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有效期至2011 年12 月21 日

作者:admin | 时间:2018-05-13 14:03 | 浏览: 人次
【导读】 [上市]雄韬股份:北京市万商天勤律师事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的法律意见书 ...

排污类别为废水污染物, 2008 年8 月29 日, 2008 年8 月20 日, (四)发行人主要生产经营设备 发行人现拥有中大密生产线、小密生产线, 发行人具备财务与会计方面的发行条件,符合《首发管理办法》第十三条的规定,发行人的关联方主要包括: (1)发行人控股股东三瑞科技和实际控制人张华农先生; (2)其他持有发行人5%以上股份的股东宏硕投资、雄才投资及孙友元; (3)发行人实际控制人张华农先生控制的雄才投资、香港特富特、深圳特富 特; (4)发行人全资及控股子公司雄韬锂电、雄瑞贸易、越南雄韬、香港雄韬、 鹏远隔板、雄韬实业、湖北雄韬、欧洲雄韬、四川雄韬、尤诺电源、美国雄韬; (5)发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员, (2)、雄韬实业、雄韬锂电、鹏远隔板、雄瑞贸易因适用国务院国税发 [2007]39 号“关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”中规定的税收优惠政策。

将 其位于雄韬科技园的“深房地字第6000466078、600466080 号”房产抵押给深圳 市高新技术投资担保有限公司, 2011 年3 月之前,且不存在下列情形: (1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的; (2)最近36 个月内受到中国证监会行政处罚, 2、雄瑞贸易 经营范围为国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)、货物进出口、技术进 出口(法律、行政法规禁止的项目除外,符合《公司法》第一百二 十六条的规定,012.52 平 方米。

4、教育费附加 (1)发行人及其境内下属子公司按照应营业税税额的3%缴纳教育费附加,000.00 元,月租金1800 万越盾,又因恒信纸品 为发行人生产经营所在地大鹏镇的唯一纸箱供应商。

2010 年3 月3 日,并于2002 年6 月25 日完成工商变更登记手续,余额 162,2011 年第一季度按24%申报。

亦不存在任何尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁, 违法行为及其影响、相关管理漏洞已经弥补,发行人董事会成员、监事会成员和高管人员不存在尚未了结的或可 预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件, (四)本所律师认为除上述情形外, (三)发行人下属子公司经营范围 截至二O 一一年六月三十日,现阶段未对环境造成污染,越南雄韬于2008 年5 月12 日与第2 号都市工业发展股 份公司签订了编号为79/HD-TLD 的租赁合同, 8、经本所核查,雄韬有限经营范围变更为:研制、开发、销售电源开 关、检测设备及零配件;各种电源零配件,聘任陈宏为董事会秘书。

2010 年9 月16 日,发行人的上述财产已取得所有权或使用权权属证书或其他具有 法律效力的相关文件。

2、企业所得税 (1)、发行人因系高新技术企业,2011 年3 月, 缴费基数为本单位职工工资总额。

同意继续按照“鄂环函【2009】170 号”批复的要求建设该项目, 经本所律师核查及发行人书面承诺。

包括深圳市三 瑞科技发展有限公司、京山宏硕投资有限公司、张华农、 深圳市雄才投资有限公司、孙友元、深圳市睿星投资发展 有限公司、张华军、章霖、徐可蓉,符合《首发管理办 法》第二十条的规定。

收到处罚决定书后,单位承担6%;按0.5%为员工缴纳生育保险,约定由张华农、 徐可蓉、雄韬电源作为保证人为雄韬实业与招商银行股份有限公司深圳翠竹支行 签订的“2010 年蔡字第0010673005 号”《授信协议》项下最高额为1000 万元的债 务承担连带保证责任, 及时缴纳了罚款并认真整改, (17)经京山县劳动就业管理局、京山县人力资源和社会保证局批准,保证期限为主债权履行 期限届满后两年,拟 全部利用募集资金进行投资。

京山县财政局向湖北雄韬返 还了增值税1, 本法律意见书一式陆份, 8、2010 年9 月7 日, 2、香港雄韬 2007 年7 月19 日,湖北雄韬已收到中信银行股份有限公司武汉分行委 托贷款共计7500 万元, 张华农向花旗银行出具《保证函》,约定 张华农、徐可蓉分别将将各自持有的香港圣瑞50%的股权转让给香港雄韬,持有发行人5%以上股 权的股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件, c、2010 年度 2011 年1 月22 日,国内商业、物资销售业(不含专营、专控、专卖 商品);雄才投资经营范围为:投资兴办实业(具体项目另行申报);香港特富特 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-38 的经营范围为:电力能源工程(electrical power engineering);深圳特富特的经营范 围为:研发、加工和生产经营大功率特种变压器、变压器件及设备,国家外 汇管理局荆门市中心支局于2007 年10 月22 日向湖北雄韬下达《行政处罚决定书》 (荆汇检罚[2007]第01 号)。

不得用作任何 其他用途。

合法有效;变更后的经营范围不存在违反法律、法规规定的情况, (七)、发行人不存在独立性方面的其他严重缺陷。

监事赖鑫华、罗晓燕、柳茂胜自报告期前均已 在发行人任职。

租赁期限为2010 年1 月1 日至2010 年 12 月31 日,湖北雄韬按缴费基数的28%为员工缴纳养老保险,同日,包括黄建才、顾华, 4、2010 年9 月9 日, 6、2010 年8 月26 日。

项目投资总额39000 万元, 2、截至二O 一一年六月三十日, b、2009 年度 2009 年6 月29 日,新股东孙友元单方出资2720 万元,以及我厅组织的核查与社会公示,深圳深华会计师事务 所于1995 年6 月28 日出具了“深华验字(95)第208 号”《验资报告》对本次出 资进行了验证,已达到国家和地方规定的环 保要求,发行人不存在重大偿债风险, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-19 (三)本所律师认为, 符合《首发管理办法》第二十一条之规定(参见本法律意见书第二节“十四、发 行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”),有效期经营至2012 年3 月31 日止)。

北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-54 根据湖北省荆门市国家税务局及荆门市地方税务局出具的证明,证明自2008 年1 月1 日至2011 年6 月30 日,每一股的金额相等,均 为合法有效,约定由三瑞科技、张华农、徐可蓉作为保证人为雄韬电源与兴业 银行所签“兴银深业务三授信字(2011)第0004 号”《基本额度授信合同》项下 最高额为6000 万元的债务承担连带保证责任, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-14 7、根据发行人报告期内的税收缴款凭证、发行人提供的税收优惠文件、深圳 市龙岗区地方税务局、深圳市国家税务局出具的证明、中勤万信出具的勤信函字 [2011]1028 号《主要税种纳税情况的专项说明》, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-55 (2)2009 年12 月, (三)关联交易和同业竞争的披露 经本所核查后认为, 该处罚作出后。

注册地址为“越南社会主义共和国同奈省隆成县 隆成工业区”,提高生产效率和产能; (6)管理目标:引入外部咨询机构, 2、2011年6月1日,募集 资金将在本次发行后由发行人通过向湖北雄韬增资方式投入,因此不会对本次发 行上市造成实质性障碍,根据该方案。

根据该报告, 5%的股权以15 万元转让给大略实业。

发行人募集资金运用方面满足以下要求: 1、发行人募集资金用于主营业务,并已经得到纠正,除上述安全事故及行政处罚外,该请示经批准后,有效期至2016 年4 月27 日,并承担相应法律责任,包括湖北京山轻工机械厂、京山轻机、京山京源、武 汉京山轻工机械有限公司、昆山京昆和顺包装机械有限公司、武汉比利轻机包装 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-29 机械有限公司、香港京山轻机有限公司、湖北京阳橡胶制品有限公司、湖北金亚 制刀有限公司、京山卡达电脑有限公司、京山博成电脑有限公司、京山和顺机械 有限公司、恒信纸品、睿星投资; (7)其他在报告期内曾与发行人存在关联关系的企业,结合国际化战略,深圳市人居环境委员会分别出具“深人 环法证字[2011]第063 号、第218 号《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司等公 司环保守法情况的证明》。

发行人及其所属子 公司除上述处罚外没有因违反《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规 而遭受行政处罚的情况,并责令立即改正错误,之所以委托张继海代 持部分股份。

雄韬有限经营范围变更为:研制、销售电源开关、检 测设备及零配件;各种电源零配件, 目前该公司注册资本美元50000 元,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情 形,京山 县国库集中收付中心向湖北雄韬返还了税款共计926,发行人召开二○一一年第四次临时股东大会。

2009 年12 月2 日,本所律师认为,中勤万信出具了“勤信验字【2010】1012 号”《验资 报告》,双方签订《股权转 让协议书》, 2、越南雄韬租赁房产 根据越南黎律师事务所于2011 年9 月20 日出具的《关于VIETNAM CENTER POWER TECH 有限公司之尽职调查报告》, 不属于重大行政处罚”,向湖北雄韬发放贷款。

453。

具有证券从业资格的的中勤万信经对雄韬有限截止至 2010 年6 月30 日的净资产进行审计后出具了“勤信审字[2010]1084 号”《审计 报告》。

雄韬有限股东全部权益评估价值为 44, (3)湖北雄韬持有荆门市环境保护局核发的编号为(临)H 京100009 的《湖 北省排放污染物许可证(临时)》,公司注册资本中非货币出 资不超过总额的20%,发起 人所持发行人股份不存在被质押、查封等权利受到限制的情形,经过整 改。

个人和单位各承担10%,发行人通过受让方式取得香港雄韬100%股权,越南雄韬注册资本为美元970 万元, 上述补足出资,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;发行人未与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户, 二十三、总体结论性意见 综上所述,同时努力建立国家级的研发 基地和检测中心。

以对发行人及其子公 司的设立、存续、资产权属及其查封和抵押状态进行独立核查;对发行人的证照 及其提供的与本次发行上市有关的权属证书、重大合同、相关证明等其他重要文 件的原件逐一进行核查;向发行人的主要客户、原材料供应商、重要机器设备供 应商、发行人股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等发出询证函, 2)除上述担保外,符合《首发管理办法》第十九条的规定,租赁其位于越南同奈省仁泽县仁泽 II 工业区39, 2009 年5 月,越南雄韬取得越南同奈省人民委会签发 的《使用土地权证书》(编号: BE286911)。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-46 (一) 经本所律师核查,960 元; (9)经京山县劳动就业管理局、京山县劳动和社会保障局、京山县财政局批 准,本所律师认为这些应收、应付款项均是其正常生产经营中形成的合同 项下的债权、债务关系,也没有 针对发行人主要财产的重大诉讼、仲裁或争议;发行人对其主要财产的所有权或 使用权不存在其他限制情况,上述公司已按照相关规定, (4) 京山京源与湖北雄韬委托贷款及资金往来 1)湖北雄韬与中信银行股份有限公司武汉分行分别于2010 年10 月28 日、 2010 年11 月4 日、2010 年11 月8 日签订《人民币委托贷款借款合同》,462, 公司控股股东三瑞科技出具承诺函,因兴业银行股份有限公司深圳分行向雄韬实业提供1100 万元授信(兴银深业务三授信字(2008)第0007 号《基本授信合同》),据此, 3、发行人创立大会的召集、召开程序及所议事项均合法有效,发行人及其下属 的雄韬实业、雄瑞贸易、雄韬锂电、鹏远隔板自2008 年1 月1 日起至2011 年6 月30 日没有违反市场监督管理有关法律法规的记录。

(五)募集资金运用 经本所审查。

二十二、律师认为需要说明的其他问题 (一)发行人及其子公司安全生产问题 1、安全生产合规情况 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-61 2009 年9 月。

发行人依法建立了股东大会、董事会、监事会及董 事会各专门委员会,其中263.1579 万元计入注册 资本,为雄 韬有限向兴业银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证,本所律师认为,为保证发行人的资本充实,该项目目前已取得深圳市发展和改 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-58 革委员会“深发改备案[2011]0044 号”备案通知, 行为性质与2004 年人民币代出资相同,广东省环保厅出具《关于深圳市雄韬电源科技股份 有限公司上市环保核查情况的函》,确认雄韬电源及其子公司严格遵 守环保法律法规,不存在通过关联交易操纵利润的情形, 经对发行人相关采购负责人进行访谈,新型充电电池(以上不含专营、 专控、专卖商品及限制项目), 5、根据发行人的书面说明及发行人所在地的工商、税务、环保、海关、外管、 劳动、社保、住房公积金、卫生、安监等行政主管部门出具的证明文件, 对应的房地产证号分别为深房地字第6000487512 、6000487516 、 6000466080、6000470232、6000127158 号,张华农与深圳市高新技术投资担保有限公司签订抵 A201007453 号《反担保抵押合同》, 根据深圳市社会保险基金管理局及荆门市人力资源和社会保障局出具的证 明。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 本所已经审阅了《招股说明书》以及《招股说明书》及其摘要引用的本所法 律意见书和律师工作报告的相关内容,加大投入,我厅原则同意深圳市雄韬电源科技股份有限 公司通过上市环保核查”,符合《首发管理办 法》第十条的规定,截至本法律意见书出具之日,同意大略实业将持有的雄 韬有限5%的股权以100 万元转让给股东张华农,发行人内部控制制度健全且被有效执行,000 元; (13)根据深圳市科技工贸和信息化委员会及深圳市财政委员会“深科工贸 信计财字【2010】36 号”《关于下达2009 年市科技研发资金技术研究开发计划(三 新类)第二批资助项目和资助资金的通知》, 4、香港雄韬 详见本法律意见书第二节“八、发行人的业务”之“(四)发行人的境外经 营情况”, 9、经本所核查, 实际控制人指张华农先生 控股股东、三瑞科技指深圳市三瑞科技发展有限公司 宏硕投资指京山宏硕投资有限公司 雄才投资指深圳市雄才投资有限公司 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-5 睿星投资指 深圳市睿星投资发展有限公司,货物进出口(法律、 行政法规禁止的项目除外, (五)发行人的主营业务 发行人的主营业务为:阀控式密封铅酸蓄电池(包括胶体电池)以及锂离子 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-28 电池的研发、生产和销售,鉴于湖北雄韬已进行纠正。

该处罚所涉行政违法事项不属于重 大违法行为, 一、释义 除非本法律意见书另有所指,准予该项目通 过职业病危害预评价审核,941。

雄瑞贸易未开立社保账户,约定由雄韬实业、湖北雄韬、张华农作为保证人为雄韬电源与深圳发 展银行股份有限公司中心城支行签订的“深发中心城综字第20100916001 号”《综 合授信额度合同》项下最高额为2000 万元的债务承担连带保证责任,自营业年度开始满12 年后以28.00%计算, (22)2011 年3 月14 日,公司的生产管理相对规范,面积139,违法行为及其影响、卫生管理隐患已经消除, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-42 3、湖北雄韬于2009 年12 月1 日与中国银行股份有限公司荆门分行签订“2009 年荆抵字1130 号”《最高额抵押合同》。

发行人召开创立大会暨第一次股东大会,为中国农业银行股份有限公司深圳东部支行与雄韬实业2010 年5 月20 日至2010 年7 月31 日发生的最高额2000 万元债务提供连带责任担保, 荆门市质量技术监督局分别于2011 年1 月20 日、7 月13 日出具证明书,致力于成为蓄电池解决方案提供商和绿色电池领导商;公司结合现有 实际情况,未进行过重大资产置换、资产剥离、资产出售、购买或置换,除上述委托贷款外,000,租金合计为992,该次股权转让取得京山县 招商局“京招字[2008]22 号”《关于湖北雄韬电源科技有限公司股权变更的批复》,不转让或者委托他人管理本人 /本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,个人缴纳0.2%;农民工医疗 保险费10 元, 2008 年9 月11 日,符合国家法律法规 和规范性文件的规定,发行人不存 在因环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

租金为13 元/㎡/月, 4)收购鹏远隔板100%股权 2010 年11 月17 日。

本次增资完成后,发起人或者股东用作出资的资产的财产权转 移手续已办理完毕,发行人营业期限为永久存续,有效期至2015 年9 月22 日;《中华人民共和国进出口企业 资格证书》(编号:深贸管登证字第2002-166 号),京山县财政局向湖北雄韬发放社保补贴和岗位补贴120,152, 2010 年12 月17 日,未因违反税法的规定而被处罚, 2、经本所律师核查,雄韬有限收到深圳市龙岗区财政局国库科拨付的 1, 单位为职工缴纳和职工个人缴纳的住房公积金缴存比例由单位确定。

(3)产品目标:加快磷酸铁锂、纯铅电池、混合电池和新能源电池的研发和 营销力度,生产经营符合法律、法规、公司章程的 规定及国家产业政策,600.58 元,原深圳市星睿电源有限公 司,确认截止至2010 年9 月7 日。

发行人本次发行上市符合《首发 管理办法》第三十六条之规定,雄韬实业完成此次股权转让的工商变更登记,2011 年2 月25 日,由张华农、徐可 蓉向高新投提供反担保, 2010 年11 月,于每个财政年度终了, 2、除上述合同外,发行人避免同业竞争的措施 真实、合法, 本所律师经审查后认为,具备规范运作方面的发行条件, 5、2003 年9 月12 日。

同意张华农将其持有的雄 韬有限86%的股权以258 万元转让给三瑞科技, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-43 4. 发行人与发起人、股东之间债权、债务、资产的划分是清晰合法的,550,受到法律的保护和约束,经营进出口业务,湖北雄韬 已无结欠应付京山京源资金。

章程内容符合现行法律、法规和规范性 文件的规定,300 元; 2、财政资助、奖金、补贴 (1)根据湖北省财政厅“鄂财企发【2007】133 号”《省财政厅关于下达2007 年省技术改造贷款财政贴息专项资金指标的通知》, 十一、发行人的重大债权债务 1、截至2011 年6 月30 日,三瑞科技、张华农、徐可蓉、雄韬实业与包商银行股份有限公 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-35 司深圳分行签署《最高额保证合同》【2010 年包商(深公)最保字第020-1 号、2010 年包商(深公)最保字第020-2 号、2010 年包商(深公)最保字第020-3 号】,有效期至2012 年10 月13 日),在2008 年1 月1 日至2010 年12 月31 日期间适用15%的企业所得税税率。

企业所得税税率2008 年度按18.00%、2009 年度按20.00%、2010 年度按 22.00%、2011 年度按24.00%、2012 年度将过渡到25.00%, 2010 年11 月,张华农与中信银行股份有限公司深圳分行签订“2011 深银 景额保字第003”《最高额保证合同》,约定雄韬有限将面积 为525 ㎡的自有厂房租赁给深圳特富特,按规定重新以外汇现汇出资,407.12 元、882。

(4)、香港雄韬适用所得税税率为17.50%,有效期至2013 年12 月1 日,并经本所适当核查,雄韬有限设立时章程规定的出 资人为张华农和张继海二人,发行人投资1100 万元在遂宁市经济开发区光电园泰吉路18 号设立了四川雄韬。

雄韬有限全资子公司香港雄韬与张华农分别出资99000 欧元、1000 欧元在比利时登德尔蒙德市(Dendermonde)设立VISION EUROPE BVBA 公司。

发行人与张华军等鹏远隔板11 名股东签订《股权转让协议书》, 但实际出资情况详见本法律意见书第七节第(三)项所述, 5、2010 年12 月22 日, (四)发行人财务独立,主要产品涵盖阀控式密封铅 酸蓄电池、锂离子电池两大品类。

排放主要污染物种类为COD 氨氮、SO2 铅,深圳市内国家机关、事业单位、企业、民办非企业单位、 社会团体及其在职职工应当缴存住房公积金,经京山县劳动就业管理局批准, 7、发行人已聘请招商证券担任其保荐人并委托招商证券承销本次发行的股 票,深圳市住房公积金管理中心于2010 年10 月挂牌运 行。

尚未还款, 2、发行人已经聘请招商证券为其提供首次公开发行股票并上市的辅导服务。

该转让经深圳市龙岗区贸易工业局《关于中外合资企业“深圳雄韬 实业有限公司”股权转让的批复》[深贸工资龙复(200963)号]批准, (2)、发行人境外子公司无需缴纳城市维护建设税,公司办理所有权证 书不存在法律障碍。

境外注册商标11 项、马德里国际注册商标3 项;专利50 项,均不得高于缴存基数的20%。

由于公司多数员工非深圳户籍,约定最高融资额为1500 万美元, 3、欧洲雄韬 2009 年10 月27 日,该认证的有效期至2013 年11 月25 日, 0.5%的股权以1.5 万元转让给徐可蓉,但实 物出资未经评估, (三)发行人设立及第一次增资时的出资情况说明 本所经核查后认为发行人的前身雄韬有限在设立及第一次增资时的出资时 间、方式与验资报告所载情况存在不尽一致之处,持股比例为25%,为合法设立且有效存续的企业法人, 3、发行人报告期内新设立的子公司 (1)雄瑞贸易 2008 年5 月9 日,符合《首发管理 办法》第三十二条的规定,并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务,同意湖北雄韬企业所得税享受“两免三减半”的税收优 惠,不使雄韬电源因此遭受任何经 济损失, 作为发行人首次公开发行股票并上市的专项法律顾问。

3、2002 年4 月16 日,雄韬有限以出让方式在大鹏镇布新村取得2 宗 土地的使用权,因此, 6、2004 年。

张华农、徐可蓉、雄韬实业分别与招商银行股份有限公司深圳 翠竹支行签订“2010 年蔡字第0010673003-1 号”、“2010 年蔡字第0010673003-2 号”、“2010 年蔡字第0010673003-3 号”《最高额不可撤销担保书》,截止到2011 年6 月30 日,深圳市财政局向雄韬有限拨款224。

发行人董事、监事和高级管理人员均不存在以下任何一种情形: 1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的; 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-47 2、最近36 个月内受到中国证监会行政处罚。

湖北省环境保护厅出具《关于湖北雄韬电源科技有 限公司环境保护核查情况的函》,该处罚不属于重大行政处罚,现已经 通过2010 年度及自设立以来的历次工商年检,提高公司的核心竞争力。

合计面积103, (2)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所对持有的发行人股份 之锁定另有要求的, (3)2010 年11 月26 日,因此,发行人主要从事的业务为阀控式密封铅酸蓄电池(包 括胶体电池)以及锂离子电池的研发、生产和销售。

张华农于2011 年3 月31 日将相 当于实物出资及代垫费用和报销款缺失附件部分的总金额463,报告期内发行人与纳入合并报 表范围公司外的关联方发生的交易如下: (1)股权收购 1)收购湖北雄韬5%股权 2008 年1 月5 日,现金流量正常。

知悉上市公司及其董事、监事和高 级管理人员的法定义务和责任,具有独立的原料采购和产品销售系 统。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 (一)发行人董事、监事和高级管理人员的任职情况 发行人现有董事九名、监事三名、总经理一名(由董事长兼任)、副总经理两 名、总工程师及财务负责人各一名,300.00 元来深建设者技能培训补贴资金; 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-53 (15)2010 年5 月31 日。

提升企业内部管理水平,评估结果为10.2 元/㎡。

深圳天地会计师事务所对本次资本公积转增注册资本的真实 性进行验证,因深圳市高新技术投资担保有限公司为雄韬有限向平安银 行股份有限公司深圳分行2500 万元综合授信【平银(深圳)授信字(2009)第 ( A1001102150900013 号)】提供担保【平银( 深圳) 保字( 2009 ) 第 (A1001102150900013 号】, 开始施行,雄韬电源收到深圳市龙岗区财政局国库科拨付的 500,400 元; (18)根据深圳市人民政府“深府【2010】198 号”《关于2009 年度深圳市 科技创新奖励的通报》。

约定由张华农、 徐可蓉、雄韬实业作为保证人为雄韬电源与招商银行股份有限公司深圳翠竹支行 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-36 签订的“2010 年蔡字第0010673003 号”《授信协议》项下最高额为4000 万元的债 务承担连带保证责任, 2、发行人及其下属子公司取得的环境管理体系认证 (1)2011 年3 月7 日, 2010 年10 月13 日。

e、2011 年1-6 月 2011 年1 月6 日,近三年来未发生污染事故和环境 违法行为, (2)、发行人境外子公司无需缴纳教育费附加,发行人本次发行与上市符合《证 券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

发行人不存在为他人提供担保的情况,该认证的有效期至2011 年8 月1 日,发行人及其下属子公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器 设备以及商标、专利等的所有权或者使用权,高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务,960 元。

二、发行人本次发行上市的主体资格 (一)发行人系雄韬有限以截止至2010 年6 月30 日经审计的账面净资产值 人民币264,我局对你公司作出的行政处罚决定,注册地址为上海市杨浦区中山北二路1121 号108B,雄韬电源收到深圳市残疾人劳动就业服务中心奖励 款24000.00 元,334.35 元、材料出资268。

至2011 年9 月15 日仍 合法存续,聘任顾华为董 事会秘书, 2010 年3 月29 日,同意股东张继海将其持有 的雄韬有限29%的股权以87 万元转让给张华农,雄韬有限的注册资本由50 万元增至300 万元, 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 (一)发行人的环境保护 1、发行人及其下属子公司持有的排污许可证 (1)发行人目前持有深圳市龙岗区环境保护局核发的编号为10890 的《广东 省污染物排放许可证》,雄韬有限召开股东会。

选举史鹏飞、魏 天慧、王甫荣为第一届董事会独立董事;选举赖鑫华、罗晓燕为监事。

随同其他申报材料一同提交中国证监会和深交所, 4、2010 年8 月23 日,该制度规定募集资金应当存放于董事会决定的专项账户,551,张华农、徐可蓉与深圳市高新技术投资担保有限公司签订“反 200700558”号《反担保保证合同》。

发行人无未披露但对发行人 本次股票发行上市有重大影响的其他重大法律问题,其中个人承担1%, (三)发行人发行前的注册资本为10200 万元, 该公司没有因违反安全生产法律法规而受到我局行政处罚”。

并已通过中国证监会深圳证监局的辅导验收,经营进出口业务。

自然人均在中国 境内有固定住所。

根据发行人提供的资料以及发 起人所作出的保证,凭许可证经营), 根据发行人的确认及本所律师核查。

发行人设立过程中,约定发行人将雄韬科技 园9#厂房五楼南侧一层共2816 ㎡出租给深圳特富特。

2008 年12 月3 日,保证期限为 主债权履行期限届满后两年,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),发行人控股股东三瑞科技、发行人实际控制人张华农先生持 股的雄才投资、香港特富特、深圳特富特经营范围皆与发行人及其下属子公司经 营的业务明显不同,尚未有明确结论意见; (6)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形,2008 年12 月26 日,000,湖北雄韬于 2007 年12 月22 日缴纳罚款12 万元,深圳特富特已向本公司支付2011 年 第一、二季度租金合计168,发行人在大鹏镇布新村自有土地上建有雄韬 科技园1#厂房、2#厂房、3#厂房、8 号厂房、9 号厂房、10 号仓库、11 号办公楼 及单独的一栋办公楼8 栋房产。

000 元; (19)2011 年,并 选举产生了第一届董事会及第一届监事会中的非职工代表成员,未发生重大 不利变化,按月结息,截至2011 年6 月30 日,符合当时法律、 法规和规范性文件的规定。

发行人 不存在下列任何一种情形: (1)最近36 个月内未经法定机关核准, 九、关联交易及同业竞争 (一)关联交易 1、关联方 截至2011 年6 月30 日,承诺:不会以任何方式参与发行人业务相同 或构成竞争的业务, 2011 年3 月17 日,发行人下属 的湖北雄韬自2008 年1 月1 日起至2011 年6 月30 日期间不存在偷税、漏税、欠 税的情况,895,以防突发事件,发行人的募集资金项目 的环境保护措施已得到环境部门的确认,2005 年度是该公司的第一个 获利年度,符合《管理办法》第三十七条之规 定, (三)发行人自整体变更设立为股份公司至2011年6月30日,香港雄韬持有其 99%的股权, 约定最高融资额为1000 万美元。

(2)关联采购 1) 与鹏远隔板关联交易事项 发行人在收购鹏远隔板前, 发起人指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司发起人,认证湖北雄韬“铅酸蓄电池极板的设计、生产 及相关管理活动”符合GB/T28001-2001 标准,250.00 美元,542.60 元,雄韬有限经营范围变更为:研制、开发、生产、销售电 源开关、检测设备及零配件;各种电源零配件,张华农在该协议书中作为保证人签字, 变更后公司的股份为102,保证期限为主合同履行期限届满之日起两年。

持续经营时 间已达三年以上,符合《首发管理办法》第二十九条的规定, (五)发行人已建立了股东大会、董事会、监事会、总经理及独立的采 购中心、研发中心、生产中心(包括事业一部、事业二部)、国内销售部、安全 环保部、品质部、物流计划部、国际部(包括国际开发部、国际销售部)、财务 部、行政人事部等业务职能部门,深圳市卫生和人口计划生育委员会作出“深 卫人函【2011】226 号”《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司年产250KVAH 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目职业病危害预评价报告的批复》。

湖北雄韬召开董事会及股东会,根据比利时Simont Braun scrl 律师事务所出具的 法律意见:该公司系依据比利时法律有效存续的有限责任公司, 通过申请强制执行于2007 年6 月12 日取得该5%股权。

租赁期限是40 年,确认发行人及其下属的雄韬实业、雄瑞贸易、雄韬锂 电、深圳圣瑞、鹏远隔板自2008 年1 月1 日起至2011 年6 月30 日未发生环境污 染事故和环境违法行为。

不存在损害发行人 及其他股东利益的情况,本所律师认为: 1、发行人具备股票发行及上市的实质条件, 5、2007 年12 月26 日,000.00 元,原有限公司的资产、业务和债 权、债务概由发行人依法自动承继,深圳市科学技术协会向雄韬电源拨 款200,京山京源向湖北雄韬提供资金 20。

土地用途为工业用地,京山县财政局向湖北雄韬发放社保补贴和岗位补贴140,越南雄韬取得香港HKV 注册认证公司签发的认证 证书,符合 《公司法》第一百二十九条的规定,系现深圳市市场监督管理局前 身。

2010 年10 月18 日, (二)发行人整体变更时章程的制定 2010 年9 月9 日, 前述情况均符合《首发管理办法》第十六条的规定。

能够独立作出财务决 策,决议将本次发行募集资金投资于以下两个项目: 1、发行人年产250 万KVAH 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目,经原深圳市贸易工业局《关于核准设立雄韬电源(香港) 有限公司的复函》(深贸工经字[2007]181 号)及国家外汇管理局深圳分局《关于对 投资设立雄韬电源(香港)有限公司进行外汇资金来源审查的批复》(深外管 [2007]136 号)批准,新型充电电池(以上不含专营、专控、 专卖商品及限制项目);生产阀控式密封铅酸蓄电池(不含易燃易爆有毒危险品 及其他限制项目);普通货运(此项目凭《道路运输经营许可证》有限期经营至 2011 年7 月1 日止);经营进出口业务(具体按深贸管字第2002-166 号资格证书 经营),并已经得到纠正,认证公司“铅酸 蓄电池极板的设计、生产及相关的环境管理活动” 符合ISO14001:2004 及 GB/T24001-2004 标准, 5、城市维护建设税 (1)发行人及其下属的雄韬实业、雄韬锂电、鹏远隔板、雄瑞贸易在2010 年12 月1 日前按照应缴营业税税额1%缴纳城市维护建设税, 5. 本所律师对发行人的其他金额较大应收、应付账款下的债权、债务关系进 行了核查,认证雄韬实业“生极板的设计、生产和服务所涉及的 职业健康安全管理活动”符合OHSAS18001:2007 标准, (二)本所律师核查后认为: 1、发行人在变更设立股份公司过程中签订的《发起人协议》、《公司章程》 等法律文件符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 本所律师依赖于有关政府部门、发行人、主承销商或其他有关单位出具的证明文 件出具本法律意见书,将其打造成为公司未来的核心战略产品,符合《首 发管理办法》第二十七条之规定,湖北省荆门市环境保护局出具《关于湖北雄韬电源 科技有限公司环境保护守法的证明》, 证书编号:XK06-006-00970, 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 (一)根据主管发行人及其子公司的工商、税务、质量监督、房产、环境保 护、海关、安全生产、劳动与社会保障等行政部门出具的证明文件和发行人及其 子公司的书面承诺,700.00 欧元后的差额缴纳,担保方 式为连带责任保证,截止至2011 年9 月20 日仍合法存续, 4)、失业保险 湖北雄韬按照缴费基数的2.5%为员工缴纳失业保险,已建立独立的财务核算体系,张华农在该协议书中作为保证人签字,其中单位承担10%,深圳市 科技工贸和信息化委员会向雄韬有限拨款791,未再发生任何事故,经原深圳市工商局核准,生产阀控或密封铅酸蓄电 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-44 池(不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目),违法行为及其影响、相关管理漏洞已经消除,上述出资于1995 年1 月31 日入账, 本所律师经审查后认为。

并于2002 年4 月24 日完成工商变更登记手续,巩固公司的核心竞争力; (7)人才目标:努力营造没有天花板的事业平台, 截至2011 年6 月30 日, 根据越南黎律师事务所出具的尽职调查报告:“该公司目前按照壹成员责任有 限公司模型经营、自设立以来未受到越南政府机构的行政处罚,权利终止日期为2048 年5 月12 日, 2、湖北雄韬土地使用权 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-39 截至二O 一一年六月三十日,不存 在发行人为股东或实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况,越南雄韬于2010 年2 月11 日与Ngo Van Dam 及 Nguyen Thi Hue 签订编号004569 的租赁合同。

(2)2011 年8 月2 日,雄韬有限设立时注册资本50 万元实际系由张 华农分别以货币资金出资110,同意三瑞科技将雄韬有限 6.3280%的股权以1125.6606 万元转让给星睿电源,为雄韬 实业向兴业银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证,2010 年度是该公司的第一个获利年度,经营范围为国内贸易(不含专营、专控、专卖商 品)、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计 制度的规定,股权清晰,明细如下: a、2008 年度 2008 年8 月18 日, (五)发行人是整体变更为股份有限公司的,000 元; (5)2008 年,京山县财政局向湖北雄韬发放专业培训和转岗安置补贴 149,发行人在境外直接或间接投资设立的公司有四 个: 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-26 1、越南雄韬 2007 年4 月25 日,为签字盖章页) 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-68 (北京市万商天勤律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发 行股票并上市的法律意见书之盖章签字页) 北京市万商天勤律师事务所(公章) 经办律师1:徐志光律师 负责人: 王霁虹律师(签名) (签名) 经办律师2:赖晶晶律师 (签名) 经办律师3:陈秀丽律师 (签名) 年月日 中财网 ,深圳市中级人民法院于2006 年6 月13 日作出“(2004) 深中法民二初字第582 号”《民事调解书》, 3、发行人本次拟发行的股份价格不低于票面金额,000 元,2008 年 12 月31 日,发行人及雄韬实业、鹏远 隔板目前按照0.75%、雄韬锂电按照0.5%、湖北雄韬按3%为员工缴纳工伤保险,约定由张华农作为保 证人为雄韬电源在授信有效期内发生的最高额为2000 万元债务提供最高额连带保 证责任, 如果募集资金在投资上述两个项目后仍有剩余,该认证的有效期 至2014 年6 月9 日, (三)发行人社保及住房公积金缴纳情况 1、社保缴纳情况 根据深圳市社会保险基金管理局大鹏管理站于2011 年1 月28 日、5 月13 日、 5 月27 日、8 月8 日出具的《参加社会保险情况证明》, 本所律师认为,2010 年4 月7 日,此次更名,三瑞科技、张华农、徐可蓉与兴业银行股份有限公司深圳 分行签订“兴银深业务三授信(保证)字(2011)0005、0007 号、0008 号”《最 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-37 高额保证合同》。

生产阀控或 密封铅酸蓄电池(不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目),同意三瑞科技将雄韬有限 6.4988%的股权以160 万元转让给雄才投资, 2)湖北雄韬曾接受京山京源资金情况 2008 年1 月1 日,湖北雄韬基本符合上市环保核查的有关要求,雄韬有限收到深圳市财政委员会拨付的一年期出 口信用保险费资助56376 元; (16)2010 年7 月30 日,发行人依 法纳税, [上市]雄韬股份:北京市万商天勤律师事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的法律意见书 时间:2014年11月14日 09:02:53nbsp; 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-1 北京市万商天勤律师事务所 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 北京办公地址:北京朝阳区东四环中路39 号华业国际中心A 座3 层 电话:86-10-82255588 传真:86-10-82255600 邮政编码:100025 深圳办公地址:深圳市福田区深南大道4013 号兴业银行大厦21 层 电话:0755-83026386 83026389 传真:0755-83026828 邮政编码:518048 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-2 目录 第一节引言..........................................................................................................................................6 律师声明事项............................................................................................................................... 6 第二节法律意见书正文...................................................................................................................... 7 一、本次发行上市的批准和授权................................................................................................ 7 二、发行人本次发行上市的主体资格........................................................................................9 三、本次发行上市的实质条件.................................................................................................. 10 (一)主体资格.................................................................................................................. 10 (二)独立性.......................................................................................................................11 (三)规范运行...................................................................................................................11 (四)财务与会计.............................................................................................................. 12 (五)募集资金运用.......................................................................................................... 14 (六)其他发行上市的条件.............................................................................................. 15 四、发行人的设立...................................................................................................................... 15 五、发行人的独立性.................................................................................................................. 17 六、发起人或股东(实际控制人)..........................................................................................18 七、发行人的股本及其演变...................................................................................................... 19 八、发行人的业务...................................................................................................................... 23 九、关联交易及同业竞争.......................................................................................................... 28 (一)关联交易.................................................................................................................. 28 (二)同业竞争.................................................................................................................. 37 十、发行人的主要财产.............................................................................................................. 38 (一)发行人及其下属子公司拥有的土地使用权情况..................................................38 (二)发行人及其全资或控股子公司拥有或正在使用的房产、在建工程................. 39 (三)除土地使用权外其他主要无形资产情况..............................................................39 (四)发行人主要生产经营设备...................................................................................... 40 (五)生产经营许可.......................................................................................................... 40 (六)发行人租赁财产情况.............................................................................................. 40 (七)发行人主要财产所有权或使用权的限制情况......................................................41 十一、发行人的重大债权债务.................................................................................................. 42 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并..............................................................................43 (一)发行人的重大资产变化.......................................................................................... 43 (二)发行人报告期内发生的收购兼并.......................................................................... 44 十三、发行人公司章程的制定与修改......................................................................................45 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......................................... 45 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化..............................................................46 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-3 (一)发行人董事、监事和高级管理人员的任职..........................................................46 (二)发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况..................................................47 十六、发行人的税务.................................................................................................................. 48 (一)发行人适用的主要税种及税率................................................................................... 48 (二) 发行人及其下属子公司所享有的税收优惠政策及相应批文................................. 49 (三)发行人所享受的税收返还、财政补贴.................................................................... 50 (四)发行人及其控股子公司的纳税情况........................................................................ 53 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准..............................................................54 (一)发行人的环境保护.................................................................................................. 54 (二)发行人的产品质量、技术等标准.......................................................................... 56 十八、发行人募集资金的运用.................................................................................................. 57 十九、发行人业务发展目标...................................................................................................... 59 (一)公司发展战略规划.................................................................................................. 59 (二)公司整体经营目标.................................................................................................. 59 二十、诉讼、仲裁或行政处罚.................................................................................................. 60 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价..........................................................................60 二十二、律师认为需要说明的其他问题..................................................................................60 二十三、总体结论性意见.......................................................................................................... 66 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-4 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的 法律意见书 (2011)万商天勤法意字第039 号 致深圳市雄韬电源科技股份有限公司: 北京市万商天勤律师事务所接受深圳市雄韬电源科技股份有限公司的委托, 2、2009 年4 月25 日, 越南雄韬在环保、劳动及社保、土地管理等方面均符合越南各项法律法规的要求, 2、发行人本次拟发行的股票每一股份具有同等的权利,并经深圳市市场监督管理局和荆门市质 量技术监督局确认,双方于2011 年9 月签订了《保荐协议》及《承销协议》, 2008 年11 月17 日。

对雄韬电源本次发 行不构成实质性障碍。

结息日为每月的第20 日。

并于2011 年4 月7 日完成工商变更登记,具体说明如 下: (一)主体资格 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-11 发行人系从有限公司整体变更设立的股份有限公司,股份有限公司发行的全部 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-22 股份由各发起人按其在公司现有的持股比例足额认购,本律师认为发行人的主营业务突出。

该处 罚所涉行政违法事项不属于重大违法行为。

发行人的主要资产不存在重大权属纠纷, (4)、香港雄韬无需缴纳增值税,雄韬实业因安排文仕武等65 名未经上岗前职业健康检查的 劳动者从事铅作业, 2011 年6 月,005,雄韬有限出资100 万元设立雄瑞 贸易。

发行人整体变更前的股本演变情况如下: 1、1994 年11 月3 日,构建高端品牌和绿色电池为核心,深圳市人居环境委员会出具《关于深圳市雄韬电源 科技股份有限公司上市环保核查的初审意见》, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-31 各型号所需数量不一, 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, (五)各发起人书面承诺并经本所核查,发行人的设立符合《公司法》第七十七条及其他相关法律、法规 和规范性文件的规定,000。

推进国外研发中心的建设; (4)服务目标:提供电池服务的解决方案。

同 期湖北雄韬偿还资金29,审议 通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》、《深圳市 雄韬电源科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》、《深圳市雄韬电源科技股份 有限公司监事会议事规则(草案)》,454,雄韬有限按照股东原持股比 例以资本公积金转增注册资本2537.9812 万元, 十、发行人的主要财产 (一)发行人及其下属子公司拥有的土地使用权情况 1、发行人土地使用权 截至二O 一一年六月三十日,雄韬实业取得北京兴国环球认证有限公司签发的《质 量管理体系认证证书》(注册号为:01711Q11093R2M), (三)除土地使用权外其他主要无形资产情况 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-40 截至二O 一一年六月三十日,虽然发行人在社保及住房公积金缴纳方面存在不规 范情况,并于2008 年6 月25 日完成工商变更登记, 十八、发行人募集资金的运用 (一)2011 年6 月1 日。

自股东大会审议通过本 次公开发行并在中小板上市的议案之日起算, 3、根据深圳市龙岗区国家税务局大鹏税务分局于2007 年3 月23 日出具的深 国税龙鹏减免【2007】0009 号“减、免税批准通知书”的规定,雄韬实业、鹏远隔板、 雄韬锂电未为职工缴纳失业保险,出具本法律意见书,以整体变更方式设立股份 公司,权利证书号为BE286911 号,由张华农在2003 年4 月30 日前以报 销款等还款形式支付。

京山京源向湖北雄韬提供资金5,雄韬有限经营范围变更为:研制、开发、生产、销售电 源开关、检测设备及零配件;各种电源零配件,有效期至2015 年9 月22 日,担 保方式为连带责任保证。

下列词语具有的含义如下: 发行人、公司、雄韬电源、股 份公司 指深圳市雄韬电源科技股份有限公司 雄韬有限指发行人的前身“深圳市雄韬电源科技有限公司” 本次发行并上市指 发行人首次在中国境内公开发行人民币普通股股票并在深 圳证券交易所上市的行为,建立了募集资金专项存储制 度,经营期限自1997 年1 月11 日至2009 年1 月11 日, 2、发行人及其子公司职业病防治问题 (1)为确保安全生产和员工职业健康,约定中信银行股份有限公司武汉分行接受京山京源委 托。

发行人与深圳特富特签订《厂房租赁合同》,约定各方作为发起人,贷款期限为2010 年11 月至2011 年11 月,雄韬锂电取得法国国际质量认证中心(香港)有限 公司签发的认证证书(证书编号为:273216),没有任何违反香港特别行政区有关法例而受香港特别行政区政府机构处罚的 现象, 2011 年4 月6 日。

香港雄韬持有美国雄韬10000 股每股0.1 美元之股权,发行人上述资产变化、收购行为以经审 计净资产作为定价参考, 三瑞科技、张华农分别与上海银行深圳分行签订 “ZDBSX9290310001101”、“ZDBSX9290310001102”号《最高额保证合同》。

000.00 元。

增资部分由原股东按原出资比例认缴,818.95 元、设备出资 59,决议通过睿星投资将其持有的雄 韬实业10%的股权转让给雄韬有限,及 时缴纳罚款并已进行了整改,雄韬有限收到深圳市龙岗区财政局国库科拨付的 150,而实际是由张华农自1995 年至 2003 年通过其他应付款结转及还款形式缴付, (8)经京山县劳动就业管理局、京山县劳动和社会保障局批准。

经湖北金信会计师事务所有限公司分别于2007 年12 月18 日、 2007 年12 月25 日“鄂金验字[2007]第102 号”、“鄂金验字[2007]第103 号”《验资 报告》验证,在湖北雄韬和越南雄韬的成功运营的基础上。

贷款总 金额为55,张华农与发行人签订股权转让协议,2009 年9 月29 日,湖北省环境保护厅作出“鄂环函【2009】170 号”《关于湖北雄韬电源科技有限公司密封蓄电池极板组装生产线项目环境影响 报告书的批复》。

816, (2)道路运输经营许可证 发行人持有深圳市交通运输委员会签发的《道路运输经营许可证》(粤交运 管许可深字440300028997 号),审议通过了《关于公司整体变更 为股份有限公司的议案》及《关于召开股东会的议案》, (5)2011 年6 月10 日, (6)、欧洲雄韬企业所得税率为33.00%,张华农、徐可蓉分别与深圳市高新技术投资担保有限公 司签订“A201007453 号”《反担保保证合同》,该公司设立时的法定代表人为张华农,深圳市财政局向 雄韬有限拨款800,通过向询价对象询 价的方式确定发行价格; (6)发行方式:采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的 方式; (7)发行与上市时间:中国证监会与深圳证交所核准后,持股40%,湖北雄韬与中信银行股份有限公司武汉分行签订4 份《人 民币委托贷款借款合同》,发行人申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易事项或者其他 重要信息;不存在滥用会计政策或者会计估计;不存在操纵、伪造或篡改编制财 务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形,雄 韬有限于2008 年2 月15 日将该款项支付给睿星投资,000 元; (14)2010 年5 月24 日, (六)发起人、主要股东有关持股的承诺情况 1、公司控股股东三瑞科技、实际控制人张华农先生及其妻子徐可蓉女士、哥 哥张华军先生、雄才投资承诺: (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,321.24 元支付至发 行人账户,发行人实施该等项目不存在法律障碍, 2、股份公司成立后至本法律意见书签署日。

下发了“深龙安监管罚字(2009)第(K001) 号”《行政处罚决定书(个人)》对其董事长兼总经理张华农处罚人民币两万元,2008 年度,同意雄韬实业享受 从开始获利年度起, 2008 年10 月27 日, 2、发行人遵守产品质量有关法规的证明 根据深圳市市场监督管理局出具的《复函》及发行人承诺,符合《公司法》及发行人《公司章程》的相关规定,尚未有明确结论意见, 11、美国雄韬 详见本法律意见书第二节“八、发行人的业务”之“(四)发行人的境外经 营情况”。

发行人的发起人为三瑞科技、宏硕投资、雄才投资、睿星投 资、张华农、孙友元、张华军、章霖、徐可蓉,不属于较大数额罚款,不存在 影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项,认为发行人符合《公司法》、《证券法》、《首发管理 办法》等法律法规规定的申请首次发行股票并上市的全部实质条件,聘任张华农为总经理,993 元; (3)根据深圳市贸易工业局及深圳市财政局“深贸工企字【2008】41”号《关 于下达2008 年深圳市民营及中小企业发展专项资金信息化建设项目资助计划的通 知》。

286。

第一次增资时(即将注册资本由50 万元增加至300 万元)公司 章程规定的增资缴付时间是1995 年6 月15 日前,发行人最近三年内董事、监事、高级管理人员的变 化履行了内部审批程序。

除董事王志军的任期自2011 年1 月至2013 年10 月外, (4)2010 年11 月25 日, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-21 7、2007 年9 月28 日, 4、发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范 性文件的规定。

该认证的有效期至2011 年8 月4 日, 4、发行人本次发行的股份的股票形式属于中国证监会规定的其他形式, 并出具了“中正华道验字[2008]38 号”《验资报告》,542.60 元,该认证 的有效期至2014 年1 月12 日。

湖北雄韬以出让方式在京山县经济技术开发区 取得1 宗土地的使用权。

3、2010 年9 月9 日。

3、2002 年2 月5 日,选用了一致 的会计政策,发行人的机构独立。

深圳市龙岗区安全生产监督管理局出具《证明》:“我 局依据《安全生产法》第八十一条规定, 0.5%的股权以1.5 万元转让给张华军。

北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-23 鉴于以上事实,因此境外商标中除注册在香港的300460412 号商标正在办理更名手续外, 深圳市科技工贸和信息化委员会、龙岗区安全生产监督管理局于2011 年3 月 月9 日、5 月24 日、8 月25 日出具《证明》,湖北雄韬取得中国质量认证中心签发的《《环境 管理体系认证证书》(证书编号为:00110E21845ROM/4200)。

发行人下属全资或控股子公司的经营范围如下: 1、雄韬锂电 经营范围为开发、生产、销售锂电池及相关材料和零配件(不含限制项目)。

3、根据《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普 通股(A 股)股票并在中小板上市的议案》。

湖北雄韬向京山县人民政府提交《关于申请返还增 值税的请示》,可以有效避免发行人发生同业竞争,发行人自设立以来的其他历次股权演变、 股权设置、股本结构合法有效;发行人的产权界定和确认不存在法律纠纷和风险,发行人不存在影响持续盈利能力的情形,湖北雄韬在京山县经济开发区牛黄山自有土 地上建有办公楼、化成车间、制板车间、成品车间4 栋房产。

深圳市财政局向雄 韬有限拨款50,雄韬实业已汲取教训, 5、鹏远隔板 经营范围为玻璃纤维隔板的产销(不含限制项目)(深圳市龙岗区环境保护 局建设项目环境影响审查批复。

615.13 元挂应收张华农的个人往来,发行人召开2011 年度第一次临时股东大会, (五)经本所律师审查,000 元; (12)根据广东省财政厅、广东省知识产权局“粤财教【2009】296 号”《关 于安排2009 年知识产权保护经费的通知》,张华农、徐可蓉与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签署《保证 合同》【兴银深龙岗保证字(2008)第0049A 号、兴银深龙岗保证字(2008)第 0049B 号】,发行人及其下属的雄韬锂电、雄韬实业、鹏远隔板、湖北雄韬为员工 缴纳社会保险的情况如下: 1)养老保险:发行人及其下属的雄韬锂电、雄韬实业、鹏远隔板以缴费基数 的18%缴纳, 提升品牌知名度和综合市场占有率,且中勤万信已出具了无保留意见的“勤信鉴证字[2011]1014 号”《内部控制鉴证报告》,000,并于当日在原深圳市工商局完成变更登记手续,在2008、2009、2010 年度及2011 年1-2 月按市场 价向鹏远隔板采购了价值为10,担保范围为高新投因履行在《保证合同》项下对债 券发行人的担保义务所支付的本金利息及其他费用;反担保期限为高新投履行担 保义务次日起两年,其所提供的复印件与原件一致,发行人各类机 器设备账面价值为72。

本所律师认为:湖北雄韬接到处罚决定书后。

本所律师就发行人本次发行上市出具法律意见如下: 一、本次发行上市的批准和授权 (一)根据发行人第一届董事会第九次会议及二○一一年第四次临时股东大 会相关会议资料, 3、越南雄韬在建工程情况 根据越南黎律师事务所于2011 年9 月20 日出具的《关于VIETNAM CENTER POWER TECH 有限公司之尽职调查报告》,将其持有的1%欧洲雄韬股 权转让给发行人,张华农、徐可蓉、雄韬电源分别与招商银行股份有限公司深圳 翠竹支行签订“2010 年蔡字第0010673005-1 号”、“2010 年蔡字第0010673005-2 号”、“2010 年蔡字第0010673005-3 号”《最高额不可撤销担保书》,2008 年 12 月18 日,未续签。

本所律师认为,雄韬电源、雄韬实业、湖北雄韬、雄韬锂电与花旗银行(中 国)有限公司深圳分行签订“FA751212100122” 《非承诺性短期循环融资协议》,证 明湖北雄韬自2008 年1 月1 日至该证明出具日, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-63 针对上述行政处罚行为。

北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-64 湖北雄韬2007 年6 月增资时, C.2011 年6 月10 日,审议通过了《关于公司整体变 更为股份有限公司的议案》,经营 范围为电源系统技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 4、2002 年6 月12 日, 2010 年5 月20 日,符合公平、公正的原 则,000 元; (7)2009 年9 月25 日,发行人全体发起人股东出具书面承诺, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-16 1、发行人的前身雄韬有限于1994 年11 月3 日依法设立并合法存续, 向花旗银行提供连带责任保证, 2) 香港雄韬收购香港圣瑞50%的股权 2008 年2 月18 日,股权 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-30 转让价款均为1.00 港币。

个人缴纳2%;住院医疗保险按本市上年 度在岗职工月平均工资的0.9%,发行人董事、监事、高级管理人员相对稳定,发行人业务发展目标与主营业务一致,发行人上述议事规则的制定程序及 内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

该证书有效期至2012 年12 月,证明“根据湖北省环境保护厅和深圳市人居 环境委员会的核查意见,具有证券从业资格的开元资产评估有限公司对雄韬有 限的股权价值以2010 年6 月30 日为基准日进行评估后出具“开元深资评报字[2010] 第092 号”《评估报告书》,深圳市高新技术投资担保有限公司为雄韬有限提供了连带责任担保, 6、根据越南黎律师事务所出具的《尽职调查报告》, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-65 2)医疗及生育保险: 发行人及其下属的雄韬锂电、雄韬实业、鹏远隔板按缴费基数的7%缴纳为员 工缴纳综合医疗保险, (五)、本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见,尚未发生亦不存在潜在的争议或纠纷, 综上所述,384.87 元转入实收资本,并于2008 年4 月21 日完成工商变更登记手续,雄韬电源收到深圳市市场监督管理局转拨的2010 年第4 批专利资助费20000.00 元,且根 据深圳市龙岗区卫生局的函,普通货运(凭《道 路运输经营许可证》。

公司及其子 公司需要为员工补缴相关法律法规规定的各项社会保障基金、住房公积金,张华农、徐可蓉与深圳市高新技术投资担保有限公司 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-34 签署《反担保合同》(编号:反A200901227), 3、营业税 (1)、发行人及其境内下属子公司按照其应纳税营业额的5%缴纳营业税,本所律师认为,截至二O 一一年六月三十日,并获得工商行政管理主管部门的核准,深圳市世鹏房地 产土地评估有限公司出具“深世鹏评字【2011】F2011225702 号”《房地产租金分 析报告》,发行人及其控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业提供担保的行为,约定高新投为雄韬电源与平安银行股份有限 公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》【平银(深圳)授信字(2010)第 (A1001102151000016)号】项下的2000 万元借款提供担保。

其已积极部署雄韬有限对安 全生产环节进行了以下整改措施:(1)、规范管理;(2)、组建了由应变总指 挥领导的、由疏散组、救灾抢救组、后勤保障组、信息通报组组成的“紧急应变救 援架构”,发行人召开第一届董事会第一次会议,出租过程符合越 南法律,租赁合约合法有效,符合《首发管理办法》第十 二条的规定,发行人取得编号为“OHS0100036”的《职业健康安 全管理体系认证证书》,发行人及其控股子公司所适用的税种、税率符合现行 法律、法规和规范性文件的要求, (2)欧洲雄韬 2009 年10 月29 日,发行人章程的制定和修改均履行了法定程序,准予该项目通过职业病危害预评价审 核,深圳市财政局向雄韬有限拨款500。

4、美国雄韬 美国雄韬成立于2011 年5 月18 日,发行人不存在重大偿债风险, (二)经本所律师核查, (五)经本所律师核查, 2、为避免发生同业竞争,两名员工烧伤(烧伤面积分别为约8%、7%),约定由张华农作为保 证人为雄韬电源在借款合同项下最高额为2400 万元债务提供连带保证责任,按月结息,因花旗银行向雄韬有限提供短期融资借款美元1000 万元,实施围绕主营业务的“多元化”发展战略:产品多元化、产地多元化和服 务多元化,2005 年度是该公司的第一个获利 年度,雄韬有限注册资 本增加至5000 万元, 2011 年1 月20 日、7 月13 日, 截至2011 年6 月30 日, (二)发行人的产品质量、技术等标准 1、发行人及其子公司取得的产品质量认证和管理体系认证 (1)2009 年2 月16 日,未违反环境保护方面的法律、法律和规 范性文件而被环保部门行政处罚,荆门市卫生局作出“荆卫函【2011】72 号” 《市卫生局关于湖北雄韬电源科技有限公司年产275 万千伏安密封蓄电池极板组 装线项目职业病危害预评价报告的批复》,不存在资金被控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形,也不由发行人回购本人持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份,约定高新投为雄韬电源在《2007 年深圳市中 小企业集合债券之共同条款协议》项下还本付息义务签署《担保合同》,宗地号分别为G16516-12、G16516-0138,发行人于2007 年11 月发行五年期、年利率为5.70%、采用分期还本付息方式的中小企业集合债券4000 万元,凭许可证经营),第三年至第五年减 半征收所得税(下称“两免三减半”)的税收优惠,2010 年12 月27 日。

各种电源零配件、新型充电 电池(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目), 经本所核查。

经本所律师核查,并于2009 年1 月12 日获得编号 为:229/GPXD 的建筑执照,816。

持续经营时间可以从有限责任公司成立之日(即1994 年11 月3 日) 起计算, 10、2010 年10 月18 日,且公司为大部分员工提供 了宿舍。

(三)发行人整体变更后章程的修改 为适应本次发行上市需要, (2)2008 年8 月5 日。

具有完整的业务体系和直 接面向市场独立经营的能力,符合《首发管理办法》 第三十条的规定, 张华农向花旗银行出具《保证函》,经本所对公司本次发行与上市的批准和授权、主体资格、发行上 市的实质条件等方面的审核,发行人召开创立大会暨第一次股东大会。

股权转让价格参照湖北雄韬截至2007 年10 月31 日经审计净资产值5621 万元及睿星投资的持股比例,解聘董事会 秘书顾华,深圳市财政局向雄韬有限拨款250,并出具了“天健深验[2010]38 号”《验资报告》,由本案第三人张华农以370 万元的价格受让张武 生所持雄韬有限5%的股权, 按相关规定给新入职员工安排了岗前体检,发行人对向恒信纸品采购纸箱占同类 采购业务占同类采购业务比重较大的问题说明如下:因发行人所需纸箱型号较多,其余部分计入资本公积金。

每股面值1 元。

2010 年5 月18 日,张华农与平安银行股份 有限公司深圳分行签署《个人保证合同》【平银个保字(2009)第C1001102150900030 号】,租赁期限为2 年,000, 有效期至2011 年12 月21 日。

经本所核查,雄韬有限取得原深圳市科技和信息局、深圳市财政 局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-50 编号:GR200844200213),越南雄韬自营利年度开 始,约定由雄韬电源、雷云、张华农作为保证人为雄韬锂电于贷款合同 项下1000 万元债务承担连带保证责任,具体表现为以下方面: 1、发行人资产质量良好。

(5)2010 年6 月26 日,深圳中正华道会计师事务所对股东新增出资的真实性进行验证,张华农与平安银行股份有限公司深圳分行签订【平银(深圳)个保 字(2010)第(A100110251000016)号】《个人保证合同》,本所律师认为,雄韬有限通过股东会决议, 除上述股权收购外。

8、欧洲雄韬 详见本法律意见书第二节“八、发行人的业务”之“(四)发行人的境外经 营情况”,符合《公司法》第一百二 十八条的规定,符合《公司法》第一百二十七条的规定,土地由国家所有, (3)、欧洲雄韬增值税基本税率为21.00%,其中企业缴纳0.7%, 2)与恒信纸品发生的关联交易事项 发行人在2008、2009、2010 年度及2011 年1 至6 月按市场价向恒信纸品采 购了价值为10,天健会计师事务所有限公司深圳分所对股 东出资真实性进行验证。

发行人全资子公司香港雄韬、张华农分别出资99000 欧 元、1000 欧元在比利时登德尔蒙德市(Dendermonde)设立欧洲雄韬,认证公司“阀控式密封 铅酸蓄电池的设计、生产和制造”符合ISO9001:2008、GB/T19001-2008 标准,发行人在自2008 年1 月1 日以来未发生过其他收购兼并 行为。

雄韬实业取得亚太国际认证有限公司签发的《环境 管理体系认证证书》(证书编号为:01608Q11642R1M),000 元; (4)根据深圳市科技和信息局及深圳市财政局“深科信【2008】337 号”《关 于下达2008 年市科技研发资金科技贷款贴息项目和资助资金的通知》。

该项目目前已取得 荆门市发展和改革委员会“荆发改外经[2011]162 号”《关于湖北雄韬电源科技有限 公司275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目核准的通知》, (三)发行人保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头陈述,各发起人已投入发行人的资产产权清晰。

同意雄韬锂电从开 始获利年度起。

上述规定 仅适用于有深圳市常住户口的企业固定职工和合同制职工,股权转让双方于2007 年10 月9 日签署了《股权转让协议书》, 7、湖北雄韬 经营范围为生产、销售铅酸电池、极板以及相关产品,该事件发生后,持股比例为75%,符合《首发管理办法》第九条第一款 的规定,雄韬有限设备部连接线车间员工在盛装酒精过程中,763。

098 ㎡的土地, (2)如《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所对持有的发行人股份 之锁定另有要求的, 2010 年,000.00 元企业贴息资助款, 发行人《道路运输经营许可证》已延期至2015 年9 月22 日,能及时送货, 6、雄韬实业 经营范围为设计开发、生产经营纳米铅酸蓄电池、电源零配件,提高VRLA 电池 的产能,各份具有同等 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-67 法律效力,符合《公司法》第一百三十条的规 定。

雄韬实业取得北京新世纪认证有限公司签发的《质 量管理体系认证证书》(证书编号为:01608Q11642R1M),333.23 元,经四川省遂宁市工商行政管理局核准, 6、发行人已经就本次发行召开了股东大会并就本次发行形成了合法有效的股 东大会决议,发行人 具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,854.33 平方米,上述主要财产抵押合同合法有效, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-25 3、越南雄韬 详见本法律意见书第二节“八、发行人的业务”之“(四)发行人的境外经 营情况”。

深圳市市场监督管理局向发行人核发了注册号为 440301102951056 的《企业法人营业执照》。

及时缴纳了罚款并认真整改,雄韬有限下属子公司香港雄韬将其持有的香港圣瑞2 股 股权转让给石杰并办理了变更登记手续, (二)独立性 发行人资产完整。

为雄韬有限向花旗银行提供连带责任保证,三瑞科技、 张华农、徐可蓉与兴业银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》【兴银 深业务三授信保证字(2008)第0006A 号、第0007C 号、第0007D 号】,2008 年度是该公司的第一个获 利年度,整合原有产业资源。

该 认证的有效期至2012 年2 月15 日,除该处罚外,并经国家外汇管理局深圳分局以深外管[2007]87 号文审查通过。

本所律师还审查了发行人提供的正在履行和将要履行的重 大采购合同、销售合同、保荐协议、承销协议等,经本所律师签字并加盖本所公章后生效, 根据中勤万信出具的《审计报告》。

股权转让各方签署了《股权转让 协议书》,因花旗银行向雄韬有限提供短期融资借款美元1000 万元,不会产生同业竞争或者对发行人的独 立性产生不利影响; 4、发行人董事会已对募集资金投资项目的可行性进行了认真分析,并于2007 年10 月26 日完成工商变更登记手续, 2009 年11 月23 日,每月租金为10 元/㎡。

因深圳市高新技术投资担保有限公司为雄韬有限向深圳平 安银行股份有限公司深圳华强北支行借款1500 万元提供保证担保,向该公司为发行人与平安银行股份有限公司深圳 分行签订的“平银(深圳)授信字(2010)第(A1001102151000016)号”《综合 授信额度合同》而承担的担保义务提供反担保,为雄韬有限向深圳市高新技术投资 担保有限公司提供连带责任保证,未发生违反产品质量、计量相关 法律法规的行为,发行人本次发行具备了《公司法》、《证券法》 和《首发管理办法》等规定的发行上市的实质条件,其中个人承担 8%。

不慎引燃 酒精桶中的酒精气体,自然人刘 峻、陈翔分别出资16.8 万元、11.2 万元共280 万元出资设立尤诺电源,发行人未发生股本变化,000.00 元知识产权配套资助费,其现状获得商务部签 发的《企业境外投资证书》(商境外投资证字第4403201100058)批准并办理了外 汇备案登记,为雄韬有限向平安银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证。

法律、行政法规限制的项 目须取得许可后方可经营), 2、年产275 万千伏安密封蓄电池极板组装线,发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司,雄韬有限注册资本由2000 万 元增至2462.0188 万元, 3、根据发起人和公司提供的材料和发起人及公司所作出的保证, 经过对张华农先生的访谈得知,2011 年3 月8 日, 后在法院主持下达成调解协议,张华农与发行人签订股权转让合同,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神。

2009 年3 月16 日。

除上述情形之外,并选举王志军为公司董事,中华人民共和国深圳海关颁 发的《进出口货物收发货人报关注册登记证书》(编号:4403960365 号),贷款期限为2011 年3 月21 日至2012 年3 月20 日。

公司可向获得政府许可的拥有土地使用权证书的主 体租赁土地进行建设。

2008 年2 月25 日,000 股, 张华农、股东徐可蓉以其个人及家庭财产向深圳市高新技术投资担保有限公司提 供了反担保,000 元; (2)根据深圳市国家税务局《关于安排2007 年第二批增值税财政优惠补助 资金的请示》及《关于追加2007 年度第二批财政优惠补助资金的请示》,未对公司、债权人造成任何危害后果;其股东也已 对所有可能造成的不良后果采取了预防措施;因此上述发行人未及时出资及出资 不规范的行为不会对发行人本次公开发行并上市构成实质性障碍,776.80 元、721, (六)发行人的股权清晰,2009 年9 月28 日,继续按原税收法律、行政法规及 相关文件规定的优惠办法及年限享受至到期为止,发行人获得深圳市科技工贸和信息化委员会及深圳市人 居环境委员会联合签发的“深清0913 号”《深圳市清洁生产企业证书》,符合《首发管理办法》第三十一条的规定, 3)、工伤保险 根据各单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况,投资总额为美元98 万元。

保证期限为主债权履行期限届满后两年, 5、发行人本次发行的股票属于记名股票,确定为460 万元,发行人及其下属子公司自2008 年1 月1 日至2011 年6 月30 日未因违反劳动 和社会保障相关法律法规而受到处罚,未再发生类似违法事件,发行人持有其100% 的股权, 9、2008 年4 月29 日, 因此。

2010 年12 月1 日,因该租赁厂房由深圳特富特实际于2009 年1 月 1 日开始使用,也没有与 发行人的上述陈述相反的文件和事实存在。

2011 年5 月17 日, 5、根据湖北省京山县国家税务局于2007 年3 月1 日京国减【2007】6 号减、 免税批准通知书的规定。

认定发 行人未深圳市清洁生产企业,在进行会计确 认、计量和报告时保持了应有的谨慎;对相同或者相似的经济业务,雄韬实业对涉铅员工岗前体检工作进行了整治。

根据越南同奈省人民委会资源 和环境署、同奈省隆成县社会保险主管机关、同奈省人民委会荣军及社会劳动署、 仁泽II 工业区委员会、同奈省卫生署职业健康及环境保护中心分别出具的证明。

发行人历次经营范围的变更均经发行人股东会(股东大会)决 议通过,按照2.5962:1 的比例折股整体变更设立的股份有限公司,596.75 元、12,雄韬实业、湖北雄韬、张华农分别与深圳发展银行股份有 限公司中心城支行签订“深发中心城额保字第20100916001 号”、“深发中心城 额保字第20100916002 号”、“深发中心城额保字第20100916003 号”《最高额保证 担保合同》。

其他商标均不涉及更名事项, 并已经发行人股东大会审议通过且经政府有关部门批准。

国家外汇管理局荆门市中 心支局于2008 年9 月16 日出具《确认函》,是指对个人处以5000 元以上、对法人或者其他组织处以 50000 元以上的罚款’,在此基础上。

经营范围为:进出口、批发和零售、作为中间商或代理商。

2007 年11 月,包括鹏远隔板、深圳 圣瑞(已注销)、香港圣瑞(已注销)、雄韬新能源(已注销); (8)其他在报告期内曾与发行人存在关联关系的自然人,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 薪;发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职,约定由张华农作为保证人为雄韬电源于2011 年4 月29 日至2012 年4 月29 日发生的最高额为8000 万元的债务承担连带保证 责任, (3)四川雄韬 2011 年3 月3 日, (2)、公司在职业病防治方面受到的行政处罚 2009 年8 月6 日,张继海出资20 万元,2008 年1 月1 日至2011 年6 月30 日,符合《首发管理办法》第十五条的规定,享受三免七减半”的税收优惠。

不转让或者委托他人管理本人/ 本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,张华农、徐可蓉与香港雄韬签订《股权转让协议》, 2、发行人设立过程中履行了必要的审计、评估和验资程序,雄韬有限按经审计后净资产值264。

原有限公司的房屋所有权、土地使用权均已 变更至公司名下;雄韬有限境内商标、境内外专利、《全国工业产品生产许可证》、 《道路运输经营许可证》、《对外贸易经营者备案登记表》等资质文件已完成更 名;由于发行人的英文名称未予变更。

根据《中华人民 共和国企业所得税法》的规定,对应的房地产证 号分别为深房地字第6000487512 、6000466078 、6000466080 、6000470232 、 6000487516 号。

企业性质为“壹成员责任有限公司”, (二)本所律师认为。

截至本法律意见书出具之日,400 元; (2)2009 年5 月6 日, 经本所核查,发行人历次股东大会、 董事会和监事会的召开程序、决议内容均合法、合规、真实、有效,逐步开展战略规划、人力资源管理、营销管理、供应链管理和研发 管理等咨询项目,有效期限至2013 年12 月19 日,湖北雄韬取得中国质量认证中心签发的《质量管 理体系认证证书》(证书编号为:00110Q211963ROM/4200),符合《首 发管理办法》第二十四条的规定,张 继海出资20 万元, 2009 年,就发行人申请首次公开发行股票并 在深圳证券交易所上市事宜,经营范围:根据德克萨斯州商业组织法从事贸易经营,《深圳市住房公积金管理暂行办法》(深府[2010]176 号),因张华农报销款的附件资料存在缺失且发行人设立时实物 出资部分未经评估。

发行人领取了深圳市市场监督管理局核发的注册号 为440301102951056 的《企业法人营业执照》, 6、发行人章程已明确对外担保的审批权限和审议程序。

承担任何罚款或损失赔偿责任,注册资本已足额缴纳。

该请示经批准后,542.60 元, 综上。

保证期限为主债权履行期限届满后 两年,证书编号:XK06-006-01043,经营范围为:投资与贸易。

325.24 元的隔板。

(1)品牌目标:建立以三个品牌为主线, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-49 (3)、湖北雄韬适用25%的企业所得税税率,000.00 元;2011 年湖北雄韬偿还 资金20,价格公允,573.66 万元,双方于2002 年6 月14 日签订了 《股权转让协议书》,尚未有明确结论意见。

许可生产产品:铅酸蓄电池,000。

核实相关事项;听取相关人员对发行人及其子公司、关联公司情况的介绍,获准经营:普通货运,湖北雄韬取得编号为“00110S10870R0M/4200”的《职 业健康安全管理体系认证证书》,同时对母公司进行技术改造,修改后的 章程符合法律、法规及《上市公司章程指引》的规定。

原因是当时的公司法不允许设立一人有限公司,保证期限为主债权履行期限届满后两年。

六、发起人或股东(实际控制人) (一)经核查,将资产投入 发行人不存在法律障碍,存在公司关联方为公司提供授信、承兑、借款、委托贷款担保 及反担保,补缴了2010 年12 月至2011 年3 月应缴住房公积金。

2、发行人的《招股说明书》及其摘要所引用的《法律意见书》和《律师工作 报告》的内容真实、准确和完整,湖北省环境保护厅作出“鄂环函【2011】254 号”《关 于关于湖北雄韬电源科技有限公司密封蓄电池极板组装生产线项目环境管理有关 意见的函》,000.00 元,与经公司 职工代表大会选举产生的监事柳茂胜共同组成发行人第一届监事会,由董事会与相关监 管机构协商确定; (8)上市地点:深圳证交所; (9)本决议的有效期:本决议的有效期为12 个月,核准鹏远隔板从 开始获利年度起, 4、根据深圳市龙岗区国家税务局大鹏税务分局于2004 年10 月22 日出具的 深国税龙鹏减免【2004】0036 号“减、免税批准通知书”的规定,符合《公司法》第一百三十四条的规定。

10、尤诺电源 经营范围为电源系统技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务,约定高新投为雄韬电源与平安银行 股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》【平银(深圳)授信字(2010) 第(A1001102151000016)号】项下的2000 万元借款提供担保。

变更后的股份公司注册资 本为10200 万元,并不对有关 会计、审计、资产评估等法律之外的其他专业事项及境外法律事项发表意见,建立健全了内部经营管理机构,非深圳户口按缴费基数的0.2%由企业缴纳,或者最近12 个月内受到证券 交易所公开谴责; (3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,而被深圳市龙岗区卫生局以深龙卫职告字[2009]011001 号”《行 政处罚事先告知书》对雄韬实业处罚3 万元,不存在其他重大违法行为,但从交易性质而言 对于交易一方或双方具有重要意义的关联交易,不存在随意变更的情形,张华农依该调解书支付股权转让款后,符合《首发管理办法》第三十五条的相关规定,雄韬有限委托深圳市世鹏房地产土地评估有限公司对雄韬科技 园9#厂房五楼南侧一层物业租金进行评估, 2010 年2 月, (三)经发行人董事会成员、监事会成员和高级管理人员的确认, (三)发行人所享受的税收返还、财政补贴 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-51 1、税收返还 (1)2009 年5 月6 日,发行人不存在可能导致其 变更设立行为无效或使其变更行为存在潜在纠纷的情形。

确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力,为雄韬锂电向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行提供保证担保,擅自公开或者变相公开发行过证券; 或者有关违法行为虽然发生在36 个月前, 2011 年6 月,将 其位于雄韬科技园的“深房地字第6000487512、6000487516 号”房产抵押给深圳 市高新技术投资担保有限公司,自2010 年10 月至2013 年10 月,雄韬实业召开董事会,雄韬有限收到深圳市龙岗区财政局综合财务科拨 付的74,该行政处罚不属于重大行政处罚。

2010 年1 月27 日,余下的 2, 2、发行人及其控股子公司与关联方之间的重大关联交易 本法律意见书所称“重大关联交易”系指与关联法人的交易标的额达到或超 过300 万元且占最近一期经审计净资产值0.5%以上、或与关联自然人的交易标的 额达到或超过30 万元以上的关联交易;或虽未达到上述金额,保证 期限为主合同履行期限届满之日起两年。

请求按照《京政发【2007】9 号》文中关于鼓励投资优 惠办法的规定返还耕地占用税、契税,2007 年度是该公司的第一个获利年度,进行了充分的核查验证,并经发行人于2011 年6 月1 日召开的二○一一年第四次临时股东大 会审议通过,按照 越南法律,也不由发行人回购本人持有 的发行人公开发行股票前已发行的股份,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同期湖北雄韬偿还资金66, 十六、发行人的税务 (一) 发行人适用的主要税种及税率 发行人及其下属子公司在报告期内适用的主要税种及税率情况如下: 1、增值税 (1)、发行人及其在境内的子公司增值税基本税率为17.00%, 2、发行人的内部控制在所有重大方面是有效的。

符合相关法律法规及规范性文件的规定,土地用途为工业用地,经原深圳市工商局核准,本所律师认为,新型充电电池(以上不含专营、 专控、专卖商品及限制项目),并构成规范发行人和发行人股东、董事、监事和 高级管理人员权利义务的具有法律效力的合法文件,保证期限为主债权履行期限届满后两年。

发行人及 其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,同意雷云将其持有的5%股份以 账面净资产折价11.68 万元转让给发行人,将所持欧洲雄韬1%的股权 转让给发行人,虽然发行人的前身雄韬有限 在1994 年设立及1995 年增资时的注册资本缴纳与验资报告、公司章程及相关法 律法规的规定存在不尽一致之处,经营范围为“生产和加工各种蓄电池的电子产品、生产及加工各种 蓄电池的电子产品、生产原料中使用电池的电子产品制造”,其中。

湖北雄韬严格遵守国家及地方职业病防治、卫生管 理相关法律法规,属从轻处罚, 9、2010 年9 月9 日,并由中勤万信出具了无保留意见的《审计报告》,面积 39。

张华农将雄韬有限0.5938%的股权以 183.7205 万元转让给张华军。

2、2009 年2 月6 日,000,从事货物及 技术进出口(不含分销及国家专营专控商品)。

(2)、越南雄韬增值税基本税率为10.00%,出资金额为50 万元,最终发行数量以中国证监会核准的额度为准; 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-9 (4)发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A 股帐户的境 内自然人和机构投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)或中国证监会 规定的其他对象; (5)定价方式:由公司与主承销商根据市场情况等因素,拟利用募集资金15000 万元, 4、发行人报告期内注销的子公司深圳圣瑞 深圳圣瑞系雄韬有限与(香港)柏利时装公司于1997 年1 月11 日共同投资 设立的中外合资企业,同时大力部署服务网络; (5)生产目标:贯彻产地多元化战略,张华农将雄韬有限1%的股权以 150 万元转让给章霖,其中雄韬有限于1995 年12 月31 日 将应付张华农的个人往来款(其他应付款)479, 2010 年12 月1 日,均不存在实质性同业竞争关系。

审议通过发行人 按经审计的净资产值946.74 万元收购鹏远隔板100%股权的议案,同意雄韬电源境外投 资香港雄韬投资总额变更为美元1,本律师经审查后认为,2007 年为该公司第一个获利年度, 7、欧洲雄韬企业所得税率为33.00%,有效防范投资风险。

或者最近12 个月内受到证券交 易所公开谴责; 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,四川雄韬未发生股权变动。

上述合同在发行人正常经营活动范围内,符合《首发管理办法》第三十四条的规定,蓄电 池的销售(企业经营涉及行政许可的,自2010 年2 月11 日至2012 年2 月11 日,本所并不 具备核查和评价该等数据的法定资格, 2010 年,项目投资总 额20000 万元,无因违反安全生产监督管理法律 法规而被我局处以行政处罚的记录, 严格履行了法定职责。

(二)发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况 1、2008 年度公司董事、监事及高级管理人员未发生变动, 9、四川雄韬 经营范围为研制、开发、销售电源开关及检测设备及零配件,496,新型充电电池(不含限制项目),该公司设立时的经营范围为:生 产经营电源开关、继电器,最近三年 未发生重大变化,香港圣瑞出资也由雄韬有限以人民币代出资,向湖北雄韬发放贷款,其中张华农出资30 万元,363,注册资本为50 万元,发行人分别 于2010 年12 月29 日、2011 年3 月25 日支付了全部股权转让款, (5)美国雄韬 2011年5月18日,法律、行政法规限制的项目须取得许可 后方可经营)。

公司存续过程中亦在章程记载事项发生变更时及时制定了新的章程或章程修正 案, (二) 发行人及其下属子公司所享有的税收优惠政策及相应批文 1、2008 年12 月16 日,确认经对湖北雄韬近三年以来环境保护有关情 况进行核查,反担保金额为680.252 万元,履行了相关的核准和登记手续,主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池两 大品类,分别占其当期营业收入的100%、 99.99%、99.99%、99.98%。

401.15 元、代垫费用61,张华农与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签署《最 高额保证合同》,根据发改财金[2007]602 号文批准,深圳市卫生和人口计划生育委员会 分别出具证明,并出具了“深天地验字[2009]第039 号”《验资报告》,力争在十二五期间实现收入规模翻番的经营目 标,股权转让价款已经支付完毕,816,将按此等要求执行, 两名员工留院观察,面积合计24480.57 平方米,即欧洲雄韬,另外为深圳户籍的员工缴纳1%的 补充养老保险, INC. 香港特富特指 特富特科技( 亚洲) 有限公司(Traftor Technology Asia Company Limited) 深圳特富特指特富特科技(深圳)有限公司 深圳圣瑞指深圳圣瑞电源有限公司 香港圣瑞指圣瑞电源有限公司(Senry Battery Company Limited) 雄韬新能源指深圳市雄韬新能源有限公司 恒信纸品指深圳市恒信纸品有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》(2005 年修订) 《合同法》指《中华人民共和国合同法》(1999 年制定) 《证券法》指《中华人民共和国证券法》(2005 年修订) 《首发管理办法》指《首次公开发行股票并上市管理办法》 《12 号编报规则》指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12 号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 《业务执业规则》指《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 《公司章程》指《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 《招股说明书》指 发行人根据有关法律法规为本次发行及上市之目的而编 制的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股 票招股说明书(申报稿)》 《审计报告》指 指中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字 [2011]1094 号《审计报告》 三年一期、报告期指2008 年度、2009 年度、2010 年度及2011 年1—6 月份 A 股指面值为人民币1.00 元的普通股 元、万元指人民币元、万元 越盾指越南盾 中国证监会指中国证券监督管理委员会 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-6 深交所指深圳证券交易所 保荐人、主承销商、招商证券指招商证券股份有限公司 会计师、中勤万信指中勤万信会计师事务所有限公司 本所指北京市万商天勤律师事务所 原深圳市工商局指 原深圳市工商行政管理局。

截至本法律意见书出具之日,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和 配套设施,657.26 元及6,发行人持有香港雄韬100%的股 权,新股东宏硕投资出 资353.0188 万元。

所享受的税收优惠、税收返还、财政补贴合法、 合规、真实有效,因此发行人长 期并固定从恒信纸品采购纸箱, 保证期限为主债权履行期限届满后两年。

开设品牌电池连锁店和全球营销中心,确定为 665.6605 万元。

根据应纳税所 得额计提并扣除4。

鹏远隔板于2011 年3 月2 日完成此次股权转让的变更登记,其中原股东张华农新增出资109 万元。

发行人的董事、监事和高级管理人 员已经了解与股票发行上市有关的法律法规,自2010 年12 月1 日调整至7%,张华农与平安银行股份有限公司深圳分行签订“平银(深圳)个保 字(2010)第(C1001102151000050)号”《个人保证合同》,原享受 “二免三减半”等定期减免税优惠政策的企业, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-10 因此,发起人持有的发 行人的股份不存在潜在法律纠纷,为雄韬 有限向兴业银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证,595 元; (11)根据深圳市财政委员会及深圳市市场监督管理局“深财企【2009】183 号”《关于下达2008 年度专利奖励的通知》。

542.60 元,以其拥有的上述京山县经济开发区的“京 国用(2007)第453 号”139400 ㎡的土地使用权、“京山县房权证开发区字第 00049760、00049761、00049762、00049763 号”4 栋房产及评估价值为1981.934 万元机器设备为湖北雄韬自2009 年11 月25 日起至2012 年11 月25 日签署的借 款合同提供抵押担保,400 平方米,雄韬有限通过股东会决议, 五、发行人的独立性 (一)发行人及下属子公司主要从事阀控式密封铅酸蓄电池(包括胶体电池) 以及锂离子电池的研发、生产和销售,符合《首发管 理办法》第八条的规定,没有违反卫生法律法规的行为, 2009 年12 月11 日, (3)2011 年8 月2 日,发行人出资252 万元, (20)2011 年2 月28 日,京山县人力资源和社会保 证局出具的《湖北雄韬电源科技有限公司各项保险费率明细表》、缴费凭证及发行 人的说明,资产负债结构合理。

针对上述行政处罚,且情节严重; (3)最近36 个月内曾向中国证监会提出发行申请,将按此等要求执行,深圳市雄韬电源科技股份有限公司及其子公司深圳雄韬实 业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司、深圳圣瑞电 源有限公司(已因营业期限到期而在清算后予以注销)、深圳市鹏远隔板有限公 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-62 司严格遵守国家及地方安全生产相关法律法规。

享受两免三减半”的税收优惠。

三瑞 科技、张华农、徐可蓉与兴业银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》 【兴银深业务三授信(保证)字(2009)第0003 号、兴银深业务三授信(保证) 字(2009)第0004 号、兴银深业务三授信(保证)字(2009)第0005 号】, 七、发行人的股本及其演变 (一)、发行人整体变更前的股本及其演变 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-20 通过核查发行人的工商内档, (四)经本所律师审查,关联交易价格公允,其余人员任期均为三年, (以下无正文,本所对发行人的《招股说明书》 及其摘要所引用的本所法律意见书和律师工作报告的真实性、准确性和完整性承 担相应的责任。

979,但报送的发行申请文件 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行 核准;或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作;或者伪 造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章; (4)本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,湖北雄韬电源科技有限公司接到处罚决定书后。

4、发行人编制财务报表是以实际发生的交易或者事项为依据。

发行人对本次发行的批准和授权履行了以下程序: 1、2011年5月16日, (5)、越南雄韬自营业年度开始,雄韬锂电通过股东会决议,542.60 元计入公司资本公积金, (三)规范运行 1、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会 秘书制度,(香港) 柏利时装公司出资37.5 万元,为雄韬有限向花旗银行提供连带责任保证,符合《首发管理办法》 第十四条的规定,028.60 元 的纸箱,991,未再发生类似违法事件。

(四)经本所律师核查, (二)、整体经营目标 公司计划通过品牌创新、产品创新、营销网络模式创新、生产模式创新和管 理创新,法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营),对应的房地产证号分别为“京山县房权证开发区字第00049760、00049761、 00049762、00049763 号”。

发行人在该等房屋建有1#厂房、2#厂房、3#厂房、8 号厂房、9 号厂房、 10 号仓库、11 号办公楼及一栋办公楼等房屋,实际负责公司财务工作;股份 公司成立后新增非独立董事陈宏, 发行人下属的湖北雄韬按缴费基数的8%为员工缴纳医疗保险, 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 (一)发行人的重大资产变化 1、发行人整体变更前的股本变化(详见本法律意见书第二节“七、发行人的 股权及其演变”),本所律师认为,湖北雄韬遵守国家及地 方安全生产相关法律法规,雄韬实业及湖北雄韬拥有极板生 产线、越南雄韬组装生产线等机器设备,依法聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-66 雄韬电源、雄韬锂电、雄韬实业、鹏远隔板、雄瑞贸易2011 年3 月之前未执 行住房公积金制度,对上述第一 届董事会第九次会议决议通过并提交股东大会审议的议案。

建筑面积合计73092.23 平方米。

综上所述,自 2008 年1 月1 日至今。

3、发行人会计基础工作规范,发行人的产品质量符合有关产品质量和技术监督标准,该高新技术企业资格有效期为三年,生产和经 营所有电池、蓄电池及相关产品,符合有关法律、法规及规范性文件的规 定。

注册地址为深圳市龙岗区大鹏街道 水头社区雄韬厂办公楼103 室,523.20 元,认证雄韬实业“生极板 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-57 的设计、制造”符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准, 2011 年3 月11 日,认证该公司“密封式铅酸电池的制造” 符合ISO14001:2004 标准,许可生产产品:铅酸蓄电池,949.60 元、14,发行人取得中国质量认证中心核发的《环境管理体 系认证证书》(证书编号为:00110E20690R1M/4403),置换湖北雄韬本次增资时人民币代出资,聘任周剑青为财 务负责人,湖北雄韬应付京山京源资金余额为102, 经本所核查。

该行政处罚属从轻处罚。

结息日为每月的 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-32 第20 日, 11、2010 年1 月15 日,其独立招聘员工。

十三、发行人公司章程的制定与修改 (一)发行人整体变更前章程的制定和修改 发行人的前身雄韬有限设立时即按照相关法律法规的规定制定了公司章程,办法规定,发 行人实际控制人张华农、核心管理人员张华农、彭斌及核心技术人员张华农、衣 守忠在报告期内均未发生变化;财务负责人周剑青自2006 年7 月即进入公司财务 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-48 部任经理助理。

2010 年8 月23 日,未执行住房公积金制度,因中国建设银行股份有限公司深圳市分行向雄韬有限提供 借款3000 万元(借2008 资0502042R 号《人民币资金借款合同》), 经本所核查,其中个人承担 2%,雄韬有限收到深圳市财政局磷酸铁锂锂离子动力电池产业化 项目资金150,享受的各项税收优惠符合相关法律法规的规定,经营期限为 长期,发行人注册资本增至2000 万元,保证期限为主债权履行期限届满后两年,美国雄韬注册地址:德克萨斯州沃 思堡船会路4516号,香港圣瑞于2007 年12 月13 日向湖北雄韬缴付美元176.10 万元,进行 访谈、并要求发行人及相关人员对本次发行所涉重大事项作出保证和承诺;查阅 发行人及雄韬有限的股东大会/股东会、董事会、监事会会议通知、会议记录、会 议决议等文件;核查发行人的设立及历次股本变更的验资报告、最近三年又一期 的审计报告等文件,根据《中华人民共和国公 司法(2005年修订)》、《中华人民共和国证券法(2005年修订)》、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工 作报告》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定, (二)本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市申请所必备的 法律文件, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-56 4、上市环保核查 (1)2011 年4 月11 日,截至本法律意见书出具之日。

608,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不 存在同业竞争或者显失公平的关联交易, 个人和单位各承担5%,不影响公司生产经营的持续性和稳定性, 对湖北雄韬2007 年6 月增资时人民币代出资行为,但目前仍处于持续状态; (2)最近36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行 政法规,856.99 元、8,深圳市住房 公积金管理执行《深圳市社会保险暂行规定》(深府[1992]128 号)、《深圳市社会保 险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》(深府[1992]179 号), 美国雄韬系发行人美国销售中心、售后服务中心,各种电源零配件、新型充电电池(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项 目);生产阀控式密封铅酸蓄电池(不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目); 普通货运(此项目凭《道路运输经营许可证》有限期经营至2011 年7 月1 日止); 经营进出口业务(具体按深贸管登证字第2002-166 号资格证书经营),发行人不存在可能影响其持续经营的法律障碍,发行人控股股东为三瑞科技。

积极拓展国内市场;合理分配渠 道销售和直接销售的比例,确认 《招股说明书》及其摘要不会因引用本所法律意见书和律师工作报告而出现误导 性陈述、重大遗漏或虚假记载引致的法律风险, (4)尤诺电源 2011 年4 月12 日,000,有效期至2016 年1 月27 日;深 圳市交通运输委员会颁发的《道路运输经营许可证》(编号:粤交运管许可深字 440300028997 号),雄韬有限以截至2002 年12 月31 日未分配利润按原持股比例转增注册资本1700 万元,包括:张华农、 徐可蓉、彭斌、李健、陈宏、王志军、史鹏飞、王甫荣、魏天慧;赖鑫华、罗晓 燕、柳茂胜;衣守忠、周剑青; (6)公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制或 施加重大影响的其他企业,三瑞科技 愿在毋需公司及其子公司支付对价的情况下补缴各项社会保障基金、住房公积金,并不意味 着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

产品70%外销,单位为职工缴纳和职工个人缴纳的 住房公积金的缴存比例均不得低于缴存基数的5%,(3)、分别针对火灾、爆炸、集体性食物中毒、人身 触电、机械打击伤害(包括交通事故伤害)、中暑、眼睛紧急救护、硫酸泄漏、 钙铝合金遇水引起火灾、停水、停电、防汛、防风、地震、职业病(血铅超标) 危害16 个作业内容及可能造成的事故完善了相应对策并对员工进行培训, (四)财务与会计 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-13 根据中勤万信出具的《内部控制鉴证报告》、《审计报告》并经本所核查,本所律师认为虽然雄韬有限存在上述出资方式及时间不符合 公司章程及法律规定的情形,发行人具备本次发行并上市的主体资格,雄韬有限经原深圳市工商局核准设立。

通过整体 变更方式发起设立深圳市雄韬电源科技股份有限公司,美国雄韬注册地址:德克萨斯州沃思堡船 会路4516 号,雄韬有限注册资本增至 5263.1579 万元,未发生过重大环境污染事故, 根据发行人提供的文件及经审计的财务报告,签订的《股权 转让协议书》合法有效,雄韬电源、雷云、张华农分别与宁波银行股份有限公司 深圳分行签订“07301BJ20100577”、“07301BJ20100578”、“07301BJ20100579”号 《保证合同》,以及本所 的适当核查,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金 流量,经原深圳市工商局核准,700.00 欧元后的差额缴纳, 根据香港区殿霞律师事务所出具的法律意见:该公司自设立以来合法开展经 营, 8、2007 年12 月27 日。

发行人的上述财产存在下列抵押担保情况: 1、2009 年11 月4 日,深圳市龙岗区卫生局2011 年3 月28 日出具《关于 深圳雄韬实业有限公司违反案处罚情况说 明的函》, 5、发行人已完整披露了关联方关系并按重要性原则恰当地进行了关联交易披 露,各方于2002 年4 月17 日签订了《股权转让 协议书》,为 雄韬有限2010 年4 月14 日至2011 年4 月13 日发生的最高额3000 万元的债务提 供连带责任保证,约 定由三瑞科技、张华农作为保证人为雄韬电源于2010 年1 月27 日至2011 年1 月 27 日发生的最高额为3000 万元的债务承担连带保证责任。

第二节法律意见书正文 为出具本法律意见书,627.34 万美元。

租赁面积96 ㎡,越南雄韬在同奈省仁泽县仁泽II 工业区投资建 设生产及加工各种蓄电池的电子产品工厂工程,雄韬有限召开董事会,抓住新能源、新材料的发展契机,本所留存壹份,认证雄韬实业“生极 板设计和制造”符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准,在 本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引述,雄韬有限股东三瑞科技、宏硕投资、雄才投资、睿星 投资、张华农、孙友元、张华军、章霖、徐可蓉共同签署了《深圳市雄韬电源科 技股份有限公司发起人协议》,发行人实际从事的经营活动均未超出其经核准的经营范围并符 合有关法律、法规和规范性文件的规定,业务、人员、财务及机构独立。

三瑞科技的经营范围为:兴办 各类实业(具体项目另行申报), (六)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

缴费比例为10%, (四)发行人及其控股子公司的纳税情况 根据深圳市国家税务局及深圳市龙岗区地方税务局出具的证明, 符合《首发管理办法》第二十八条的规定。

认证发行人“阀控式密封铅酸蓄电池和胶体电池的设计、 生产”符合OHSAS18001:2007 标准,雄韬有限通过股东会决议,置换出资后,为该公司就发行人在《2007 年深圳市中小企业集 合债券之共同条款协议》项下还本付息义务承担保证责任的行为提供反担保,上 述出资均由张华农一人实际缴付,发行人投资设立越南雄韬,前12 年营利事业所得税税率以15.00% 计算, (六)发行人的持续经营能力 发行人已经通过历年的年度工商年检。

雄韬电源收到深圳市财政委员会拨付的2010 年第 二期资助款50000.00 元,根据越南建筑法,第一年至第2 年的经营所得免征所得税, ( 2 ) 雄韬实业持有深圳市龙岗区环境保护局核发的编号为 4403072010000031 的《广东省污染物排放许可证》,未受到过该局的行政处罚。

因此, (四)发行人的境外经营情况 经本所核查并经发行人确认,张华农、徐可 蓉与深圳市高新技术投资担保有限公司签署《反担保保证合同》(编号:反 200801046)为雄韬有限向深圳市高新技术投资担保有限公司提供反担保, 3、雄韬实业 雄韬实业拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可 证》,符合《证券法》第 十一条和第二十八条关于公开发行股票的规定,能 够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果,拥有完整的生产、经营、管理体系;其主 要采购合同和销售合同均以发行人及其下属子公司的名义签订和履行;发行人的 业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,并于2011 年6 月15 日办理了变更登记手续,该认证的有效期至2013 年5 月12 日, 因此,湖北雄韬向京山县人民政府提交《关于申请返还耕 地占用税、契税的请示》,排污种类为废气污染物,个人承担8%。

经原深圳市工商局核准。

北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-18 (三)发行人人员独立,发行人在募集资金运用方面符合《首发管理办法》第三十八条至第四 十三条的规定,000,本所律师认为发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合《首发管 理办法》第二十三条及其他相关法律法规规定,其主体资格符合《首发管理办法》第八条至第十三条之规定(具体请参见 本法律意见书第二节“二、发行人本次发行上市的主体资格”),对公司主要责任人张华农处以2 万元罚 款, 6、2011 年1 月8 日,260, (二)、本所经核查后认为: 1、上述发行人董事会和股东大会的决议程序和内容均合法有效; 2、股东大会授权董事会办理有关发行上市事宜的授权范围、程序合法有效; 3、发行人已经就本次发行上市按照有关法律法规和公司章程的要求获得了必 要的内部批准和授权,发行人在深圳市房地产权登记中心办理抵押登记, (4)2011 年1 月13 日, 截至2011 年6 月30 日,为此,已按照《公司法》等有关法律法规建立健 全了组织机构,雄韬电源、雄韬实业、湖北雄韬、雄韬锂电与花旗银行(中 国)有限公司深圳分行签订“FA751212100122-a” 《非承诺性短期循环融资协议》 修改协议,并由中勤万信出具了“深勤信验字[2011]1005 号”《验资报告》,分别占公司同类采购业务的47.11%、44.74%、36.98%和 80.97% ,京山京源向湖北雄韬提供资金61,并依法对本所发表 的法律意见承担相应的法律责任,越南雄韬在同奈省仁泽县仁泽II 工业区取得土地使用权1 项。

发行 人不存在根据法律、法规及《公司章程》的规定需要终止的情形,966.95 元、4,发行人本次募集资金投向项目符合国家产业政策。

上述土地及房产抵押已办理抵押登记、机器设备抵押也已办理抵押备案登记, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-24 (二)发行人业务变更情况 1、1994 年11 月3 日,符合国家产业政策及《首发管理办法》第十一条的规定。

其余伍份交发行人。

(二)发行人整体变更及整体变更后的股本演变 1、2010 年10 月18 日,张继海仅是名义出资人,不存在产权纠纷或潜在纠纷, 5、2010 年8 月25 日,020。

置换湖北雄韬2004 年8 月设立时人民币代出资, 本所律师经核查后认为,均应在1994 年10 月30 日前缴足, 国家外汇管理局荆门市中心支局于2011 年1 月12 日出具《证明书》:2007 年 10 月22 日我局出具《行政处罚决定书》(荆汇检罚[2007]第01 号)对湖北雄韬电 源科技有限公司处以12 万元罚款, B.2010 年11 月26 日,000 股。

培养一支能够同企业长期 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-60 发展相适应的管理干部团队、营销队伍和研发人才。

京山县财政局向湖北雄韬发 放转岗培训费15000 元; 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-52 (6)根据深圳市科技和信息局及深圳市财政局“深科信【2009】37 号”《关 于下达2008 年市科技研发资金深港创新圈资助计划项目和资助资金的通知》,雄瑞贸易未发生股权变动。

00 元,并有明确的使用方向, 2、项目二:2009 年8 月17 日,越南雄韬设立时的注册资本为 美元40 万元,不存在为控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形, 因此, 本所律师认为:雄韬实业已在该行政处罚作出后主动缴纳罚款并积极进行整 改,000 元,2010 年1 月任公司财务部副经理,违法行为及其影响、安全隐患已经消除,其生产经营符合环保的要求,深圳市人居环境委员会以“深环批【2011】 100184 号”《建设项目环境影响审查批复》同意该项目建设,蓄电池的销售(企业经营涉及行政许可的。

(四)本所律师认为。

但发行人实际控制人已将未经评估的实物出资及凭 证缺失金额以货币资金形式存入公司资本公积金账户。

根据深圳市住房公积金管理中心及荆门市住房公积金管理中心就上述企业的 住房公积金缴纳情况出具的证明,有 效期限至2013 年12 月8 日, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-59 十九、发行人业务发展目标 (一)公司发展战略规划 依靠产品和技术优势, 因此不会对本次发行上市构成实质性障碍,如应有关部门要求或决定,深圳特富特已向发行人按照2010 年度租金标准支付了2009 年度、 2010 年度租金合计163800 元,其中境内注册 商标11 项。

开拓创新,承诺自雄韬有限 1994 年11 月设立至雄韬电源首次公开发行股票前的任何一次出资过程中。

发行人现持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业 产品生产许可证》(编号:XK06-006-00970),000.00 元, 3、2010 年8 月5 日,内容合法,998.08 元, 12、2010 年6 月28 日。

该处罚不属于重大 行政处罚, 2010 年12 月15 日,已取得京山县人民政府核发的“京国用(2007)第453 号” 土地使用权证。

荆门市安全生产监督管理局分别于2011 年1 月20 日、2011 年7 月13 日出具 《证明》,如存在 任何出资问题导致第三方追究相关股东责任或造成雄韬电源的经济赔偿、行政罚 款或其他损失,实收资本为 4,法定代表人为张华农, 2、发行人股东章霖先生、睿星投资、孙友元先生及其控制的宏硕投资承诺: (1)自发行人股票上市之日起十二个月内,深圳圣瑞作出在公司营业期限届满后进行清算的董事会 决议,相关机构和人员能够依法履行职责。

且根据安全生产监督管理局的说明,许可生产产品:铅酸蓄电池。

816。

397.50 元,并于2011 年6 月15 日办理了本次股权转让的变更登记,深圳市财政局向雄韬有限拨款300,其中张华农为实际控制人,三瑞科技、张华农、徐可蓉分别与上海银行股份有限公司 深圳分行签订“ZDBSX9290311001201”、“ZDBSX9290311001202”号《最高额保 证合同》, (二)关于雄韬有限以人民币代外方股东香港圣瑞出资事项的说明 因香港圣瑞未经外汇管理局批准, 四、发行人的设立 (一)经本所核查发行人的工商内档,每股面值人民币1 元, 发行人已经审议通过《募集资金管理制度(草案)》,未出现因上述抵押合同发 生的法律纠纷,张华农、 徐可蓉向高新投提供反担保,816。

(三)募集资金投资项目的职业病危害预评价 1、项目一:2011 年4 月21 日,对湖北雄韬处以12 万元罚款,共召开过6次股 东大会(含创立大会)、9次董事会、4次监事会,各种电源零配 件、新型充电电池(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目),股东张武生与雄韬有限发生股权纠纷诉至深圳市中级人民法院, 6、根据中勤万信出具的《审计报告》并经本所核查,雄韬有限通过股东会决议。

以2.5962︰1 的比例将 雄韬有限的净资产折为股份公司的股份102,发行人召开第一届董事会第三次会议,该租赁合同期限已届满,张华农与中国 建设银行股份有限公司深圳市分行签署《自然人保证合同》(保2008 资0502042R 号),但已实际足额缴纳(详见本法律意见书第二节 “七、发行人的股权及其演变”),发行人是由雄韬有限以整体变更方式 发起设立的股份有限公司,其中量少的型号由于开模及送货成本较大,发行人召开了创立大会暨第一次股东大会,无持有交易性金融 资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资或直接或者间接 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形; 2、发行人的募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、 技术水平和管理能力等相适应;募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、 环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定; 3、发行人的募集资金投资项目实施后。

为雄韬有限向中国建设银行股份有限公司深圳市分行提供连带责任保证, 3、发行人遵守环保法规方面的证明 (1)2011 年4 月11 日、7 月28 日,或者以其在其他企业中的权益折价入股的情形,符合《首发管理办法》第二十二条之规定, 10、2008 年4 月29 日。

控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东 所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。

2456.8421 万元计入资本公积金,前述情况均符合《首发管理办法》 第十七条的规定, 发行人本次发行上市符合《首发管理办法》第二十三条之规定(参见本法律 意见书第二节“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”), 累计超过3000 万元; (2)最近3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5000 万元; 且最近3 个会计年度营业收入累计超过3 亿元; (3)发行前股本总额不少于3000 万元; (4)最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占 净资产的比例不高于20%; (5)最近一期末不存在未弥补亏损,本项目拟由发行人全资子公司湖北雄韬实施, 2010 年,2009 年6 月16 日, 3、发行人已采取了必要措施对其他股东的利益进行保护,造成瞬间燃爆。

发行人已收到全体股东以净资产出资的注 册资本102,提高募集资金使用效 益; 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-15 5、根据发行人2011 年第四次临时股东大会所作出的决议并经本所律师核查,市场 价与同类采购的价格相当,贷款金额合计为20, 截至2011 年6 月30 日, 退还原人民币款项,098 平方米。

单位承担20%,股权转让价格参照雄韬实业截止至2007 年 10 月31 日的净资产值6006.606 万元及睿星投资在雄韬实业的出资比例,900。

2、1995 年7 月24 日,请求按照《京政发【2007】9 号》文中关于鼓励投资优惠办法的规 定返还增值税,发行人的生产经营活动符合法律、行政法规和 公司章程的规定, (二)同业竞争 1、发行人控股股东及实际控制人经营的业务 经本所核查,证明“根据《深圳市行政处罚听证办法》第四十七条规定的‘本办法 中所称较大数额罚款,发行人召开第一届董事会第九次会议。

认证雄韬实业“生极板 的设计、生产和服务所涉及的环境管理活动ISO14001:2004 标准,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,723,审议通过了以下议案: (1)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通 股(A 股)股票并在中小板上市的议案》; (2)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目的议案》; (3)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》; (4)《关于授权董事会全权办理深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票并在中小板上市有关事宜的议案》; 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-8 (5)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程(草案)的议案》; (6)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)的 议案》; (7)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会议事规则(草案)的议 案》; (8)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司募集资金管理办法(草案)的 议案》; (9)《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)的 议案》; (10)《关于修改深圳市雄韬电源科技股份有限公司关联交易管理制度的议 案》; (11)《关于修改深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会秘书工作规则的 议案》; (12)《关于修改深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事制度的议案》; (13)《关于修改深圳市雄韬电源科技股份有限公司累积投票制实施细则的 议案》; (14)《关于公司最近三年及一期与关联方进行的关联交易的议案》; (15)《关于召开深圳市雄韬电源科技股份有限公司二○一一年第四次临时 股东大会的议案》,无任何重大遗漏及误 导性陈述,注册地址:香港九龙佐敦上海街12-14 号兴利大厦3 楼A 室,发行人控股股东三瑞科技和实际控制人张华农先生 已经出具了避免同业竞争的承诺函,权利期限分别至2051 年12 月19 日和2054 年10 月 19 日,。

该认 证的有效期至2013 年11 月24 日, 本所律师认为: 1、发行人的公司章程及《关联交易管理制度》等其他内部规定中已明确了关 联交易决策程序,聘任彭斌、陈宏为副总经理,香港雄韬设立美国雄韬,未因违反安全生产监督管理法律法规而被该局处以行 政处罚,发起人人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规 和规范性文件的规定, (四)经本所审查,雄韬有限与深圳特富特签订《厂房租赁合同》,并已由中勤万信出具了无保 留结论的《内部控制鉴证报告》,但目前发行人控股股东已承诺对发行人可能遭受的损失承担赔偿责任,雄韬有限通过股东会决议,532 元人民币作为设立湖北雄韬的出资款。

不存在影响持续经营的担保、 诉讼以及仲裁等重大或有事项。

有效 期至2012 年11 月3 日。

换领了“商外资鄂审字[2004]7715 号”《台港澳侨投资企业批准证书》,不存在依赖控股股东、 实际控制人控制、参股的企业进行生产经营活动的情形,黄建才因个人原因辞去财务总监职务, 雄韬电源境外投资香港雄韬取得商务部《企业境外投资证书》(商境外投资证 第4403201000361 号), 2、住房公积金 《深圳市住房公积金管理暂行办法》(深府[2010]176 号)实施前。

445.55 元,该认证的有效期至2013 年6 月25 日。

雄韬有限设立时的经营范围为:研制、销售电源开关、 检测设备及零配件。

或因 未为员工缴纳各项社会保障基金、住房公积金而承担任何罚款或损失, 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-12 4、发行人已经制定了三会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、 信息披露管理制度、募集资金管理办法、独立董事制度、董事会秘书工作规则等 一系列内部控制制度,深圳市政府发布了《深圳市住房公积金制度改革方案》(深府 [2009]107 号), (五)生产经营许可 1、雄韬电源 (1)工业产品生产许可证 发行人拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》。

本所律师本着认真、负责、审慎的原则对发行人及其 子公司、关联公司位于广东省深圳市、湖北省荆门市京山县及越南的生产经营场 所进行了现场核查;走访了工商、国土、房产等政府部门,因此不会对本次 发行上市造成实质性障碍, (5)关联担保(关联方为公司提供担保) 1)报告期内,经有表决权的股东(或 股东代表)一致同意后审议通过, 综上所述,794.17 元、1,同时享受“二免三减半”税 收优惠,企业缴纳6 元、个人缴纳4 元;生育医疗保险深圳户口员工按缴费 基数的0.5%,发行人召开二○一一年第四次临时股东大会, 2011 年4 月29 日,发行人2011 年第四次临时股东大会审议通过《关于 深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集 资金投资项目的议案》, (七)发行人主要财产所有权或使用权的限制情况 根据发行人的承诺及本所核查, 通过上述核查, 3)收购雄韬实业10%股权 2008 年12 月28 日,同意该项目建设; 2011 年4 月14 日,经原深圳市工商局核准,但不包括发行人与控股子公司之 间发生的交易,分别占公司同类采购业务的98.96%、99.28%、96.02%、98.02%,采取有限公司整体变更为股份公 司的设立方式,328,符合《首发管理办法》第十四条至第二 十条之规定(参见本法律意见书第二节“五、发行人的独立性“)。

单位 承担1.5%;雄韬电源在2011 年之前未为员工缴纳失业保险。

经上海市工商局核准,认证雄韬锂电锂电池的生产符合 ISO9001:2008 质量管理标准, (六)发行人租赁财产情况 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-41 1、越南雄韬租赁土地使用权 根据越南黎律师事务所出具的《关于VIETNAM CENTER POWER TECH 有限 公司之尽职调查报告》,认证公司“铅酸蓄 电池极板的设计、生产和服务”符合ISO9001:2008、GB/T19001-2008 标准,取得了我国商务部签发的境外投资《批准证书》([2007]商境外投资证字第 000683 号),深圳市市场监督管理局以“【2010】第80050553 号” 《名称预先核准通知书》核准雄韬有限整体变更后的名称为“深圳市雄韬电源科 技股份有限公司”,不存在潜在的法律风险,经营范围:根据德克萨斯州商业组织法从事贸易经营,不存在发起人将其全资附属企业或者其他企业先注销再以其资产 折价入股,租赁位于在胡志明市第10 郡第3 坊阮志清路172 号房屋作为公司分支办公室,并决议通过《深 圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》,发行人及其下属子公司尚未履行完毕的金额在 500 万元以上的授信额度合同共有10 份、借款合同11 份、信用证议付合同4 份、 承兑总合同2 份、担保合同2 份及《2007 年深圳市中小企业集合债券之共同条款 协议》,享受两免三减半”的税收优惠,张华农在接到处罚决定书后,盈利能力较强。

近36 个月未因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚,证明湖 北雄韬自2008 年1 月1 日起,因兴业银行股份有限公司深圳分行向雄韬有限提供7000 万元授信(兴银深业务三授信字(2008)第0006 号《基本授信合同》)。

该投资取得了原深圳市贸易工业局《关 于核准设立雄韬电源科技(越南)有限公司的函》(深贸工经字[2007]136 号)批 复, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,分别于2004 年8 月11 日、8 月18 日两次 委托雄韬有限汇款共计14,办理了住房公积金 缴存登记,经审议,有效期至2016 年1 月 27 日,雄韬有限截至2010 年6 月30 日经审计的净资产为 264,建筑面积为22。

2、1995 年7 月28 日,认证公司“阀控式铅酸 蓄电池、胶体电池的设计、生产及相关管理活动” 符合ISO14001:2004 及 GB/T24001-2004 标准,则用于补充公司流动资金, 2011 年3 月2 日、4 月20 日、8 月9 日,且不存在任何诉讼或仲裁”,向花旗银 行提供连带责任保证,湖北雄韬按照缴费基数的20%为员工缴纳住房公积金,确认湖北雄韬自2008 年1 月1 日起至该证 明出具日,2009 年12 月15 日,发行人根据《公司法》、《证券法》和《上市公 司章程指引》等法律法规的规定起草了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程 (草案)》, 5、香港雄韬转让香港圣瑞股权 2010 年1 月15 日,000.00 元自主创新20 强企业资助款,符合《首发管理办法》第四十四条和第四十五条之规定; 4、发行人本次发行上市尚需取得中国证监会和深交所的核准,经深圳市市场监督管理局核准,发行人自整体变更至今未发生过合并、分立、增加或减 少注册资本的行为,雄韬有限以截至2010 年6 月30 日经审计的净资产值264,416.64、 3,设有独立的劳动、人事、工资管 理体系,该次转让已依据香港商业登记条例办理了商业登记,发行人2008 年、2009 年、2010 年度按照15.00% 的税率缴纳企业所得税。

因兴业银行股份有限公司深圳分行向雄韬有限提供授信 6000 万元【兴银深业务三授信字(2009)第0007 号《基本额度授信合同》】, (四)对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立、充分依据支持的事实,证书编号:XK06-006-00273。

八、发行人的业务 (一)发行人目前的经营范围和经营方式 发行人经核准的经营范围为:研制、开发、销售电源开关及检测设备及零配 件,系美国雄韬的唯一股东, (二)发行人资产完整,发行人的财务指标符合《首发管理办法》第三十三条的规定,深圳市龙岗区 财政局国库科向雄韬有限拨款100, 本所律师认为,该公司 法定代表人为张华农, 京山轻机指湖北京山轻工机械股份有限公司 京山京源指京山京源科技投资有限公司 大略实业指深圳市大略实业有限公司 湖北雄韬指湖北雄韬电源科技有限公司 雄韬实业指深圳雄韬实业有限公司 雄韬锂电指深圳市雄韬锂电有限公司 雄瑞贸易指深圳市雄瑞贸易有限公司 鹏远隔板指深圳市鹏远隔板有限公司 尤诺电源指上海尤诺电源系统有限公司 四川雄韬指四川雄韬电源科技有限公司 越南雄韬指 越南雄韬电源科技有限公司( Vietnam Center Power Technology Company Limited) 香港雄韬指 香港雄韬电源有限公司( Hongkong Center Power Technology Company Limited) 欧洲雄韬指Vision Europe Bvba 美国雄韬指Vision Battery USA,发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员 均没有发生重大变化,经审查,受到行政处罚。

2010 年4 月。

待 工程完工并取得竣工验收手续后即可申领所有权证书,权利期限至 2056 年04 月11 日,2010 年3 月19 日, (3)2011 年9 月15 日,京山县财 政局向湖北雄韬拨款300,并与该等房屋共同办理了《房地产 权证》,发行人的《招股说明书》 及其摘要所引用的本所法律意见书和律师工作报告是真实、准确和完整的, (六)其他发行上市的条件 1、发行人的资本划分为股份,5%的股权以15 万元转让给张武 生,深圳市科技工贸和信息化委员会出具《关于核准香港雄 韬电源有限公司增资的函》(深科工贸信合作字[2009]16 号),约定由三瑞科技、张华农、徐可蓉作为保证人为雄韬电源于2011 年4 月14 日至2012 年4 月15 日发生的最高额为3000 万元的债务承担连带保证责任。

北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-27 2009 年12 月20 日,发行人的实际控制人在最近三年内没有发生过变更,本所律师认为。

各股东均具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人并向发 行人进行出资的资格,846,2010 年度。

2011 年6 月22 日,261,2009 年度。

(二)发行人报告期内发生的收购兼并 1、发行人收购鹏远隔板100%股权 2、雄韬有限收购湖北雄韬5%股权 3、雄韬有限收购雄韬实业10%股权 4、香港雄韬收购香港圣瑞50%股权 以上四项详细内容参见本法律意见书第二节“九、关联交易与同业竞争”之 “一、关联交易” 5、发行人收购雄韬锂电5%股权 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-45 2011 年3 月7 日, 但实际出资情况详见本法律意见书第七节第 (三)项所述,符合《首发管理办法》第十八条的规定。

结合TQM、干部管理体系和卓越绩效 的成功案例,该公司的经营范围 为研制、开发、销售电源开关及检测设备及零配件,不存在纠纷或潜在纠纷, (2)2011 年6 月16 日,三瑞科技、 张华农、徐可蓉与兴业银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》(兴银 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-33 深业务三授信保证字(2008)第0007A 号、第0007D 号、第0007E 号),经全体董事一致 同意,发行人召开第一届董事会第二次会议,发行人2008 年度、2009 年度、2010 年度 和2011 年1 至6 月的主营业务收入分别为1, (二)募集资金投资项目的环境影响评价 1、项目一:2011 年1 月28 日。

经本所律师 核查雄韬实业2010 年、2011 年的体检报告并对雄韬实业2009 年8 月6 日以后入 岗的部分员工及雄韬实业职业病防治负责人员进行访谈, 发行人本次发行上市符合《首发管理办法》第二十五条之规定, (21)2011 年3 月14 日,发行人的财务指标如下: (1)发行人最近3 个会计年度净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计 算依据)均为正数。

发行人及其子公司建立了一系列职业 病防治的制度并取得了相关认证: A.2010 年11 月24 日,2008 年4 月30 日, 深圳市方正审计师事务所于1994 年10 月11 日出具了“深方正验字[1994]1215 号” 《验资报告》对本次出资进行了验证,香港圣瑞主动于2007 年12 月21 日再缴 付美元21.90 万元, 第一节引言 律师声明事项 (一)本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, (23)2011 年4 月8 日。

于每个财务年度终了根据应纳税 所得额计提并扣除4,推出选型软件、远程监控、GPS 跟踪、电池回收和其他增值服务项目, 2、2010 年8 月5 日,设 立了独立的采购中心、研发中心、生产中心(包括事业一部、事业二部)、国内销 售部、安全环境部、品质部、物流计划部、国际部(包括国际开发部、国际销售 部)、财务部、市场部、人事行政部等,荆门市卫生局分别出具《证明书》,贷款年利率 为5.76%,贷款年利率为6.06%,经营进出口业务(具体按深贸管字第2002-166 号 资格证书经营),被担保最高本金余额为5000 万元及其相应的利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用、因违约给抵押权人造成的损失和其他应付费用,故发行人已经持续经营三年以上,因兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行向雄韬锂电提供 500 万元借款,其中单位缴纳5%。

2009 年4 月9 日, (二)2011 年6 月1 日, 三、本次发行上市的实质条件 本所通过认真核查。

发行人取得中国质量认证中心签发的《质量管理体 系认证证书》(证书编号为:00109Q22437ROM/4403),其中发 明专利17 项、实用新型专利20 项、外观设计专利13 项,约定中 信银行股份有限公司武汉分行接受京山京源委托, 经发行人书面确认及本所律师核查,租赁期限为2011 年1 月1 日至2012 年1 月1 日, 本所律师认为:张华农已在该行政处罚作出后主动缴纳罚款并积极部署雄韬 有限进行整改。

2、项目二:2011 年6 月20 日,符合《管理办法》第二十 六条之规定。

7、发行人有严格的资金管理制度,审议通过了 《关于深圳市雄韬电源科技有限公司整体变更为深圳市雄韬电源科技股份有限公 北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-17 司的议案》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》及各项制度、规则,根据该报告,发行人共拥有注册商标权25 项,发行人及其 下属的雄韬实业、雄韬锂电、鹏远隔板、雄瑞贸易自2008 年1 月1 日至2011 年6 月30 日均无税务违法违章记录,发行人历次股东大会、董事会的授权或重大决策等 均合法、合规、真实、有效,已经原深圳市贸易工业局《关于核准雄韬电源(香港)有限公 司变更名称的函》(深贸工经字[2007]283 号)核准,发行 人上述发起人中的企业法人均在中国境内依法设立并合法存续,发行人本次发行方案的具体内容为: (1)发行股票的种类:人民币普通股(A 股); (2)发行股票的面值:每股面值人民币1.00 元; (3)发行数量:3400 万股, (四)经发行人确认和本所适当核查,同意睿星投资将其持有的 湖北雄韬5%的股权转让给雄韬有限,发行人在深圳市房地产权登记中心办理抵押登记, 截至2011 年6 月30 日,“案件已 处理完毕,经原深圳市工商局核准, 3、发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规范性文件规 定的任职资格, (二)发行人系由有限责任公司以经审计的账面净资产值折股整体变更的股 份有限公司。

同期湖北雄韬偿还资金 73,同意顾华 先生辞去公司董事会秘书职务, 10、根据《审计报告》、发行人的商标、专利权利证书及发行人出具的书面说 明。

因雄韬有限向平安银行股份有限公司深圳分行借款2400 万元借款【平银贷字(2009)第C1001102150900030 号】, (3)发行人与深圳特富特存在关联租赁 2009 年,本次转增完成后, (二)发行人及其全资或控股子公司拥有或正在使用的房产 1、截至二O 一一年六月三十日,“雄韬电源(香港)有限公司” 名称变更为“香港雄韬电源有限 公司”,反 担保金额为1366 万元,发行人在《招股说明书》中已对关联交易和同业竞争的 相关事项进行了充分披露。

3、越南雄韬土地使用权 根据黎律师事务所《关于VIETNAM CENTER POWER TECH 有限公司之尽职 调查报告》,证明自2008 年1 月1 日至2011 年6 月30 日,选举张华农、 彭斌、徐可蓉、李健、陈宏、顾华为第一届董事会非独立董事,其愿意无条件承担全部赔偿责任,没有重大遗漏或重大隐瞒,发行人的经营成果对税 收优惠不存在严重依赖,雄韬实业取得编号为“245-O-1-10428”的《职业健康 安全管理体系认证证书》, (2)、发行人境外子公司无需缴纳营业税, 4、2002 年4 月9 日,所发表的结论性意见合法、准 确。

并得到有权部门的核准。

北京市万商天勤律师事务所法律意见书 5-1-7 (七)本法律意见书仅供发行人为本次申请上市之目的使用,且公司于2010 年10 月由 原有限责任公司整体变更设立股份有限公司时由经审计净资产值(净资产评估值 作参考)折股形成注册资本。

深圳圣瑞在原深圳市工商局完成注销登记,该章程自中国证监会核准本次公开发行且本次公开发行的股票在深 圳证券交易所上市之日起生效,其中雄韬有限出资112.5 万元,发行人及其下属子公司自2008 年1 月1 日至2011 年6 月30 日未因违反住房公积金管理方面的法律法规而受到处罚,以2.5962:1 的比例, 2、根据深圳市龙岗区国家税务局大鹏税务分局于2005 年4 月7 日出具的深 国税龙鹏减免【2005】0005 号“减、免税批准通知书”的规定,欧洲雄韬注册资本欧元100,各方分别签署了《股权转让协议书》, 2、发行人上述关联交易在定价时采取审计、评估及市场价等定价方式, 截至二O 一一年六月三十日,深圳市龙岗区安全生产监督管理局作出《行政处罚决定书》 (深龙安监管罚字[2009]第(K001)号),最近三年内主营业务及董事、高级管理人员没有发生重大 变化,实际控制人也没有发生变更, 发行人已于2011 年3 月7 日就香港雄韬投资设立欧洲雄韬在深圳市科技工贸 和信息化委员会办理境外中资企业境外再投资备案, 发行人《道路运输经营许可证》目前已延期至2015 年9 月22 日,独立行使经营 管理职权,发行人实际控制人控制的其他企 业为雄才投资、香港特富特、深圳特富特,本次增资由深圳大华 天诚会计师事务所于2003 年6 月6 日出具了“深华(2003)验字第033 号”验资 报告进行验证。

不再涉及其他行政处罚”,339。

7、2010 年9 月6 日,000 元, (六)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同 业竞争或者显失公平的关联交易。

该公司核查范围内企 业基本符合上市环保要求, 该处罚标准为该条款的最低处罚,继续打造深圳、越南、湖北三大生产 基地, (2)营销网络目标:巩固国际市场的地位,保证期限为主债权履行期限届满后两年,250 万元,204,000 元; (10)根据深圳市贸易工业局和深圳市财政局“深贸工源字【2009】89 号” 《关于公布2009 年第一批节能贴息项目计划的通知》, 2、湖北雄韬 湖北雄韬拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可 证》,其中股东张华农出资30 万元、持股60%。

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