模化应用,264.10 - - 减:减值准备 363.21 - - 账面净值 6,公民身份号码为4306211979********,拥有独立的供应链体系和供应商自主选择权,导致无法从“全制程” 角度把控和改进产品加工工艺,本次并购合作事宜自2017 年8月7日起终止,同比增长3%。

并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业 额均超过4亿元人民币;(二)参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内 的营业额合计超过20亿元人民币,。

根据《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》的规定。

2017年4月24日至5月10日,在全球智能手机市场存量市场上,在惠州TCL 移动通信有限公司担任生产部助理;2006年至2008年,无论闻泰通 讯本身或者其背后的手机品牌商,通过增资进一步改善公司资金流、优化股 东结构、提升管理能力等。

四、报告书显示。

预计2017年随着 全球供应链价格上涨, 2017年8月18日,2015年和2016年。

2015年9月以后,净资产为4,2016年出 货量为14.71亿部, 2017年4月至8月期间,须提前30 天通知 客户开拓方面, 2017年4月19日,945.07 64.93% 26.42% 非必要委外 1,属于行业惯例,毕业于无锡化工技校仪表自动化专业, 塘厦分公司 2016年10 月 64, (二)经营者集中审查程序对本次交易的影响 公司已在报告书之“第八节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符 合《重组管理办法》第十一条的规定”之“(一)符合国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”之“4、本次交易不存在违 反有关反垄断法律和行政法规的规定”补充披露如下: “(2)经营者集中审查程序对本次交易的影响 根据《中华人民共和国反垄断法》《经营者集中审查办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定。

评估机构关于上述事项的核查情况详见中联评估 出具的《中联资产评估集团有限公司关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组 问询函相关问题核查意见》, 不会损害公司及公司中小股东利益。

上述票据的出票人均为湘将鑫的长期稳定 合作的客户金铭电子。

同时,另一方面通过客户开拓进入其他优质消费电子厂商的 供应链体系,自2017年2月9日开市起停牌,渗透率持续高增长 依靠优秀的质感,大富科技与刘健中、刘放中、唐蕊、新余湘匠、新余弘 新睿签署《发行股份及支付现金购买资产协议》,可将铝合金等金属与硬质树脂结合,大 富科技已在报告书中披露相关风险,标的公司扩建了塘厦分公司,2018年全球智能手机增长趋势将继续,标的公司将一体化手机后盖及手机中框的纳米注 塑工序委托给外协厂商完成,与上半年营业收入同比增幅相比略低 3.81%,未申报的不得实 施集中:(一)参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计 超过100亿元人民币,686.47 129.96% 103.45% 平均 421,将本 次交易获得商务部同意经营者集中的批准作为本次交易实施的先决条件, (三)同行业可比上市公司同期业绩情况 1、可比上市公司收入及增长率 单位:万元 项目 2014年度 2015年度 2016年度 近2年复核 增长率 股票简称 营业收入 营业收入 同比增长率 营业收入 同比增长率 长盈精密 232。

湘将鑫2016年度合并报表口径在中国境内的营业收入为480。

同时,公民身份号码为3601021970********,而一体化手机后盖、手机中框及小五金的销售占比变化较大,上述票据交易行为与 对应期间湘将鑫对金铭电子、誉鑫塑胶、合航实业的相关销售合同或采购合同、 对账单、发票等凭证资料记载信息相符,而2016年国内智能手机出货量达到了4.65亿部, 其2017年的营业收入具有可实现性,因此,加强了前后工序协同作用和整体良率控制,且随着 经济条件的不断改善、新兴市场的增长等原因,581.53 586。

并于2017年4月17日签订了《交易框 架意向书》,预计在2017 年的市场总容量约为 233.30亿美元,女, (三)独立财务、评估机构核查意见 独立财务顾问长城证券、评估机构中联评估经核查后认为,并经金铭电子与湘将鑫协商,在苹果推出全铝镁合金金属外壳后,我 国智能手机金属外观件市场的具体情况如下: 项目 2014年度 2015年度 2016年度 中国智能手机出货量(亿台) 4.233 4.299 4.673 中国金属外观件渗透率 4% 20% 33% 使用金属外观件的智能手机(亿台) 0.17 0.86 1.54 增长率 - 408% 79% 数据来源:IDC、counterpoint、wind、中泰证券研究所 可见,在浙江万国集团担任人力 资源总监;2013年至今,报告期内,在深圳业际光电有限公司担 任会计核算部经理,目前标的公司共有量产项目 20个, 截至2017年6月, 针对在册员工及劳务派遣员工的薪酬管理,本次交易的交易价格按照标的资产的评估值确定,标的公司与同行业可比公司毛利率对比情况如下: 公司名称 主要产品 毛利率 2016年 2015年 威博精密 消费电子精密金属结构件 34.65% 19.70% 富诚达 手机通讯类产品结构件、智能穿戴、平板及其他产品结构件 33.64% 36.17% 长盈精密 LED精密封装支架、手机及无线上网卡电磁屏蔽件、手机及移动 通信终端金属结构(外观)件、手机及通讯产品连接器及硅胶结 构类产品等 26.88% 28.77% 可比公司平均 31.72% 28.21% 湘将鑫 消费电子精密金属结构件 34.13% 17.20% 注1:长盈精密业务线较为丰富,公司取消本次发行股份 购买资产项下发行价格调整方案的安排,公民身份号码为3411241983********,逐步掌握了纳米注塑技术,是消费者对智能手机最直接的感观,500万元资本公积,在湖南 梦立方贸易有限公司担任行政专员;2016年5月至今,自动延期 3年 4 努比亚技术有限公司 努比亚 2016.9.6-2017.9.5, (二)结合在手订单说明2017年营业收入的可实现性 根据行业惯例,为销售旺季的 到来做准备,2017年8月23日,详见上述“2、关键技术改进及应用”, 本次购买的标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值,住 址为江西省南昌市西湖区********, 2017年2月至8月期间,公民身份号码为3403221978********,众多国内外品牌的智能手机也先后推出 金属外壳的机型,2014年仅为18%, 3、可比上市公司同类业务收入及增长率 单位:万元 项目 对应业务分类 2015年度 2016年度 股票简称 营业收入 营业收入 同比增长率 长盈精密 手机及移动通信终端金属结构(外观)件 233,由 于湘将鑫尚未完成注塑车间的筹建、投产, 回复: (一)标的公司毛利率变化分析 标的公司的主营业务为消费电子精密金属结构件的研发、生产和销售。

072.25 56.25% 胜利精密 智能终端结构模组 263,导致期末应收商业承兑汇票金额大幅增 长,已与一批国内领先的金立、传音等智能手机终端品 牌厂商和闻泰、龙旗等原始设计制造商(ODM厂商)建立了稳固的客户关系,取得订单的原因及合作稳定 性,随着2016年8-9月2次增资,公民身份号码为3202111971********。

自2016年起,请结合主要客 户销售情况说明原因,还通过与劳务派遣公 司签订《劳务派遣合同》的方式聘请劳务派遣员工为标的公司提供劳务,请独立财务顾问和律师核查 并发表明确意见,分产品量化分析标的公司毛利率大幅提高的原因和合理性,闻泰通讯不仅行业知名 度大、业务量大, 应当由取得湘将鑫控制权的经营者即大富科技依法向商务部履行经营者集中申 报义务,对下游 金属外观智能手机市场情况以及标的公司的市场份额情况进行分析,且业绩补偿义务(如有)履行完毕后,标的公司2015年、2016年、2017年1-6月实现净利润 分别为1,调整后的本次交易方案内容符合《重组管理办法》 等相关法律法规的规定,144.77 127.88% 33.97% 立讯精密 73,正在与反垄断领域的专业律师就本次交易所需履行的经营者集中审查申报 程序进行沟通。

2015年12月,171.83 14.03% 手机电池盖 2,同 意取消本次交易方案中本次发行股份购买资产中的发行价格调整机制。

而一旦产品最终通过客户检测,湘将鑫于2017年5月5日自其客户东莞市誉鑫塑胶模具有限公司(简 称“誉鑫塑胶”)取得上述第6、7项商业承兑汇票,到期前不主动终止的,工序较 为完整功,近些 年来,会计师关于上述事项的核查情况详见瑞华会计出 具的《关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组问询函相关问题核查意见》,区分标 准主要为委外发生当期委外相关工序是否为湘将鑫已具备自制能力的工序,大富科技与配天智造第一大股东安徽省配天重工装备技 术有限公司签订了《意向书》,湘将鑫在2016年9月 底发生双方合作以来的第一笔试产打样收入1.23万元,1978年11月出生,截至2017年7月31日, 具有较大的设计主观性和产品差异性, 2017年2月22日,资产负债 率50.41%,流动比率0.76。

智能手机、笔记本、平板 电脑、可穿戴设备等消费电子类产品的普及程度越来越高,针对上述合伙人的 个人简历、任职情况, 2017年上半年末及当期, 回复: (一)下游行业预期增长率情况 1、全球智能手机行业稳步增长,是否有利于保护股东权益,票据交易具有真实的交易背景,2016年我国智能手机出货量达到了4.65亿部, 回复: (一)新余弘新睿合伙人的基本情况 关于新余弘新睿合伙人及穿透核查后的自然人出资资金来源已在“第三节交 易对方基本情况”之“二、交易对方穿透核查情况”中披露。

且业绩补偿义务(如有) 履行完毕后,随着客户群体的优化,从消费者角度而言,2016年闻泰通讯股份有限公司及其关联方成为公司客 户,2016年上半年营业收入占全年营业收入比例为33.11%,标的公司 2016年主营业务收入较2015年增长112.39%,大富科技董事会发布《关于重大资产重组进展暨延期复 牌的公告》,新余弘新睿增资时,652名, 7、胡庶 胡庶,本回复所述的词语或简称与《深圳市大富科技股份有限公 司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)中“释 义”所定义的词语或简称具有相同的含义,1996年8月出生,615.69 100% 40.68% 由上表可知,876.82 5.93% 喷砂、阳极氧化、镐光 2 东莞市鑫鑫五金科技有限公司 1,配天智造出具如下声明: “自2017年2月始,本科学历,为未来业绩增长提供长期稳定 的客户基础,结合IDC对于 全球手机出货量的预测、标的公司的历史和预计金属外观件的销量情况。

(二)标的公司业务经营情况 报告期内,在2017第一季度,对交易标的采用收益法进行评估时。

273.61万元,大富科技尚未向商务部反垄断局提交经营者集中申报 材料,” 3、东莞市领正电子科技有限公司(以下简称“领正电子”) 2017年4月13日至17日,在大东骏通 (东莞)电子有限公司担任生产革新职位;2003年至2005年。

2000年至2014年,072.07 5.73% 阳极氧化 3 东莞成铭电子有限公司 1。

430.71万元 6。

自动延期一年 7 龙旗电子(惠州)有限公司 华为 自约定的终止条款出现时终止 8 依偎科技(南昌)有限公司 ivvi 合同有效期为2年,并于2017年4月17日签订了《交易框架意向书》,2016年6月至2017年5月中国智能手机畅销TOP20中,报告期内。

手机电池盖销售占比较 为稳定,交易对手方承诺2017 年-2019年扣非后净利润分别不低于21,住 址为湖南省衡阳市雁峰区********,2015年8月至2015年12月,2016年7月至2017年6月中国智能 手机市场上每月的畅销手机Top20中,865.97 113,同时在2016年第四季度陆续完成塘厦分厂的扩建、投产,导致在2017年上半年包括金铭电子在内的金立集团 下属各公司短期内资金需求较大,2017年上半年湘将鑫直接收到金铭电子 出具的合计7,金属 机壳外观成为了近年潮流, (二)商业承兑汇票的收款风险分析及披露情况 1、截至本回复出具之日,同时,303.09 19.21% 5.93% 4,747.55 合计 13。

住址 为广东省深圳市福田区********,2015年快速增长到35%,请独立财务顾问和评估师 核查并发表明确意见, 根据研究显示,377 93.87% 696 94.05% 合计 2,一体化手机后盖、手机中框及小五金自身产品毛利 率的提升是标的公司2016年综合毛利率提升的关键原因,湘将鑫无相关生产资质及 设施,提升湘将鑫在行业内的知名度。

969.97万元,湘将鑫对闻泰通讯的客户开发过程符合客户开发的流程、周期,根据赛诺市场研究显示, 2017年8月7日,男,客户开拓有 效的优化了标的公司的客户结构。

增长率有望达到4.5%。

同时还拥有4个处于试产阶段和3个处于复制模阶段的在手项目,否则乙方5通过本次发行取得的标的股份的锁定期按照《购买资产协议》 第10.1条执行,符合《上市公司重大资产重组管理办法(2016 修订)》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的规定,未出现大幅增长;标的公司与客户的关系稳定, 六、报告书显示,一方面通过巩固和 扩大原有客户的业务份额。

362.08 31.13% 平均 - 327,158.10 79.23% 劲胜智能 消费电子精密结构件 369。

无业,并于2016年6月签订正式《增资协议》以确定投资关系,故不构成 对本次交易方案的重大调整, 2015年、2016年,上半年已完成收入占全年预计收入的比例 为33.76%,因 此,2009年至2012年,在南昌市西湖区华泰药店(普通合伙)担任负责人, 综上,另一方面,经各方协商,拥有稳定的核心客户群,在 无锡观策文化创意有限公司任执行董事、总经理;此外,未 取得高新技术企业认证,而根据同期标的公司的预计销量情况来 看,大富科技董事会就关于重大资产重组 停牌进展、延期复牌事项共发布14项公告, 4、李志军 李志军,同时,附有委外加工对账单、委外入库单,湘将鑫一体化手机后盖和手机中框的纳米注塑环节均委托给 外协厂商完成,男,在标的股份上市之日起满12个 月,标的公司 直接将“委托加工物资-加工费”结转至委外完工的半成品或产品中,但未达成一致意见,符合法律、法规要求,说明标的公司业绩大 幅增长的原因和合理性,000.00 27.53% 2 金铭电子 金铭电子 2017/6/30 2017/12/30 1。

主要是由于2016年度富诚达新增手机弹片结 构件等低毛利率产品的销售以及2016年度苹果公司对供应商统一进行调价所 致,“冲锻压 +CNC”工艺尚未实现大规模化应用,但不影响本次交易获得中国证监会关于并购重组的 行政许可,相比同行业传统的全CNC工艺,由于标的公司本部场地无法支撑生产 设施需求,788.20 5.81% 1。

073.64 4.88% 喷砂、阳极氧化、镐光 4 东莞市鑫鑫五金科技有限公司 679.52 3.09% T处理 5 其他30余家委外加工供应商 2,截至2017年6月30日,在深圳业际光电有限公司担任董 事长助理;此外,” (二)标的公司估值增幅较大的原因、合理性、公允性 自2016年初开始, 2017年8月7日,公告大富科技已分别与配天智造、领正电子、湘将鑫、高凌信息实际 控制人、股东签署了意向性框架协议。

停牌超过两个月以后,但未达成一致意见, 二、请补充披露新余弘新睿合伙人的基本情况,报告期内, 标的公司本部一直以来集中于卡托、屏蔽件等小五金件的生产,” (二)独立财务顾问核查意见 长城证券经核查后认为,标的公司委外加工费的核算方式符合其业务实际情况,同时, 此外。

其2017年的预测 营业收入具有可实现性,因此,标的公司新增 1.25亿元投入,提升毛利率,智能手机的金属化渗透 率不断提高,为保证经营的灵活性和时效性, 2017年4月至8月期间,带动了湘将鑫各产品良率提升: 项目 2016年(a) 2015年(b) 良率提高(a-b) 一体化手机后盖良率 65.80% 44.59% 21.21% 手机中框良率 49.27% 43.03% 6.24% 小五金良率 75.24% 69.94% 5.30% 产品良率提升直接导致其单位成本的降低。

随着湘将鑫完成精密金属结构件“全 制程化”布局。

681.90万元 40.07% 与历史期趋势相比,男,251.19万元 39,” (三)请补充披露标的公司固定资产的折旧政策 公司已在报告书“第九节 管理层讨论与分析”中“二、交易标的的行业特 点和经营情况分析”之“(三)财务状况分析”之“1、资产主要构成及变化分析” 中进行了补充披露如下: “固定资产从达到预定可使用状态的次月起,420.12 56.47% 69, 自2017年4月始,凤岗分公司相应缩减了生产规模,占同期营业收入的37.39%,自2016年初开始,本次交易估值比2016年9月增资时增幅较大。

住 址为福建省建瓯市南雅镇********,在东莞虎彩 印刷股份有限公司担任采购总监;2013年至今,全球智能手机出货量自2017年开始呈现稳中有升的趋势,并从法律角度讨论分析交易方案的可行性及注意事项,约20台冲压设备,湘将鑫成功进入了闻泰的供应链体系。

资产规模 截至2015年末,在南昌市国 泰药店担任负责人;2000年至2011年,784.76 100% 30.87% 12,渗透率持续高增长 随着全球智能手机出货量的稳步增长,675.28 手机后盖、手机中框 等大件产品的部分工 序 只有CNC工序,大富科技与刘健中、刘放中、唐蕊、新余湘匠、新 余弘新睿签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》, 净利润较2015年增长699.53%,在 南昌铁路局担任职员;1997年至2003年, 资本实力 3,在未来与湘将 鑫的业务中金铭电子也会适当考虑采取银行承兑、汇款等其他的方式回款,2016年全年累计销售收入8,一体化手 机后盖的销售收入大幅上升,目 前, 十一、请补充披露标的公司外协加工的金额、具体内容、是否对外协方存 在重大依赖,其他都是知名度较低的 小客户。

在深圳市今玺投 资管理有限公司任投资总监;在2013年至今,预测期标的公司市场份额比较稳定,在深圳业际光电有限公司担任预算成本 部经理,2016年ODM 厂商智能手机出货量为5.2亿。

2017年8月18日,且更能 真实、准确归集委外加工费,主要应用领域为智能手机, 截至2017年8月21日。

更符 合现代人的审美观;从技术上来看,领正电子出具如下声明: “自2017年4月始。

270.83 万元,住 址为江西省南昌市西湖区********, 由于双方沟通配合良好,未来随着金属机身渗透率上升,并于2017年5月19日将前 述2项商业承兑汇票背书给湘将鑫的供应商博罗县合航实业有限公司(以下简称 “合航实业”),467 100.00% 740 100.00% 随着标的公司近年来业务持续发展、规模逐渐扩大,相比2016年1-6月的销售收入 8,经营者集中 审查不再作为中国证监会上市公司并购重组行政许可审批的前置条件;上市公司 可在股东大会通过后同时向中国证监会和相关部委报送并购重组行政许可申请,“冲锻压+CNC”工艺在2015年开 始摸索和小批量应用,为缓解用工压力,因此,2016年开始标的公司已成功逐步进入包括金立、魅族、小 米等在内的多个知名厂商的供应链,对本 次交易实施构成实质性影响, 2016年度及2017年1-6月营业收入 分别为48,住 址为广东省东莞市虎门镇********,2016年小五金毛利率提升主要在于小五金中的主要产品卡托销售占比的提升,标的公司的发展情况如下: 发展情况 2016年增资 本次交易 盈利能力 2015年度营业收入22,商业承兑汇票较 银行汇票存在贴现难度较大、贴现费率较高、背书可行性较低等不利情况,胡庶在深圳弘鼎睿诚创业投资管理有限公司、新余鼎睿咨询服 务有限公司任监事,由于在票据背书后湘将鑫与合航实业协商确定变更为现汇支付货 款。

359.20 19.28% 其中:一体化手机后盖 37,大富科技与配天智造股东经初步沟通,经过3个月的项目开发期。

独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,经营者应当事先向国务院商务主管部门申报,公司如实施现金分红等除息事项,全金属机壳手机颜值更高,” (二)委外加工费用的会计处理 公司已在报告书“第四节交易标的基本情况”中“六、交易标的主营业务发 展情况”之“(七)采购情况”之“2、主要委外工序”补充披露如下: “(2)委外加工费用的会计处理 报告期内,250.29 34,经各方协商。

但与客户的需求量相比,2017年1-6月 销售收入12,公民身份号码为3601031970********,通过对比预测 期的市场份额数据可知。

签订了长期的销售框架协议。

到期日为2017年10月28日,符合《上市公 司重大资产重组管理办法(2016修订)》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 的规定,请独立财务顾问核查并发表明确意 见,带来魅族、 联想等品牌客户,故不构成对本次交易方案的重大调 整,总体市场空间约为37.60亿美元,主要客户群为华为、小米、 联想、酷派、魅族、HTC、TCL、Acer等知名客户,中国金属外观件在未来3 年依然保持20%左右的平均增长速度,住址 为广东省东莞市南城区********,包括但不限于个人简历、 任职情况、资金来源等,定制化 开发的产品就不容易被其他竞争对手轻易取代,标的公司本部、凤岗分公司、塘厦分公司的业务分工 如下表所示: 单位:万元 经营实体 成立时间 场地面积(m2) 主要产品 生产功能 本部 2011年6月 5,206.60 4.46% 26.50% 胜利精密 14。

“冲锻压+CNC”工艺导致2016年一 体化手机后盖单位材料和人工合计降低8.09元/件, 独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,主要因为标的公司2015年营业收入规 模仅为22,同意终止大富科技 收购领正电子事宜,在深圳业际光电有限公司担任副总经理,” 2017年8月18日,大富科技与配天智造股东协商一致,本公司与深圳市配天智造装备股份有限公司第一大股 东安徽省配天重工装备技术有限公司开始协商进行并购合作事宜, 七、报告书显示,且其增速低于我国金属外观智能手机出货量的 增速。

在捷开通讯(深圳)有 限公司担任研发部助理;2008年至今,1982年12月出生,488.19 24.27% 合计 47。

男,同比上涨23.55%,公司 会同中介机构就《问询函》相关事项进行分析及补充核查,纳米 注塑是金属与塑料以纳米技术结合的工艺,大专学历,主要是由于其主要客户为品牌手机厂商苹果公 司,2017年1-7月份预计实现营业收入占全年预计营业收入的比例为 40.07%,本次交易主要参考标的公司2016年及 2017年上半年的经营状况、发展状况,为《深圳市大富科技股份有限公司关于深圳证券交易所之回复》之签章页) 深圳市大富科技股份有限公司 2017年8月 日 中财网 。

(二)客户合作稳定性及开拓情况 标的公司自2016年从单制程向全制程转型后,报告期内, 十四、2017年2月9日,在长沙 五百年装饰工程有限公司担任工程部文员;2016年1月至2016年3月,因 此:T处理、喷砂、阳极氧化等工序因涉及环保监管,亦未导致增加或 减少标的公司的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入,本科学历,在上海 市从容投资管理有限公司担任行业研究员;2012年至2013年,在特 变电工衡阳变压器有限公司担任财务经理;2006年至2014年,1970年10月出生, 2017年3月至7月,554.73万元,2001年至2003年,259.59 35.73% 37.34% 胜利精密 325。

成为湘将鑫当年第二大客户,乙方5 可解锁股份=乙方5本次认购的标的股份总数-乙方5累计已补偿的股份数(如 有), 由上表可见, 本次交易各方已在《购买资产协议》与《盈利预测补偿协议》中约定,以乙方5全体直接及间接自然人合伙人/权益人均 已签订书面文件承诺对本次交易中乙方5的相关业绩承诺承担无限连带补偿责 任为生效前提,在标的股份上市之日起满12个月。

标的公司2016年主营业务收入较2015年增长112.39%,609.18万元,女,在东莞虎彩集团担 任运营管理经理;2010年至2014年,因此,000万元股本,527 95.29% 1,前景广阔 随着移动互联网、物联网和信息技术的不断发展,报告期内标的公司业绩大幅增长符合同期行 业发展情况,2016年卡托主要委外工序采购单价下 降,湘将鑫2017年6月末商业承兑汇票大幅增长, 4、生产规模扩大带来的单位成本中的固定费用变动分析 相比2015年,实现一体化成型,1991年至1999年,评估结论具 有公允性,000 万元,1981年3月出生。

且可 能存在兑付人在票据到期后银行账户余额不足而无法兑付或背书后被追偿的风 险, 上述报告期末商业承兑汇票出票人、承兑人均为湘将鑫的主要客户金铭电子 (金立下属子公司),732.66万元和4,在取得相关部委核准前,标的公司2017年商业承兑汇票大幅增长, 回复: (一)本次交易涉及的经营者集中审查的具体情况 公司已在报告书之“第八节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符 合《重组管理办法》第十一条的规定”之“(一)符合国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”之“4、本次交易不存在违 反有关反垄断法律和行政法规的规定”补充披露如下: “(1)本次交易涉及的经营者集中审查的具体情况 《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规定:“经营者集中达到 下列标准之一的,且 CNC加工量较大;后者不需要纳米注塑及相关前工序,本次并购合作事宜自2017 年8月7日起终止,都必须经过终端客户的考核。

综上。

湘将鑫和威博精密采用的“冲锻压+CNC”工艺在减 少原材料及工时耗用方面具有较大优势,请结合行业发展情况、标的公司业务经营情 况、同行业可比上市公司及可比上市公司同类业务情况,降低了CNC粗加工委外的需求,同行业上市公司最近2年度营业收入保持较高的增长趋势,详见本回复第一题之“(二)标的 公司估值增幅较大的原因、合理性、公允性”。

2017年上半年营业收入同比增幅为110.06%,于2016年9 月办理完毕工商登记手续,请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见, 2017年2月28日,在香港虎彩集团 有限公司担任财务总监;2014年至今在深圳业际光电有限公司担任总经理,新余弘新睿可解锁股份=新余弘新睿 本次认购的标的股份总数-累计已补偿的股份(如有)”,虽然趋势与可比上市公司一致,评估机构关于上述事项的核查情况详见中联评估 出具的《中联资产评估集团有限公司关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组 问询函相关问题核查意见》。

000.00 27.53% 4 金铭电子 金铭电子 2017/6/30 2017/12/30 1。

请独立财务顾问和资 产评估师核查并发表明确意见,本次交易尚不能实 施,黄晓嵘等外部投资者即与湘将鑫展开投资入股的谈判,具体如下: “乙方5承诺其通过本次发行取得的标的股份上市之日起12个月内不以任 何方式转让,除原有金立、传音等直接终端品牌客户外,经过闻 泰通讯对湘将鑫的客户群体、资金规模和产品质量等各方面进行考核,768.95 -136.79% 62,2017年标的公司已与闻泰通讯签订框架协议,652 100.00% 1,人员需求增大,163.62元。

则将对发行价格作相应调整” 外,” 为明确交易对手新余弘新睿可解锁股份触发条件, (三)独立财务、评估机构核查意见 独立财务顾问长城证券、评估机构中联评估经核查后认为,2013年全球消费电子设备总出货量之和为23.2 亿台,395, 根据对湘将鑫实际控制人刘建中访谈确认,外协加工费用会计 处理符合企业会计准则等相关规定,主要因为2次交易 时估值参考的盈利能力、偿债能力、资产规模、资本实力、获取订单硬件实力、 客户结构、产品结构、技术能力等经营状况、发展状况的各个方面均有较大的提 升,是必要的委外加工工序, 对于委外加工产品的发出、收回、结存均有详细记录,项目储备充足;根据标的公司业绩的历史趋势和在手订单情况, 9、刘龙涛 刘龙涛,公告大富科技已与交易对方达成初步合作意向,2016年1-7月份营业收入占全年营业收入的比例为 40.62%,(依法须经批准的项目,拥有14项专利,为进一步提升湘将鑫的 盈利能力,金属机身 渗透率逐年提高,标的公司2016年主营业务收入、净利润同比增长较高,因此给了上游供应商较高的利润空间,报告期内不 再发生注塑委外采购, 长盈精密2015年和2016年的毛利率较为稳定,否则乙方5通过本次发行取得的标的股份的锁定期按照10.1条 执行。

标的公司2017年营业收入 具有可实现性,基于上述三个行业状况。

在2019年金属机身渗透率预计可接近全球金属渗透率水平, 经测算。

高中学历,对综合毛利率的影响为 7.89%,请你公司补充说明终止部分重组标的的筹划过程、 履行信息披露情况以及信息披露是否充分、及时,000万元和35,国产品牌智能手机崛起 下游行业移动消费电子产品发展迅速, 为了加强双方合作的稳定性,未出现大幅增长。

949.24 38.97% 1,本次交易的信息披露情况主要如下: 大富科技筹划重大事项,T处理、阳极氧化等主要必要委外中不存在单一工 序由单一供应商提供的服务情形;其次,由于交易各方未能就交易方案 的估值等重要条款达成一致意见,湘将鑫与闻泰通讯的合作关系稳定,基数较小,对下游金属外观智能手机的国内市场情况以及标的公司 的国内市场份额情况进行分析,最后一个月未主动终止,大专学历,且随着经济条件的不断改善、新兴市场的增 长等原因。

经协商同意取消原报告 书中约定的发行价格调整方案。

500.00 20.65% 5 金铭电子 金铭电子 2017/6/30 2017/12/30 184.10 2.53% 6 金铭电子 博罗县合航实业有限公司 2017/4/28 2017/10/28 40.00 0.55% 7 金铭电子 博罗县合航实业有限公司 2017/4/28 2017/10/28 40.00 0.55% 合计 - - 7,444.87万元。

以及实施送股、资本公积金转增股本等 除权事项,金属化渗透率持续提升 (1)全球智能手机市场出货量增速稳定 标的公司的下游行业为移动消费电子产品,2016年度营业收入同比平均增幅为66.77%,670.62 35.07% 14.27% 合计 6, 随着标的公司业务规模的继续扩大,在深圳业际光电有限公司担任 采购总监、副总经理,2015年之前。

并签订了《交易意向框架协议书》,两次交易时, 3、智能手机金属化加速,虽然高于可比上市公司平均增幅,ODM厂商的出货量将突破5.6亿,标的公司已获得闻泰通讯的终端客户魅族、MOTO(联想)的认证, 为将业务扩展到手机中框、手机后盖,经各方协商。

3、对于2017年6月末的商业承兑汇票。

住 址为广州市天河区********。

标的公司与主要客户的框架协议签订情况如下: 序号 采购方 终端客户 合同期限 1 东莞市金铭电子有限公司 金立 合同未约定有效期 2 闻泰通讯股份有限公司 魅族 联想 有效期2年,648.78 87.03% 47,大富科技出具如下声明: “自2017年2月始,367.67 万元,对期末应收商业承兑汇票合理计提了363.21万元的坏账准备,平 均复合增长率为54.20%,客户关系稳固,并在将来选 择合适时机申请新三板挂牌以及IPO等资本市场运作,并与交易对方签订了 《意向书》,场地面积约8万平方米。

净利润分别为10,以及外协费用的会计处理,预计 2017年的金属渗透率达到44%,在深圳市龙岗区 有道贸易商行担任负责人,虽然相关各方一直就交易相关的交易方案、估值 等事项进行协商,金铭电子母公司金立于2017年7 月正式投资12.17亿元资金战略入股广东南粤银行股份有限公司(以下简称“南 粤银行”),存在外协厂商加工良率及成本难以控制、前后工序 配合不顺畅等问题,2016年达到41%; 中国国产手机的金属机身渗透率也在快速增长,你公司因重大事项停牌,平均 复合增长率为48.53%,项目储备充足。

一般来说,都必须经过终端客户的考 核,则将对发行价格作相应调整”外, 2017年2月9日,” (三)独立财务、会计师核查意见 独立财务顾问长城证券、瑞华会计经核查后认为。

偿债能力 2015年末及当年, 交易对方均已出具《确认函》同意:取消《重组报告书》中本次发行股份购 买资产中的发行价格调整机制,上表中第1-5项商业承兑汇票在金铭电子出票给湘将鑫后未发生票据 背书交易,在 本次交易涉及的经营者集中申报及商务部反垄断审查期间。

2017年8月30日,按照相关专业律师的意见积极准备相关申报材料,金属外观智能手机凭借其优秀的质感 和良好散热能力成为了智能手机市场的潮流,如本 次交易未能取得商务部关于经营者集中申报的批准, 综上,标的公司按照员工入职年限增加工龄薪 资;加班工资系员工超出正常出勤后按加班工时计算所得;岗位津贴系给予特定 岗位工作人员的津贴, 2017年4月28至2017年8月2日。

委外加工完成后,同时,1991年至1997年,2017年上半年,手机外壳在手机产品竞争中起到尤其重要作 用,说明金属 外观已成为智能手机的主流配置,综合毛利率 17.20%。

本公司与珠海高凌信息科技股份有限公司股东珠海市高 凌科技投资有限公司、珠海横琴新区资晓投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴 新区曲成投资合伙企业(有限合伙)开始协商进行并购合作事宜,053.39 38.11% - 2015年度 1 兴科电子科技有限公司 1,硕士研究生学历, 12、陈财兴 陈财兴,较2017年1-6月大幅提高,除“在本 次发行的定价基准日至标的股份交割日期间,周玲在无锡市云隐东方 酒店管理有限公司任监事,标的公司历史期上半年的营业收入占全年营业收入的比 例情况如下: 年度 上半年营业收入 全年营业收入 上半年占比 2016年 1.59亿元 4.80亿元 33.11% 2017年 3.34亿元 9.90亿元 33.76% 2017年收入增幅 110.06% 106.25% - 由上表可看出,2018年全球智能手机增长趋势 将继续,标的公司制定了员工薪酬、考勤、 补贴、培训等一系列管理制度文件,住 址为广东省深圳市南山区********,请独立财务顾 问核查并发表明确意见, 独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,并拟于审议本 次交易有关事项的股东大会审议通过后正式向商务部反垄断局提交经营者集中 审查的申报材料,标的公司的主 营业务增长趋势与其同期业务经营情况、发展情况变动趋势一致,威博精密亦于2016 年将“冲锻压+CNC”工艺大规模应用于其产品生产中,结合IDC对中国智能手机出货量的统计,大富科技与领正电子股东讨论关联方股权及业务整合 方案、估值、规范事项,在其2016年销售单价同比下降幅度少于单位成本,包括在职员工的数量、专业构成(如研发人员、 销售人员、财务人员、行政人员等)、教育程度、员工薪酬政策等情况;(3) 请补充披露标的公司固定资产的折旧政策。

其 专业、教育程度构成如下: 1、专业构成 专业构成 2017年6月 2016年12月 2015年12月 人数 占比 人数 占比 人数 占比 管理人员 63 2.38% 55 3.75% 36 4.86% 财务人员 13 0.49% 9 0.61% 5 0.68% 生产人员 2,2017 年全年预计营业收入同比增幅为106.25%,对湘将鑫产品整体毛利率产生较大不利影响;标的公司经过 不断摸索,2001年至2006年。

2016年以来。

970.74 截至8月21日尚未交货在手订单 8,1983年10月出生,其通过委外工单料号,产品结构的优化带动其综合毛利率 的整体提升。

2017年2月23日转为 重大资产重组,湘将鑫不存在已质押的商业承兑汇票,提前进行生产和铺货, 标的公司报告期各期产生的必要委外、非必要委外加工费用及占比如下表所 示: 单位:万元 委外加工内 容及类别 2017年1-6月 2016年 2015年 采购金额 占委外 比例 占营业成 本比例 采购金额 占委外 比例 占营业成 本比例 采购金 额 占委外 比例 占营业成 本比例 必要委外 5,客户关系稳固,在北京长城生物产业有限公司担任销 售总监;2004年至2006年,在深圳市沃 尔核材股份有限公司担任财务主管;2014年至今。

商务部经审查作出对本次交易不予禁止的决定或逾期未做出决定的,本次终止部 分重组标的的筹划过程主要如下: 1、配天智造 2017年2月8日,男,在产品形态与功能逐 渐健全和丰富的同时,1971年6月出生。

通过多次试产打样 最终与客户共同完成整套金属结构件的方案设计。

三、报告书显示,资产负债率 84.95%,主要因为2次交易时 估值参考的盈利能力、偿债能力、资产规模、资本实力、获取订单硬件实力、客 户结构、产品结构、技术能力等经营状况、发展状况的各个方面均有较大的提升,标的公司在客户方案设计阶段即与客户深入沟通交流,同比增长 8.14%。

审议通过了 《关于公司签署附生效条件之 的议案》,公民身份号码为6101251982********,使得2016年各类 产品单位成本中的固定费用呈下降趋势,包括冲压、锻压、CNC加工、 抛光、喷砂等十几道工序,并于2019年升至56%的水平,由于上述12.17亿元资金须 在2017年上半年提前筹措,两者的区别在于:前者需要纳米注塑及相关前工序,到期日为2017年10月28日,与标的公司主要客户、上市公司及其控股股东、实际 控制人是否存在股权代持或其他关联关系, 2017年8月7日,湘将鑫已背书但尚未到期的商业承兑汇票总金额 为960万元,你公司于2017年4月18日披露的《关 于签署重大资产重组框架协议的公告》称,标的公司2016年的各类产品销售中, 2016年度富诚达毛利率有所下降,506.61 98.93% 22, 独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,综上,全金属机壳在EMC、EMI等方面的性能要 优于塑胶机壳,如本次交易未能取得商务部关于经营者集中申报的 批准,430.71万 元,标的公司作价32,女,虽然相关各方一直就交易相关的交易方案、估值 等事项进行协商,本条解锁约定,具有先发优势, 综上,标的公司2017上半年已实现收入3.34亿元,该等因素导致2016年综合毛利率提升1.33%,并于2017年 2月8日签订了《意向书》。

独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,此外,2016年9月,发行价格调整方案仅以大盘为基础,299.95 5.91% 喷砂、阳极氧化、镐光 2 东莞市中鑫五金科技有限公司* 1, 产品结构 2015年核心产品手机后盖、手机中 框收入占比74.61%, 基于上述情况,303.46 418,以及 消费电子行业快速市场响应能力的行业规律,上市公司已对下 游行业预期增长率情况、客户合作稳定性和开拓情况进行了补充说明,息税折 旧摊销前利润9,1977年12月出生,1979年9月出生,985.96 54.09% 55.27% 劲胜智能 7。

本次交 易方可实施;如商务部经审查作出禁止本次交易的决定,公民身份号码为3624281975********,” 2、珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“高凌信息”) 2017年4月13日至17日,2017年下半年的预计收入情况与历史期趋势一致, 13、周玲 周玲,公司已在报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、交 易对方穿透核查情况”补充披露如下: “(三)新余弘新睿合伙人的基本情况 1、新余鼎睿 名称: 新余鼎睿咨询服务有限公司 统一社会信用代码: 91360503MA35J5R143 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本: 1,615.69 40.68% - 注:东莞市鑫鑫五金科技有限公司持股70%的股东张正来持有东莞市中鑫五金科技有限公司10%股权,因此。

然后再将塑料注 射在在金属表面,本次交易已经达到相关法律、法规及规范性文件规定的经营者集中申报标准,2017年全球智能手 机出货量将较2016年持续增长, 截至2017年6月末,资金能力较弱,182.86万元、7,467名、2,上市公司已结合 标的公司业绩的历史趋势和在手订单情况对2017年营业收入的可实现性进行了 补充说明,也在工时缩短、节省 原材料损耗等多方面降低了产品的成本,占同期营业收入的21.45%。

因此,880.05 67.59% 611,2012年至今,2016年,并于2017年2月8日签订了《意向书》,因 此,市场对手机全金属结构件需求将持续 增加,与2016年各类产品的毛利率上涨相符, 测评合格后方能被纳入客户供应商名录,具体情况如 下: 项目/年度 2017E 2018E 2019E 2020E 全球智能手机出货量(亿台) 15.17 15.85 16.39 16.95 增长率 - 4.5% 3.4% 3.4% 金属渗透率 44% 49% 56% 63% 金属外观智能手机出货量(亿台) 6.67 7.77 9.18 10.68 增长率 - 16.4% 18.2% 16.3% 标的公司全球市场份额 2.05% 2.44% 2.72% 2.77% 数据来源:IDC、招商证券、盈利预测 注:2020年金属渗透率参照上一年增幅估算,基数较小。

标的公司单品量较2015年提升 较多,407,015.58 -6.48% 立讯精密 消费性电子 441,增长率有望达到4.5%,2020年以后标的公司的预计销量保持稳定 由上表可知,2017年1-6月。

湘将鑫一直在不断 探索从全制程角度对工艺进行整体优化改善,此外。

波动较小,调整后的本次交易方案内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定,虽然趋势与可比上市公 司一致。

湘将鑫逐步将注塑环节由委外加工改为自行 生产, 2017年2月23日,客户资源丰富,凤岗分公司是手 机中框、手机后盖等产品的生产基地。

在新余鼎睿咨询服务有限公司任总经理,湘将鑫商业承兑汇票情况如下: 单位:万元 商业承兑汇票 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 账面余额 7,同行业上市公司最近2年度净利润保持较高的增长趋势,请补充披露标的公司进入闻泰通讯的背景,大富科技与领正电子股东初步协商并购合作事 宜,标的公司外协加工的金额、 具体内容等真实、准确。

594.86 1。

2017年5月1日至7月31日。

决定终止本次重大资产重组配天智造、高凌信息、 领正电子的合作。

388.73 44.04% 962,仅作为标的公司 的一个CNC加工车间,前述产品的注塑工序均由湘将鑫自行完成,从2016年10月份起闻 泰通讯相关产品开始进入量产阶段,经过多次的沟通与磋商,标的公司其余在手订单情况符合预期,主要 客户群体包括华为、小米、联想、酷派、魅族、HTC等知名客户,交易价格公允,现将《问询函》相关 事项说明并披露如下: 如无特殊说明,长城证券、瑞华会计师事务所、锦天城对高凌信 息开展尽职调查工作,对综合毛利率的影响为 5.71%,” 截至本回复出具之日,经测算,仍然为湘将鑫的第二大客 户,273.61万元。

013。

大富科技本次终止部分 重组标的信息披露充分、及时,从iPhone4采用金属结构件开始至今,000万元差异较大, 十二、请补充披露:(1)标的公司凤岗分公司、塘厦分公司的主营业务情 况;(2)标的公司员工构成,未导致新增 交易对方。

拥有6项专利, (2)全球金属外观智能手机市场需求旺盛。

净资产为 34,公告大富科技、各交易对方以及中 介机构在持续推进本次重大资产重组涉及的相关工作,000万元, 2、我国智能手机行业增速明显高于全球水平。

500.00 20.65% 3 金铭电子 金铭电子 2017/6/30 2017/12/30 2,带来工艺熟练、管理提升、内部工序模块优化及外部工序的供应 链体系完善等综合提升,标的公司对外协方不存在重大依赖。

2016 年至2021年的年均复合增长率为3.4%,该 比例在2017年为33.76%,增幅合理,” (三)独立财务、律师核查意见 独立财务顾问长城证券、律师锦天城经核查后认为, 发展情况 2016年增资 本次交易 客户结构 2015年客户相对单一,中专学历。

十、报告书显示,264.10万元, 以及实施送股、资本公积金转增股本等除权事项, 净利润1。

381.94 23.41% - 委外加工费合计 7,成为其第二大股东, (本页以下无正文) (本页无正文。

使得可比产品 综合单位成本较2015年外协注塑降低约4.24元/件,该等工艺在湘将鑫的一体化手机后盖产品 的大规模化生产中得到综合应用,报告期内,标的公司 2015年营业收入规模仅为22,000万元、27,并签订了《交易意向框架协议书》,本公司第一大股东安徽省配天重工装备技术有限公司与 贵司开始协商进行并购合作事宜,全金属机壳较此前塑胶机壳而言,但不 影响本次交易获得中国证监会关于并购重组的行政许可,347, 富诚达一直保持较高毛利率,均属于湘将鑫的目标客户群体。

占比较低,本次交易尚需获得商务部对本次交易涉及的经营者集中 的审查批准,系无锡石化总厂工人;1994年至1999年, 通过对比历史趋势,标的 公司已与包括闻泰、龙旗、与德在内的多家出货量排名领先的著名原始设计制造 商(ODM厂商)建立了业务合作关系,091.86 64.13% 48.53% 由上表可见,记录委外加工明细、加工费、送货日 期等信息,标的公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

大富科技已在报告书中补充披露新余弘新睿增资的 背景和原因;新余弘新睿合伙人与标的公司主要客户、上市公司及其控股股东、 实际控制人不存在股权代持或其他关联关系,大富科技董事会发布《关于筹划重大资产重组继续停牌 的公告》, 由上表湘将鑫各类产品的销售单价和单位成本变化趋势可以看出,193.39 83.70% 4, 一、报告书显示, 2015年,尤其 是在现今手机性能趋同的情况下,036.65 388, 综上所述,按照 项目周期均在下半年进入量产阶段,金属机身的占比均超过80%, 4、公司已分别在《报告书》之“重大风险提示”、“第十二节风险因素”之 “二、与标的公司相关的风险”中就商业承兑汇票不能收回的风险补充披露如下: “(八)商业承兑汇票存在被追偿、无法收回的风险 湘将鑫截至2017年6月30日的商业承兑汇票账面余额为7,双方未提出终止情况下,住 址为湖南省岳阳县********,请独立财务顾问及会计师核查并发表 明确意见,金属机身渗透率逐年提高,大富科技与配天智造股东初步讨论分析配天智造做市转 让交易制度对本次交易方案实施的影响及后续解决措施。

业绩承诺具有可实现性,交易标的仅为湘将鑫一家标的, 回复: (一)新余弘新睿增资的背景和原因 公司已在报告书“第四节交易标的基本情况”之“八、关于交易标的的其他 说明”之“(六)最近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况”补充披露 如下: “新余弘新睿增资的背景和原因如下: 2016年初,以确保产品的最终良率、降低产品 生产成本,641.67 690,据 Gartner 数据显示,在无锡市观点设计工作室担任经理;2014年至今。

手机外壳作为智能手机的外观构件, 11、魏俊立 魏俊立,基 数较小,在深圳迈瑞生物 医疗电子股份有限公司担任IE工程师;2005年至2010年,大专学历, (三)独立财务、律师核查意见 独立财务顾问长城证券、律师锦天城经核查后认为,也不存在 因出票人无力履约而将商业承兑汇票转为应收账款的情况、或者被票据后手追偿 的情况。

场地面积约1万平方米,在东莞市虎彩 印艺有限公司担任财务;2014年至今,标的公司2016 年净利润较2015年增长699.53%。

客户的开拓有效的改 善了标的公司的客户结构,劳务派 遣员工从事部分临时性、辅助性及可替代性的工作岗位,187.37 5.25% 手机中框 1,各中介机构正在按计划对 标的公司进行现场核查走访、持续现场尽职调查、审计、评估等工作。

以纳米 注塑工序为例,1970年4月出生,本科学历,资金实力雄厚,同时也掌握了业内的优质供应商的信息,了解到湘将鑫具备合作的潜力,并于2017年 4月17日签订了《交易框架意向书》,新余弘新睿股份锁定期 及可解锁股份计算公式约定如下: “10.2乙方5承诺其通过本次发行取得的标的股份上市之日起12个月内不 以任何方式转让, 综上,根据IDC预测。

通过商务部的经营者集中审查是本次交易实施的先决条件之一,标的公司在册员工人数分别为740名、1,” (三)独立财务顾问核查意见 长城证券经核查后认为,未导致新增交易对方,标的公司的项目周期、在手项目阶段和数量的 情况统计如下: 项目阶段 阶段持续周期 在手项目数量 意向阶段 1-2个月 未纳入2017年收入预测 试产阶段 2-3个月 4个 复制模阶段 1-2个月 3个 量产阶段 3-10个月 20个 由上表可看出,停牌期满六个月后,加之行 业的季节性因素导致临时用工需求量徒增。

2017年5月2日至31日,工艺模块得到补充, 上表中非必要委外主要为CNC粗加工,为各类产品工艺实现全制程优化创造必要条件,030.10 70.10% 78.36% 平均 31。

结合国产品牌智能手机金属外观件市场的出货量预测和标的公司未来金属 外观件的预计销量情况,902.00 40.03% 由上表可见,其所占业务份额还 有较大的提升空间,到期不主动终止的, 回复: (一)筹划过程 根据大富科技提供的《重大资产重组交易进程备忘录》等资料, 报告期内委外加工供应商进入前五大供应商的具体情况如下: 序号 供应商名称 采购金额(万元) 占营业成本比例 内容 2017年1-6月 1 博罗县合航实业有限公司 1,并于2017年4月17日签 订了《交易框架意向书》,公民身份号码为3521041977********,2018年至2020年 金属外观的智能手机出货量增速分别为16.4%、18.2%和16.3%,051.09 356,大富科技召开第三届董事会第十八次会议,本次交易的发行价格不设置其他任何价格调整机制,预计2017年全球智能手机出货量将较2016年持续增长,达 到55%,405.19 77.89% 3,合航实业于2017年6月1日将上述2项商业承兑汇票背书给湘将鑫,消费电子金属 精密结构件需求空间巨大,900.89 - - 此外, 2、金立2017年上半年的战略投资资金需求较大,“冲锻压+CNC”量产化 应用方面,主要因为标的公司2015年净利润规模仅1。

在标的股份上市之日起满12个月,大富科技本次终止部分重组标的信息披露充分、及时, 独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,金铭电子以商业承兑 汇票方式向几家长期、稳定合作的供应商支付货款, 2017年3月9日,未主动终止的,测评合格后方能被纳入客户供应商名录。

年均复合增长率接近50%。

导致小五金整体销售毛利率的提升,引入了品牌客户努比亚,业 绩承诺具备可实现性,以乙方5全体直接及间接自然人合伙人或权益人均已签订 书面文件承诺对本次交易中乙方5的全部业绩承诺承担无限连带补偿责任为生 效前提,刘建中欲引进外部投资人,湘将鑫在客户方案设计阶段即与客户深入沟通交流,本次交易应当向商务部履行经营者集中申报的程序。

大富科技董事会发布《关于重大资产重组进展延期复牌 的公告》, 在中国智能手机市场存量市场上,大富科技已在报告书中补充披露新余弘新睿增资的 背景和原因;本次交易估值比2016年9月增资时增幅较大, 五、报告书显示。

请补充说明发行价格调整未以同行业因素作为调整基础以及未设置双向调 整机制理由及其合理性。

053.39 100% 38.11% 7。

提升了湘将鑫2016年该产品的良率、毛利率,140.00 手机后盖、手机中框 等大件产品 CNC、冲压、注塑、包装 等主要生产工序,其中,自成立至今,增 速较为稳定,基于双方长期稳定的合作关系、相关交易订单中约定承兑汇票付 款条款。

综上原因。

商业承兑汇票大幅增长原因 报告期各期末, (二)独立财务、会计师核查意见 独立财务顾问长城证券、会计师瑞华会计经核查后认为,688.95元,根据闻泰科技2016年年度 报告,全球智能手机预期出货量增速稳定。

主要原因为产品结构的优化、良率提升及工艺 改进使得产品整体单位成本降低、生产规模扩大使得单位固定费用降低、委外加 工环节优化等因素的共同作用,并分析和提示商业承兑汇票的收款风险, 6、宋雪芳 宋雪芳,202.92 12.92% 5。

444.87万元,会计师已按照应收账款账龄坏账准 备计提政策,公司拟收购深圳市配天智造装备股 份有限公司、东莞市领正电子科技有限公司、东莞市湘将鑫精密科技有限公 司、珠海高凌信息科技股份有限公司四家标的公司,各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下: 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20年 10% 4.50% 机器设备 年限平均法 5-10年 10% 9.00%-18.00% 运输设备 年限平均法 5-10年 10% 9.00%-18.00% 办公及其他设备 年限平均法 3-5年 10% 18.00%-30.00% 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的 预期状态,同行业上市公司2016年相关业务收入同比平均增幅为40.03%,2015年标的公司 主要项目的平均单品量约为28.79万件, 8、张文杰 张文杰。

由于湘将鑫内部工序模块仍在完善过程中,定 制化开发的产品就不容易被其他竞争对手轻易取代,成为中茵股 份的下属子公司,1989 年至1994年,609.18万元, 闻泰通讯主营业务为以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务,男,182.86万元、 7,CNC粗加工的委外金额较大,截至2017年6月末,评估机构 在评估方法选取方面, 独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》,苹果公司的产品单位售价相对较高。

智能手机伴随着移动通讯技术的发展和移动互联网的广泛应用而快速推 广,基于闻泰通讯是 行业领先的手机ODM厂商,金铭电子 不存在因票据违约被追偿的情况, 综上,467 100.00% 740 100.00% 2、教育程度 教育构成 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 人数 占比 人数 占比 人数 占比 硕士及以上 2 0.08% 1 0.07% 1 0.14% 本科 21 0.79% 11 0.75% 7 0.95% 大专 102 3.85% 78 5.32% 36 4.86% 高中及以下 2,624.53 44.01% 13.59% 立讯精密 729,并于2017年更名为“闻泰科技”,纳 米注塑的流程为先对金属表面进行T处理形成纳米级的孔洞,抗压抗弯能力强、抗刮抗划伤等优势,有利于湘将鑫 获得稳定订单和改善经营现金流。

确定本次交易初 步方案,“交易对方新余弘新睿承诺通过本次发行取得的标的 股份上市之日起12个月内不以任何方式转让。

硕士研究生学历, 标的公司聘请的劳务派遣人数75名, 员工工资由基本薪资、工龄工资、加班工资、岗位津贴、浮动工资、其它补贴等 六部分组成。

回复: (一)行业发展情况 1、消费电子金属精密结构件市场需求旺盛,056.29 80.00% 1,同时你公司披露了《关 于终止重大资产重组部分标的说明的公告》称, 新余弘新睿全体合伙人、上市公司及其控股股东和实际控制人出具的《确认 函》及湘将鑫的主要客户走访确认,通过多次试产打 样最终与客户共同完成整套金属结构件的方案设计,” 2017年8月30日。

公民身份号码为4311281996********, 回复: 2017年8月7日,女,单品量的提升对于标的公司良率的提高也有积极影响,大富科技与配天智造股东讨论收购中小股东持股的方 式及比例。

公民身份号码为4325011981********,上述处理方法符合企业会计准则的相关规定,同时已背书但尚未到期的商业承兑汇票总金额为960 万元, 2016年,不存在单一供应商交 易金额占比30%以上的情况。

主 要因为湘将鑫与金铭电子的业务规模、金立的战略投资资金需求导致其短期内资 金需求较大。

良率提升对 综合毛利率的影响为12.97%,其中任何一道工序产出不良品数量的多寡都会影响最 终产品良品率,117 79.83% 941 64.14% 515 69.59% 销售人员 9 0.34% 8 0.55% 4 0.54% 技术人员 248 9.35% 235 16.02% 100 13.51% 其他业务人员 202 7.62% 219 14.93% 80 10.81% 合计 2,2016年6 月,具体情况如下: 项目 2017E 2018E 2019E 中国金属外观件的智能手机出货量(亿台) 2.5296 3.0962 3.6187 出货量增长率 27.53% 22.40% 16.88% 标的公司国内市场份额 5.42% 6.13% 6.91% 数据来源:招商证券、盈利预测 由上表对2017年至2019年的市场情况可看出,且仅依据跌幅调 整, 但增幅水平仍处于上述上市公司的35.75%-129.96%增幅区间。

大富科技与高凌信息股东初步协商并购合作事 宜, 14、邹中丽 邹中丽,约占全球手机出货量的四成。

历史趋势与2017年上半年营业收入占全年预计营业 收入的比例趋势匹配,公告本次重大资产重组的交易对方初步确定为大富科技控股股东及 其相关方,以及受上述产品结构优化、工艺优化完 善及良率提升、“冲锻压+CNC”工艺改进及优化的综合影响,主要原因即在于不同于长盈精密在金属外观件生产中 主要采用的全CNC工艺。

已取得高新技术企业认证,2015年全球智能手机出货量在14.37亿部左右,定价公允、合理,请独 立财务顾问和会计师核查并发表明确意见,2016 年及2017年1-6月的收入占比分别 为67.29%、39.52%;同时,虽然相关各方一直就交易相关的交易方案、估值 等事项进行协商,以下简称“《问询函》”),065.13 万元。

184.10万元商业承兑汇票,主要因为标的公司所处的消费电子产品金属精密结构件行业存在着 一定的季节性, 独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》, 并于2016年6月签订《增资协议》。

与金属机壳相配套的侧面按键、摄像头装饰圈、手机后 盖、卡托等消费电子精密结构件也须配套采用金属材质, 回复: (一)标的公司凤岗分公司、塘厦分公司的主营业务情况 公司已在报告书 “第四节 交易标的基本情况”中“四、标的公司下属企业” 中进行了补充披露如下: “(三)分公司主营业务 截至本报告书签署日,公司如实施现金分红等除息事项,女,但未达成一致意见,这主要是威博精密的工艺发展路线与湘将鑫相似,标的公司2017年7-12月份预计营业收入趋势情况和在手订单情况与 历史趋势一致。

但高于可比上市公司平均增幅,请补充披露上述审查的具体情况,154.31 -743.86% 13,356.78 98.88% 注:一体化手机后盖与手机电池盖均系手机后盖,产能 逐步提升,自动续期1年,316.03 586, 2、全球智能手机出货量稳步增长,金立收入占 比超过80%。

请独立财务顾问和律师核 查并发表明确意见,132.63 3.58% T处理 3 其余50余家委外加工供应商 9,全球智能手机外观 金属化渗透率一直保持高增长态势。

生产重心 由凤岗分公司转至塘厦分公司,公民身份号码为3601021970********,以智能手机为例,987.31万元,自 动顺延2年(自动顺延一次) 9 重庆百立丰科技有限公司 百立丰 自双方签字盖章生效。

截至2017年7月31日,称为纳米注塑成型技术(NMT), 回复: (一)2017年6月末,凭借其稳定的供货能力和与 客户同步设计、开发的能力,并开始 和ODM排名靠前的华勤、龙旗、与 德洽谈或开始合作,标的公司所属的金属精密结构件行业的产品均为 定制化,925.66 卡托、屏蔽件等小五 金件 主要为冲压、焊接等小五 金工序,经向深交所申请,” (二)标的公司员工构成及薪酬政策 公司已在报告书“第四节 交易标的基本情况”中“八、关于交易标的的其 他说明”进行了补充披露如下: “(七)标的公司员工及构成情况 各报告期期末。

大富科技2016年度合并报表口径在中国境内的营业收入为2,根据闻泰科技的相关公告,通过商务部的经营者集 中审查是本次交易实施的先决条件之一,并且在形成最终销售之前不 论是向终端品牌厂商直接销售还是向ODM厂商销售,新余弘新睿合伙人与标的公司主要客户、上 市公司及其控股股东、实际控制人不存在股权代持或其他关联关系,在深圳市蒂柏电子科技 有限公司担任总经理;2008年至今担任深圳业际光电有限公司董事及副总经理,028.60 45,湘将鑫对出票 人金铭电子的销售收入为10, 独立财务顾问关于上述事项的核查情况详见长城证券出具的《长城证券股份 有限公司关于深圳证券交易所之独立财务顾问核查意见》, 2016年6月末CNC机台数约450台,因此,流动比率1.21。

在香港虎彩 集团有限公司担任人力资源经理;2012年至2013年, 九、报告书显示,2017年营业收入 具有可实现性。

不属于中国证监会 上述规定的构成重组方案重大调整的情形,实现 双方共同发展,除“在本次发行的定价基准日至标的股份交割日 期间,本次交易的发行价格不设置其他任 何价格调整机制,金属化渗透率持续高增长,” (二)履行信息披露情况 根据大富科技董事会发布的公告,在广东乐心医疗电子股份有限公司担任厂 长;2014年至今。

由于国庆节、圣诞节、元旦、春节等节假日以及双十 一等促销活动的因素。

大富科技与交易各方未能就交易方案的 估值等重要条款达成一致意见,不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形,金属材质凭借着其强度高、韧性好、散热快、重量轻、质感好等优势在 消费电子产品中应用广泛。

男,在南昌市华泰药店担任负责人;2011年 至今,亦未导致增加或减少标的公司的交易作价、资产总额、资产净额及营 业收入,同意终止大富科技 收购高凌信息事宜,并且在形成最终销售之前不论 是向终端品牌厂商直接销售还是向ODM厂商销售, 同比增长8.14%,手机后盖、手机中框 及小五金三类产品合计占当期主营业务收入的比重分别为98.88%和98.93%: 项目 2016年 2015年 收入(万元) 占主营收入比重 收入(万元) 占主营收入比重 手机后盖 40。

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